Nano - Reprising!

Merlin
NANO 18.07.2018 kl 08:19 106897

DNbs siste analyse er for lengst utdatert og kom 5. april 2018 med kjøpsanbefaling og kursmål 80 kr. DNB Markets oppjusterte kursmålet til 110 kroner fra 80 kroner da Luigi Costa gikk av, uten at det har konsekvenser for verdikorreksjonen i forrige innlegg.

Etter det har flg. formidable nyheter funnet sted:
25.juni 2018
Nordic Nanovector Appoints Eduardo Bravo as Chief Executive Officer
21.juni. 2018
First Patient Dosed in Pivotal PARADIGME
13.juni .2018
Archer-1 Trial of Betalutin® plus Rituximab in 2L Follicular Lymphoma Approved to Start in Norway
12.juni 2018
Betalutin® has been granted Fast Track
11.juni 2018
Nordic Nanovector to present preclinical data demonstrating Betalutin® reverses resistance to anti-CD20 treatment in NHL cells. Highlight the synergistic anti-tumour effects of combining Betalutin® with Rituximab.
-------------------------------------
Betalutin has strong data thus far Recommendation: Buy
DnB have also adjusted the USDNOK rate (as all revenue forecasting is done in USD) to 7.8 from 8.2 previously.
Men den er pr. i dag 8,148. All revenue forecasting is done in USD. Omregn derved tilbake til 8,148. Dette alene gir 80x8,148/7,8=83,56 på inntekter. Kostnadene er imidlertid i stor grad i nkr.
Target price is NOK 80 ned fra (135)

Feil i metoden DnB benytter: Internrente på 10% - weighted average cost of capital.WACC. WACC is the minimum acceptable rate of return at which a company yields returns for its investors. Dette er tidligere diskutert og utgjør en kraftig nedvurdering. Langsiktig internasjonal lånerente bør legges til grunn. U.S. 30 Year Treasury Bond ligger nå på 2,974%. Vi kan rolig bestemme at en internrente kan legges på samme nivå neste 30 år, siden man kan binde lånerenten på dette nivået neste 30 år. Siden neddiskonteringen av Nano fremover består av netto kostnader først og inntekter senere, blir effekten av en så høy internrente mye kraftigere i begynnelsen. Så den dynamiske virkningen i dette gir større utslag enn en lineær korreksjon. Bare på grunn av alt for høy DnB-internrente kan vi 4 doble verdien av NAV.
83,56x4=334kr.

Beregningsmetode ellers:
DnB benytter Sum-of-the-parts ("SOTP") analyse.
Siste detaljerte analyse fra DnB er fra helt tilbake til 12. desember 2017. DnB skrev da:
We have made some adjustments to our model on the back of this year’s ASH meeting. Among others, we have divided the FL indication into 3L FL and 2L FL, and for these indications upped the LOA to 50% from 45%. At the same time, we have increased our market share expectation from 25% in 3L FL to 30% on the back of the strong data. On the other hand, on prospects of intensifying competition in the earlier treatment lines, we have lowered our market share expectation to 15% from 25% in 2L FL.
Men dette er altså FØR FDA fast track og FØR Archer-1 analysene som viser svært høy sannsynlighet for symbiotisk effekt for Betalutin/Rituximab, ikke bare for 3FL og 2FL, men også for 1FL!

Vi får dermed et helt annet regnestykke.
La oss for enkelhets skyld sette
3FL 70% (DnB 30%)
2FL 70% (DnB 15%)
1FL 30% (DnB 0%)
Og vi er i en helt annen verden hva gjelder verdier og sannsynligheter. Vi vet at den høyeste omsetningen ligger på 1FL med ca 86%.
Altså har DnB bare regnet med sine prosenter for 14% av salget.
Andel kostnader i forhold til inntekter gir dermed også en vesentlig lavere kostnadsprosent ved høyere salg og dermed en akselererende høyere verdi.
DnB gir flg multiplikator, der jeg har slått sammen 3FL og 2FL fra DNB til 25%.
0,25X14% + 0X86% = 0,035
Mens en korrigert beregning gir
0,7x14%+0,3x86% = 0,356

Jeg har som man ser ikke korrigert for LOA som DnB har satt til 50%, men som etter fast track godkjennelsen nok ligger på ca. 68% pr. statistikk, men sannsynligvis høyere i virkeligheten.. Den bør settes vesentlig høyere. Det vil gi en ytterligere økning. Også 25% markedsandel for DnB er satt høyt. Det er altså flere ting å gå på i regnestykket over, som ytterligere ville økt beregnet aksjeverdi i Nano.


