Photocure - Overpriset

Merlin
PHO 03.12.2019 kl 18:55 27175

Broren til Spetalen har kjørt kursen. Hvor sustainable er det? Vinn og forsvinntyper hjelper ingen langsiktige.

Omsetning i 3Q var lavere enn i 2Q også i USA!! Trass enorme salgskostnader! Lover ikke godt for 4Q!

Å hevde at det tar tid? Hvor lang tid trenger Photocure?

En med.kjede vil ikke kjøpe til alle sykehusene, men sette inn en ambulerende buss. Da blir det bare ett salg.

Pho sliter med å få opp salget, til tross for svære salgskostnader. Cysview viser seg vanskelig solgt!

Salget i Europa går ned! Hvorfor har ingen analysert det?

Photocure sliter med å overtale US-urologene. Hvorfor? Det har ingen på Pho forstått eller oppfattet. Stikkord: Handling,rensingstid/kostnader, administrasjon

Patentene er gått ut, enkelt produkt å kopiere, åpen konkurranse, tar luven av oppgangsmulighetene om det går bra.

Refusjonen er alt for lav i forhold til påstått effekt.

Hanssons øvrige aktiviteter går elendig. Når starter hovedaksjonær å ta gevinst?

Konklusjon: Kursen har gått på grunn av kjør av spekulanter. Nedgang i vente. Selg nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 11:06 2443

En trenger ikke lese mer enn de to siste setningene for å skjønne agenda til denne fyren, det holder hvertfall for egen del.
Når en så tydelig legger for dagen sine hensikter blir hele innlegget uten troverdighet uansett hva som står der.

"Konklusjon: Kursen har gått på grunn av kjør av spekulanter. Nedgang i vente. Stigningen nå er veldig spekulativ. Selg Pho. Kjøp Nano!

Nano vil gi en eventyrlig gevinst, der Photocure sliter!"

Så, jo, dette er patetisk og fryktelig lesestoff.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 11:09 2425

Når det gjelder Cevira så er det åpenbart at den bidrar til å trekke flere nye investorer til PHO. Ikke bare begrunnet i Ceviras isolert sett sitt kommersielle potensiale, men i betydelig grad til at avtalen de-risker hele PHO. Et argument tidligere har vært risikoen som ligger i å være en "one trick poney" Nå er ikke det situasjonen lenger og det er av stor verdi for aksjonærene. Når jeg for lenge siden gjorde et regneeksempel som viste potensiale kurs 1900 ved 20% markedsandel i USA for Cysview, så var ikke Cevira en del av vurderingen. Det må Cevira bli nå. Av andre ting som ikke var en del av vurderingen var terapeutisk effekt av Cysview. Heller ikke prisøkning for Cysview som kan komme uavhengig av terapeutisk effekt. Ellers så var ikke faste inntekter fra Ipsen på ca 60 mill i året en del av regnestykket og heller ikke inntekter fra Norden, Canada, Australia eller andre steder. Hva med økte kostnader var det en del av regnestykket? Ja det var det, da jeg la inn årlige kostnader på en milliard i året i USA. Tror jeg vi noen gang får så høye kostnader? Nei, ikke i nærheten.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
bravi
25.12.2019 kl 11:18 2373

Vanskelig å snakke bort at bruksfrekvensen kunne vært høyere. Vi får se på Q4 om det har kommet noe slikt ut av denne pipelinen.
LM, skylder på beregningsmåte for bruksfrekvens, problemet er at den ikke øker vesentlig per skop slik man kunne forvente. Hvis man tar salget i siste kvartal og dividerer med antall skop forrige kvartal vil tallet for bruksfrekvens bli litt høyere. Det kan man gjøre hvert kvartal bakover og se om bruken per skop har øket.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 11:18 2360

Er terapeutisk effekt utopi? nei det er det ikke.

https://www.auajournals.org/doi/10.1016/j.juro.2018.02.1704
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 11:26 2322

Bravi
Denne bekymringen for brukerfrekvens ser du med flere på som en bekymring? Hvorfor det, ser du på det som en trussel? Hadde noen gjort en SWOT analyse av problemstillingen så ville ikke brukerfrekvens vært noen som ble sett på som en "treath", men som en "opportunity. Eller for å si det på norsk. Den lave brukerfrekvensen må sees som noe som viser en oppside, ikke en nedside.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare

Selv Bravi innser at det å dividere omsatt Cysview doser på antall utplasserte scope blir direkte feil. Og feilen kommer ikke kun av måten man benytterutplasserte scope. Det er enda minst en ytterligere faktor som bidrar til feil. For omsatt Cysview doser PR kvartal representerer nødvendigvis ikke forbrukte doser Cysview. Det kjøpes nemlig inn Cysview doser ikke etter det løpende forbruket, men for å holde et visst lager. Følgelig kan omsetningen enkelte kvartal ligge høyere enn andre kvartal, men forbruket av Cysview et kvartal kan overgå omsetningen av Cysview samme kvartalet.
Hvordan enkelte her inne fortsatt gnager om forbruk som om de sitter på fasiten, ja det er mer enn jeg skjønner. For man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne disse sammenhengene og usikkerheten beregningsmåten er beheftet med når man kun benytter omsetningstall og antall scope utplassert som inngangsverdier.

