DOF ASA OG DOF SUBSEA AS: RESULTATER AV BONDHOLDERMÅLINGER I DOF SUBSEA AS, FINANSIERING AV OPPDATERING
Som tidligere rapportert av DOF Subsea AS ("DOF Subsea" eller "Selskapet"), DOF
Subsea har henvendt seg til banker, obligasjonseiere og aksjonærer i en prosess for å
forhandle frem en langsiktig finansieringsløsning tilpasset dagens marked.

Forslaget som skissert i Innkalling til obligasjonseiermøter datert 5
Desember 2019 ("forslaget") ble godkjent med et nødvendig flertall av
Obligasjonseiere i alle tre obligasjonslån, etter at selskapet ikke forpliktet seg
implementere forslaget til visse endringer er akseptert av
Selskapet er godkjent av obligasjonseierne i hver av DOFSUB07, DOFSUB08 og
DOFSUB09. Disse endringene, når de er godkjent, vil oppdatere og erstatte forslaget.
Utsettelse av den planlagte avdrag på 100 millioner kroner som skulle forfalle
DOFSUB07 i dag har trådt i kraft i samsvar med vilkårene i stevningen.

For DOFSUB07-obligasjonen inkluderer endringene en PIK-rente på 5% og en samtaleopsjon
til enhver tid til 100% av det nominelle beløpet (mot forslaget med økende utlysning
opsjonspriser). DOFSUB07-obligasjonen må innløses til 100% ved forfall. For
DOFSUB08 obligasjonsforfallstid blir utvidet til januar 2025 (mot august 2024
i forslaget) og for obligasjonslånet DOFSUB09, blir forfallsdato utvidet til
Mai 2025 (mot desember 2024 i forslaget). Laco AS har også sagt ja til å konvertere
sin indirekte eierandel (gjennom Møgster Mohn Offshore AS) eller ca. 60 millioner kroner inn
pålydende verdi av DOFSUB 07 obligasjoner til aksjer i DOF ASA, og selskapet har
gikk med på å kansellere sine statsobligasjoner.


Hvor skal kursen etter dette?