Dette gir altså over 10 ganger høyere verdi.
DnB-tallene har vi allerede korrigert til 334 kr. Med spesielt salg innen 1FL, der jeg riktignok har regnet anvendelse kun for 30%, som er lavt satt, får vi likevel en NAV på 3340kr. pr. aksje.
Redigert 21.01.2021 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
29.07.2018 kl 21:38 8316

Holdt på å skrive triggere, men når du bommer på når ASH er og baisser bevisst om både kombinasjonsstudiet og lymrit.... du spør ikke etter informasjon men forsøker å spre desinformasjon og skremsel. Tenker passende svar til deg er 2 tette og en badehette.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
jefferson
29.07.2018 kl 22:01 8246

Lotepus,
Pasienter kan dø under Paradigme forsøkene. Det kan komme ny medisin som danker ut Nano-
Eller Nano får strålende resiultater. Blir kjøpt opp.
Det som skjer detrskjer, jeg kan ikke si deg mer ( husker du Doris Day)
Enhver er salig i sin tro.

Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
focuss
29.07.2018 kl 22:15 8202

Lotepus
De 20/100 resultatene vi har sett må forbedres ganske mye for å bli like bra som 15/40. Nå er det bare 3 måneders avlesning de har vist til markedet så langt og håpet og forventning er at 6 måneders avlesning skal bli bedre. Basert på dosemetri resultatene så er det jo Merlins forventning at 20/100 skal bli fantastiske. Dersom de er fantastiske så vil det ha en god del betydning for verdien, men selskapet finner ingen grunn til å informere eierne og markedet før i Desember. Det er ikke hverdagskost at verdien av innsideinformasjon av slik verdi har forblitt umeldt så lenge. Tror aldri jeg har sett liknende. Tyder ikke på særlig respekt for sine eiere, men det kan koste dem dyrt neste gang de trenger penger. For aksjonærenes skyld får man håpe på oppkjøp før emisjonsbehovet blir prekært.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
bateman
29.07.2018 kl 22:26 8176

Er du skadet Focuss? Du vet jævlig godt at selskapet bare presenterer kliniske data på de anerkjente konferansene ASH og AACR, og første muligheit for Nano er å presentere 20/100 data er ASH 2019. Damn your dumb Focuss!
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Lotepus
29.07.2018 kl 22:53 8098

Student 86
Med oppstart menes første pasient behandlet . Når Nano guider H2 vil det si helt i slutten av 2018 . Som Paradigme de guidet 1H , sa i februar det ville bli i juni , fikk rett der
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
focuss
29.07.2018 kl 22:55 8087

Bateman
Klart jeg vet det. Det er jo en viktig årsak til at jeg solgte. Kjøpte en studentpost når det rørte litt på seg på fredag. Har tro på at produktet blir medisin.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Scoopfinder
29.07.2018 kl 23:01 8062

Må le av Lotepus :-)
«Med dårlig for 20/100 menes like eller dårligere enn 15/40»

Lotepus har høye krav :-)
Det biotec-fagfolk anser som meget gode resultater (15/40) ser Lotepus som dårlige.
Vi er dritheldige folkens, som berikes av et slikt orakel.
Kan han være Messias som har gjenoppstått, eller er han Hans Bauge ?
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.07.2018 kl 00:17 7912

Takker for helgens underholdning, og ønsker alle en fin NANO-uke!
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
1mattis1
30.07.2018 kl 01:42 7805

God mandag morgen..
Da får vi se om Jimmi's optimistiske tips slår til. Håper han får rett.
Skeptisk...men lykke til, okke som. Alltid spennende med ny børsuke.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.07.2018 kl 08:31 7533

Øyelegen øker med 42,5k. STATE STREET øker med 31,2k.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.07.2018 kl 08:56 7477


OM Holding AS flagger snart over 5%


Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
30.07.2018 kl 10:39 7341

Mens DnB reduserer med 91000 aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.07.2018 kl 11:56 7226


Noen selger litt og noen øker, men de fleste sitter bom stille. Det holder for meg.