Nei Bravi, jeg bortforklarer ikke hvorfor tallene varierer, men forklarer hvor feil du, Merlin og andre tar når dere forsøker etter fattige evner å gi inntrykk av at dere vet hvordan brukerfrekvensen utvikler seg. Dere eier jo tydeligvis ikke kritisk sans. Og ja, det var rette røven som feis.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 11:53 2246

Vi ligger på en årlig vekst av salget i USA på ca 50%. Som LM har påpekt mange ganger, tenk hvilke vekst vi kan oppnå ved at brukerfrekvensen øker 5-600 %. Slik kan salget øke uten at det selges ett eneste scope mer. Selve Ketchup effekten kan komme ene og alene ved at brukerfrekvensen økes. Glasset her er ikke halvtomt, det er halv fullt.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 12:18 2189

Ja det er vel ikke noen større utvikkling i USA på ett ÅR er det opp 8,6 mil på 74 scope på samme tid.
Så de generer ikke noe større bruk. Og globalt er det bare sorgen med 18 %. Og nær selgerne er
overarbeidet med 2 scope på 9 mån enligt Schneider. Så må det vel ansettes en høg til av dem om
vi skall få noen vekst 2020.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 12:27 2163

Det er noe med Merlin som får meg til å føle på tristhet og medynk. Tenk å bruke en del av julekvelden til å skrive innlegg på HO i ren desperasjon. Merlin var entusiastisk, men tabbet seg ut. Kanskje var det hybris som fikk han til å tro han kunne tjene penger på å trade en opptur selv om han var klar over at oppsiden var langt større basert på det fundamentale?

PHO opplever en årlig vekst på ca 45% i US omsetning. Holder de på den den veksten så vil kursen over tid stige betydelig fra dagens 90 kroner.
PHO guider en omsetning i 2020 på 20-25 mill USD, omsetning US. Klarer de 20mill så betyr dette en vekst på ca 80%, innfrir de dette så vil kursen stige kraftig allerede på kort sikt (umiddelbart etter presentasjon av 4Q). Omsetter de for 25mill usd så vil kursen eksplodere direkte etter resultatfremleggelsen.

Jeg forstår at Merlin er desperat for han er ikke dummere enn at han klarer å regne på disse tallene selv. At han prøver å lure andre til egen berikelse er patetisk, å bruke julaften til det er trist.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 12:53 2113

Rischioso prøvde på lignende skitne triks for en uke eller to siden.
Både han og Merlin er oppegående, det er det ingen tvil om, men de bruker usannheter og råtne knep i forsøk på å lure andre eller i det minste få noen usikre og det er simplere enn faen.
Straffbart burde det være.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare

Broren til Spetalen og nå også stakkars spilleavhengige Tore Voldberg (!) har kjørt kursen. Hvor sustainable er det? Vinn og forsvinntyper hjelper ingen langsiktige.
** Selvsagt bidrar store kjøp til kursøkning, men å hevde at deres kjøp betyr at aksjen er overpriset og vil falle fremover blir for dumt. Effekten kan like gjerne bli mer mediafokus og kursøkning.

Omsetning i 3Q var lavere enn i 2Q også i USA!! Trass enorme salgskostnader! Lover ikke godt for 4Q!
** Omsetningen steg fra 24,5 til 25,2 på tross av at Q3 er et svakt kvartal nesten alle år.

Å hevde at det tar tid? Hvor lang tid trenger Photocure?
** Er 50%++ årlig vekst for sakte ?

En med.kjede vil ikke kjøpe til alle sykehusene, men sette inn en ambulerende buss. Da blir det bare ett salg.
** «Bare ett salg» - Merkelig at Merlin tror det er scop Pho lever av å selge.

Pho sliter med å få opp salget, til tross for svære salgskostnader. Cysview viser seg vanskelig solgt!
** Over 50% årlig vekst

Salget i Europa går ned! Hvorfor har ingen analysert det? 3Q19 er ned i volumenheter solgt i forholdt til 2Q19. Det rimer slett ikke ikke med innsatsen!
** Hvilken innsats ? Det er Ipsen som «satser» i Europa.

