Trivelig kar.....og jeg gleder meg sjeft mye til den dagen det smeller til med en plan fra Aker :)

Han nævner heller ikke batterier men det er forståeligt. Stadigt lidt for luftigt til at en analytiker kan prise det ind i kursmålet.

Men vi andre har lov at håbe....

Jo, han nevnte batterier, men sa det lå to-tre år fram i tid.

Jeg tolket ham forøvrig som han mente Butte alene forsvarte en kurs på 4-4,5, men at han trakk fra en rabatt fordi han definerer ML som negativ verdi.

Ja, du har rett. Det tilsier at han mener Butte er verdt rundt 1 200 mill. Det blir noen bedre, men fortsatt alt for lavt

Fattig, fra TS-innlegget - "Han påstår REC nå ikke produserer polysilicon-kvalitet som er etterspurt i Kina."

-Det var dèt jeg trodde også. Men er nå usikker på hva som er korrekt - dette etter diskusjonen vi hadde HER:
https://finansavisen.no/forum/thread/72900/view/1455673

Jeg har ingen fasit, og kan bare referere til hva som "kom frem" i kommentarene.

MIN opprinnelige oppfatning var at REC ikke kunne starte opp FBR multi grade. Jeg mente det ville kreve en oppgradering,
og refererte da til at folk snakket om Mono-Grade. Og for å hoppe rett til slutten, så fant jeg DETTE:
"Monocrystalline (mono) silicon refers to silicon grown from a single crystal. This is done in ingot
furnaces using the Czochralski Method, with multicrystalline (multi) silicon as a raw material."

-MULTI grade er råmaterialet. Som til slutt ender opp som mono wafer. Men jeg forstår det som at
renheten på FBR må være 8N+. Eller nær 9N.

-Og en annen ting, jeg kom på at TT sa (for 1-3 Q siden) noe àla:

1) ML kan med begrensede midler (kostnad), oppgraderes til å kjøre Mono-Grade
2) Og noe àla: "hvis det ble testet NÅ, så hadde det trolig blitt godkjent som Mono-Grade

-Jeg må igjen vise til tråden. Man får gjøre seg opp sin egen mening. Men min oppfattelse akkurat nå
er at REC kan kjøre i vei med FBR Multi-Grade, bare renheten er god nok. Og lønnsomheten er tilstede, osv

ps. Jeg har etterlyst JBG......

«Beijing has already begun ramping up its broad interagency process for managing trade to make sure that American companies receive the extra orders promised under the agreement.»

https://www.google.no/amp/s/www.nytimes.com/2020/01/23/business/economy/china-us-trade-deal-allies.amp.html

Så bra :) De er allerede er i gang :) Har ikke noe inntrykk av at Kina ikke holder ord...
"... In speeches, Chinese officials emphasized that they want to keep commitments to buy imports, although they have publicly glossed over the extent to which the Phase 1 agreement with the United States will divert trade away from other countries..."

Derimot kan det hende at de ved å gjennomføre avtalen har andre agenda man først vil se effekt av mange år senere ...
f.eks å skape distanse mellom USA og USA's allierte :)

Stille før stormen.

Disse hemmelige appendixene som sier noe om mengden per varetype har tydeligvis mye for seg. Hvis det ikke var noe konkret stort på bordet hadde vi definitivt hørt noe nå.

Keep calm and whatever the hell you do, dont sell!

OK, da :)

Jeg tar det som en selvfølge at Lightizer & Co. og kineserne har en relativ klar liste på produktnivå som spesfiserer detaljert de mengdene som summerer seg opp i den tabellen som var del av den offentlige tilgjengelige dokument av fase 1 dokumentet. Det ble også klart kommunisert at deler av avtalens detaljer ikke var offentlig tilgjengelig.

De talla har de kommet frem til ved å summere opp salgønsket fra alle produsenter i USA :)

Legg merke til uttalelsen fra TT om at straffetollen ikke vil få noen betydning for REC de neste to år. Det må bety at han vet at REC får solgt så mye de kan produsere.

Ja, jeg tror han har fått det muntlig gjennom direkte kontakt med forhandlerne på amerikansk side..
og det ser ut som at forhandlingspartnere nå er kjent med hva motparten ønsker og er beredt til å gi, siden de signerer :)

Forventer ingen misforståelse her :)

Han anbefalte ARISE og mente den kunne gå 5 gangern. tja vi får se.

Jeg mener også at Bertha snakket om ebitda bidrag fra butte på 40 mill usd (kanskje det var 30-40 også?). Det er mye lavere enn hva videre guidingen vil tilsi.

Igjen,

Hvor er nedsiden?

Tror vi ser 3,70 i dag