Mr Trump: Du mente vi skulle ned til 59-60 uten melding i dag. Foreløpig ser det ut som du tar feil her. Det kan virke som vi er i ferd med å bryte gjennom 64 nå, da er veien kort opp til 68.
Blir ikke overrasket om vi får en melding eller to i løpet av uken, noe er på gang.

Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
30.07.2018 kl 13:08 7175

Dagen er fortsatt ung, vi får se.
Dette er en typisk dag man IKKE kjøper Nano aksjer på.
Kommer det en stygg dag imorgen så er vi nok tilbake på 59-60.

Nyhetsbildet vil også varsle om krakk snart og alle vil selge.

For ordensskyld så eier jeg selv aksjer i Nano, men har traderpott.

Jimmi, 68 er alt for optimistiskt!
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
01.08.2018 kl 10:21 6844


Ser bra ut dette.

Short reduseres til 0,58%. Det er snart ikke synlig short i Nano.

Jeg har tro på et skikkelig rykk opp ganske snart, og tror fortsatt vi vil se 68 i løpet av uka. Bryter vi 68 er det rett opp til det gode syttitallet.





Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
01.08.2018 kl 10:24 6845

Ingen grunn til beskjedenhet. Aksjen skal opp! Motstand ved 70 kr neste. Riktignok mulig det kan bli en liten brems ved 68.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
01.08.2018 kl 10:29 6833


Med den kursutviklingen Nano har hatt det siste året, skjønner jeg godt at mange vil vente til aksjen bryter ut av den negative trenden før det handles.
Tror tidspunktet er inne for å handle nå altså.

Bare et lite tips fra Jimmi, som er meget BULL på Nano.

Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
bateman
01.08.2018 kl 10:30 6832

Tror Jimmi er inne på det her, alt handler om shorten.

Det er shorten som presser kursen ned her, og når shorten krymper så stiger aksjen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
01.08.2018 kl 10:50 6785

Jimmi, selger du en del ved 68-70 rangen evt?

Tror også hele dagens oppgang må vi takke Spot-On for. Bare se på Shareville handelsloggen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
01.08.2018 kl 11:16 6764

Trump:
Nei, mine aksjer er ikke til salgs enda. Jeg har tro på at Nano kommer til å bli det neste store selskapet etter Algeta, som blir solgt ut av Norge. Budet tror jeg vil ligge en plass mellom 30-40 mrd kroner.
Har tenkt å bli med hele veien, sammen med de fleste på topp 20 og topp 50 listen.

Jeg tror det er mange aksjonærer ,og mange her inne som har tro på det samme som meg innerst inne, men skjønner godt at mange vil trade denne underveis likevel. Det er en meget volatil aksje. Unner alle suksess uansett strategi..

Har tro på fin stigning i aksjen fremover høsten, og mot ASH. Etter ASH tror jeg kursen vil gå til himmels pga meget gode resultater. Budet kan foreligge allerede tidlig neste år. Det er flere en ett Big Pharma selskap som lukter på Nano, og en budrunde er ikke å utelukke når det først starter. Det er ikke sikkert de tør å vente til godkjenningen foreligger, da kommer kursen til å være meget høy. BP kjøper opp selskaper tidligere nå enn før.

Jeg tror i første omgang det vil komme en meget lukrativ partneravtale som sikrer det finansielle for selskapet.

Vi får se :)


Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.08.2018 kl 10:35 6391


Den gode stemningen ser ut til å fortsette. Reprisingen har bare såvidt startet. Fortsatt mulig å komme seg inn, kan bli reprise av høsten 2016.
Dette blir nok meget underholdene fremover mot ASH når det starter allerede nå..