Photocure sliter med å overtale US-urologene. Hvorfor? Det har ingen på Pho forstått eller oppfattet. Stikkord: Handling,rensingstid/kostnader, administrasjon
** Hvis man leser mer enn VG ser man at urologer overalt lovpriser Cysview.

Patentene er gått ut, enkelt produkt å kopiere, åpen konkurranse, tar luven av oppgangsmulighetene om det går bra.
** Du hevder at Cysview er «umulig å selge». Hvorfor skal da noen lage kopimedisin ?

Refusjonen er alt for lav i forhold til påstått effekt.
** Det viktigste med refusjonen er signaleffekten. Cysview er best og skal brukes.

Hanssons øvrige aktiviteter går elendig. Når starter hovedaksjonær å ta gevinst? Har villet beholde HS?? Herlighet for omkalfatring!
** Hanssons øvrige aktiviteter går nå mye bedre.

Konklusjon: Kursen har gått på grunn av kjør av spekulanter. Nedgang i vente. Stigningen nå er veldig spekulativ. Selg Pho. Kjøp Nano!
** Samtlige punkter er bare bullshit.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 13:37 2010

Ja nu har Merlin virkeligen fått svar på tale, så man må jo bare forvente minst 30 mil i inntekt i USA
i Q4 om førståsigpåerne skall ha æren i behold. Anners kommer det bare under de samme tåplige
kommentarer som de alltid kommer med.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare

30 er for mye. Jeg tipper 28.
Det gir en årsvekst på 52,2%
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 13:51 1958

Har du lært deg stråmannsargumentasjon i jula pafo? Hvorfor skal jeg eller noen andre måtte svare for omsetning over eller under 30 mio fra us?

Er du klar over at 30 mio omsetning vil være en kvartalsvis vekst på over 20%? Og hvor mye det blir gjort om til årlig vekst?

En ting er sikkert: Har pho en kvartalsvis vekst i us omsetning på 20% så vil aksjekursen være mange ganger høyere enn i dag, vi snakker minimum mange hundre pr aksje (og vil bli firesifret).

Det må være noe med investering du bare ikke klarer å forstå pafo
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare

30 vil tilsvare en årsvekst på 63%
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 13:58 1930

Bravi og Pafo har vel hele tiden ment at utviklingen til PHO har gått i feil retning. Ikke minst etter at DS tok over.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 13:59 1926

Ja enligt Andy er det vel på grensen til att det er straffbart att vare så negativ. Muligens Hr Duck kan gi
deg en leksjon om hvordan fremtiden ser ut.
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare

He he. Londonmannen mener jeg er så negativ at jeg "umulig kan ha aksjer i PHO" og focuss mener jeg er forumets "aller største idiot".
Jeg lever utmerket med det :-)
Redigert 20.01.2021 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 14:36 1939

Typisk pafo, slenger ut påstander. Svarer aldri når du får hjelp av meg og andre, bare fortsetter med personangrep (ikke så rart når du ikke klarer deg i en faktabasert diskusjon). Pafo er symptomet på en post-faktuell verden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 14:39 1933

Og til din info pafo, det var du som kom trekkende med 30 mill. Jeg svarte bare hvilke implikasjoner dette ville ha for prisingen. Antar at ditt fravær av kommentarer ang dette betyr at du er enig. 30 mio i Q4 vil innebære en vekst som betyr mange hundre kroner i aksjekurs
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 14:50 1906

Pafo,
Hans utsagn om at patenter er utløpt er direkte løgn og det vet du også.
Stor forskjell på å være konstruktiv kritisk versus løgnhals.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:00 1884

Ja man kan jo ikke skryte seg fordervet over veksten vart kvartal nær den bare såvidt dekker lønnen
til COY. Og sånne som du som legger ut om enorm vekst i fremtiden, men syter om noen få millioner
som selskapet bør tjene. Har vel ikke noe med reel verkelighet att gjøre, det er bare osaklige
luftdrømmer som kommer fra deg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:05 1890

Ja nær det gjeller patenter så hadde han 50 % rett, men nær det gjeller refusjon så var han ute og
segle. Du får aldri mer en 100 % og det har dem.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:14 1868

Ikke mulig å gi han 50% rett.
Det var løgn uten å konkretisere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 15:21 1861

Jeg gjentar igjen: Det var du pafo som kom trekkende med at selskapet burde klare 30 mill i Q4. Jeg fulgte bare opp med hvilke implikasjoner dette ville ha for vekst og prising.