Hold på hatten..
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.08.2018 kl 10:42 6355

Det settes små sperrer rundt 66,50 nå. Jeg tipper noen snapper disse ganske raskt slik som i går. Det er meget tydelig at noen tunge investorer er på vei inn i Nano nå. De vet nok hva som kommer.

Når 68 ryker, da kan det gå fort.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Bullinvestor
02.08.2018 kl 11:19 6273

Syns Nano har holdt seg godt i disse ferietider. Fjæra spennes og mye kan skje før siste feriedag er over. Kan rykke over 70 før noen har klart å blunke.
Samtidig er det sikkert noen som tenker short, dem om det! Lykke til uansett:)
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
02.08.2018 kl 11:44 6225

Jeg er ikke så sikker Jimmi. Du har hatt rett så langt i dine prognoser men for meg virker det rart og tidlig å ta posisjonering i Nano før ASH nå.

Jeg tror mer på at heisen kjøres enda en gang ned til 58 området.

Oppgangen har kommet i stilleperiode og litt lavt volum.

F. eks. Etter så mange milepæler oppnådd burde iallefall noen meglerhus oppjustert kursmål på Nano. Det har ikke skjedd. Litt rart.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
02.08.2018 kl 12:24 6162

Nå kommer skrellen!
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.08.2018 kl 12:41 6120


Ja, når børsene over hele verden stuper blir selvfølgelig også Nano med en liten tur ned. Ser dessverre ikke ut som vi bryter 68 denne uken.




Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.08.2018 kl 12:42 6137

Noen storskrell blir dette neppe, man trenger bare å kjenne til de tekniske fakta rundt motstand og støtte, så er dagens korreksjon faktisk helt innenfor det forventede.
Men jeg forundres stadig over at de som sier de er langsiktige, samtidig er de som hoier mest om at "nå går toget" når de ser en krone eller lignende i oppgang. Uten å vite noe om hvor den tekniske volatiliteten faktisk ligger.
Jeg vil igjen råde til tålmodighet i denne aksjen, og til å vise respekt for vei og tid og ikke sleng ut alle disse påstandene om alt som markedet ikke forstår. Så langt har markedet forstått alt så mye bedre enn hausserne her på forumet :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.08.2018 kl 12:51 6096

Jimmi,
"børsene over hele verden stuper" skriver du, som årsak til dagens fall i NANO. Men merk at både PCIB og PHO stiger pent i dag...vi ser altså en helt forventet korreksjon som skjer på NANOs egne tekniske premisser.
Jeg må få lov å gjenta at jeg påpekte i går at aksjen prøvde men ikke klarte å bryte opp gjennom teknisk motstand på 66-tallet, og derfor trolig ville korrigere litt tilbake etter det. 68-tallet du nevner er ikke teknisk relevant; neste tekniske motstand hvis oppbrudd fra 66 er 70/71. Støtten nedover nå er på ca. 60. Vil imidlertid overraske om NANO faller stort mer enn den har gjort i dag, dvs. 60-støtten skal neppe testes i dag i det hele tatt (edit: hvis ikke et par stoploss-knøler klarer å hoppe inn i dag også da...). Oppsummert: Vi er i en sideveis fase der aksjen bare spilles litt lav og høy i trendkanalen 60-65 på beskjedne volumer. Toget det snakkes så mye om har ikke fått beskjed om å fyre opp kjelene en gang :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.08.2018 kl 14:07 5978


Ja Korsar, du har sikkert mye riktig i det du skriver her. Du skriver godt, det skal du ha.

Jeg tror Nano bare er nede og tar litt sats, for å pløye seg gjennom 68 ved neste brudd opp :)

Det ser forresten ut som børsene vender opp igjen utover dagen.

Kan godt hende at Nano ender i pluss i dag også.

Jeg er like BULL som OM-Holding og Must invest AS.

Det arbeidet Roy Hartvig Larsen og Øyvind Bruland har gjort, kommer mulig til å revolusjonere fremtidig kreftbehandling. Dette til glede for alle som er så uheldige å bli rammet av denne forferdelige sykdommen.
Vi aksjonærer vil få godt betalt i penger, men det kan ikke måle seg med verdien for de som får denne behandlingen som forbedrer og forlenger livet.

Det føles godt å være investert i et selskap som Nordic Nanovector.

Jimmi

Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
02.08.2018 kl 14:48 5912

Jeg er ganske sikker på at vi skal ned til 60 blankt imorgen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Picosalax
02.08.2018 kl 15:18 10790

Det er ikke usannsynlig , men samtidig en meget god kjøpsmulighet
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.08.2018 kl 15:34 10740


Jeg tror kursen ligger på 66,- i helgen.

Har solgt siste rest i Salmar i dag for å kjøpe mere Nano på 64,-

Nå er det om å gjøre å være inne før det tar skikkelig fyr i nanoraketten for min del. Hadde vært gøy med en flaggemelding fra OM-Holding snart.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
03.08.2018 kl 14:07 10301


Mr Trump:
Tror du fortsatt på at du kan handle på 60 blank i dag? :)

Det jeg tror, er at noen store allerede posisjonerer seg for det som kommer. Det er heller ikke mange som sitter i shorts fremover..
Ikke lenge til Q2 nå.
Jeg tror kvartalspresentasjoner fremover, i motsetning til tidligere vil være kursdrivende, da selskapet oppdaterer markedet med antall nye sites o.s.v. Blir hyggelig å treffe Bravo også.

Det er definitivt noe på gang, og en god trend i aksjen for tiden. Jeg tror dette er bare starten på det som kommer fremover.

Ser ikke bort fra at det tikker inn en melding snart heller. Kanskje mandag morgen kl 07:00..

BULL
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
06.08.2018 kl 13:40 9991

Jimmi, du har hatt rett så langt men jeg tror det er jeg som kommer til å få rett til slutt med så enkel argumentasjon som at det er veldig lenge til ASH + børsuro + frykt for emisjon vil holde nano på lavt 60. Vi får se hvem som får rett.
Bravo på Q2 vil neppe ha noen positive overraskelser.

Jeg tror jeg får Nano under 60 før ASH, nesten garantert.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.08.2018 kl 15:12 9841

Nano er grisebillig selv nå når den ligger på 65 kroner.
Kommer det en melding om ny styreleder kan kursen gå flere kroner hvis riktig person kommer inn.
Melding om lukrativ partneravtale kjører garantert kursen godt opp.
Innsidekjøp, og store aksjonærer som flagger over 5% grensen kan komme. (tipper Halvorsen flagger neste uke)
Vi vil garantert få melding om FPD i Archer-1 veldig snart.
Det kan komme mange fine meldinger før ASH, Mr Trump..

Hvis du velger å sitte på utsiden for å vente på femtitallet, fortsetter jeg å øke beholdningen min det jeg kan i forkant av disse meldingene. Abstract for ASH vil foreligge 1 november..

Jeg tør rett og slett ikke stå på utsiden nå. Dette kommer til å bli en rakett av de sjeldne på Oslo børs fremover tror jeg. Jeg tror du og flere er enige med meg, men hvem klarer å time dette best av oss:) Jeg er garantert med den dagen det smeller..
Du viser jo mye interesse rundt Nano så jeg regner med du har en liten post inne.

Det kan forresten virke som det allerede har startet, har en følelse av at det kan smelle opp når som helst.







Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
1mattis1
06.08.2018 kl 16:40 9683

Holdet en liten knapp på Jippi Jimmi!!
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.08.2018 kl 11:37 9274


Det kan se ut som et brudd opp mot, eller gjennom 68 er nært forestående.

Med det vi har fremfor oss nå, blir jeg ikke overrasket om vi snart ligger godt oppe på åttitallet igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
trump_vinner
07.08.2018 kl 12:34 9139

Volum mangler Jimmi. Volum!
Jeg vil se volum over 30m.
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.08.2018 kl 15:33 8944

Volumet kommer Mr Trump!

Ingen synlig short i NANO nå. Det er duket for oppgang folkens....
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.08.2018 kl 15:41 8915

Hold på brillan!
Redigert 21.01.2021 kl 05:07 Du må logge inn for å svare