Si meg pafo.... Når du påstår at det er jeg som har kommet med tallet... Har du en lidelse vi bør være klar over og ta hensyn til når vi svarer tullet ditt?
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

He he nei har jo forstått at det tydeligvis er flere på HO som ynder skite i eget reir. Og det må dere da endelig få lov til å gjøre, selv om jeg finner slik oppførsel noe sær. God Jul!
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Alt under 300 er gi bort prising. Tar noen K til over nyttår.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:30 1835

Ja vi liker jo % her så vi får holde oss til det, av Europa og verdens patentet så er det 100 % utgått.
Av USA patentet så gjenstår knapt 5 % , så han hadde i prinsipp 5 % feil.. Så det var ikke den verste
løgn eg har lest her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Etter en kjapp gjennomgang. Aksjer jeg finner kraftig overpriset : FLNG, Nano, NEL. Billig ved dagens kurs og børsens beste kjøp : Photocure.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:36 1811

Hehe, enten har man rett eller så har man feil, enten sannhet eller løgn.

Men samme det, irriterer meg mest over at mennesker kan opptre så råttent, men det er mitt problem og Photocure maskineriet lar seg ikke stoppe av slikt.
2020 tror jeg kan bli meget spennende, ser fram til fortsettelsen, herlig investering så langt og jeg tror ganske sikkert det bare er starten.
Du verden når Cevira godkhennes og havner på markedet i Kina😀
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 15:36 1806

"Det er enda minst en ytterligere faktor som bidrar til feil. For omsatt Cysview doser PR kvartal representerer nødvendigvis ikke forbrukte doser Cysview."

Er du sikker på dette Londonmannen? Photocure rapporterer "in-market unit sale". Er dette antall enheter solgt til sykehus - eller er det antall enheter forbrukt til behandling i perioden?
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:39 1794

Duckis har i lange tider lagt ut om de enorme summerne som PHO skall tjene. men så kan han ikke
stå inne før en ynkelig kvartalsvekst på 5 mil. Nei sånne er det ingen mening att feste lit til.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Hayen
25.12.2019 kl 15:40 1790

Sykehus kjøper normalt sett inn utifra estimert forbruk neste 1-3 mnd

Jeg har ikke kilde på dette, men er noe jeg har fanget opp ved iallefall to anledninger
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Ligger vel på mellom 150 til 200 når 4q legges frem tidlig februar. Hadde håpet på høyere kurser, men det kommer nok.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 15:44 1774

Du må være gal pafo. At noen skal ta deg seriøst er utelukket. Men for ordens skyld gjentar jeg for n'te gang.

- du trakk frem 30 mill us omsetning Q4, ikke jeg.
- 30 mill vil bety 20% økning fra Q3
- du kaller det ynkelig. I realiteten vil en sånn vekst gi firesifret aksjekurs i løpet av tre år
- jeg har ikke sagt noe om å stå inne for eller ikke. Jeg kommenterte din påstand.

Søk hjelp pafo
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 15:45 1771

Ja, men det er ikke hva jeg spurte om.

Det kan jeg hende jeg tar feil, men jeg mener at det ble opplyst en gang at Photocure rapporter antall units forbrukt i markedet - basert på tall som sykehus rapporterer inn.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:46 1769

Ja LM skriver alltid så mye dumt men han begriper det ikke selv, ligger sykehusen inne med ett lager
av cysview. Så er bruken sæmre en vad som er beskrivet her. Men han har jo problem med flexiscope
og nær ikke Karl Storz har. Man kan ikke forvente mye vettigt fra den siden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 15:52 1742

Hvis det er sånn at Photocure rapporterer faktisk antall units forbrukt i markedet, så har man godt grunnlag for å beregne snittforbruk pr scoop. I så fall er min mening at Photocure ikke vil klare å innfri salgsmål i US for 2020 (selv om man ser salg til Rigide og Flexi scoop samlet).
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Hayen
25.12.2019 kl 15:54 1739

Mye fokus på årsvekst lenger oppe.
Her er noen tall på det, alle med utgangspunkt i omsetning i USD (beregnet) :
42% vekst i kvartalsomsetning I q3
52% gjennomsnittlig kvartalsvekst siste fire kvartal i q3 (et uttrykk for gjennomsnittlig økning i omsetningsvekst per kvartal siste år)
50% vekst i total omsetning (sum siste 4 kvartal /sum 4 kvartal før det igjen)


Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Hayen
25.12.2019 kl 15:56 1749

Hm... Jeg tror ikke det, men det skal jeg ikke være for skråsikker på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare