REC - selg deg ut mens kursen fremdeles overstiger reell verdi
- Moses Lake har negativ verdi. Det er som et blødende sår hvor pengene renner ut. Man kan ikke la anlegget bare bli stående, det vil koste penger å fjerne.
- Selv ikke med tilgang på det kinesiske markedet kan REC selge med fortjeneste. Markedet har endret seg dramatisk siden forrige gang de leverte. Kineserne har presset alt til bunns, og REC er ikke konkurransedyktig.
- REC kan gå tomme for penger allerede i april. Da blir det en ny emisjon og aksjonærene vil bli vannet ut
- Nordea har sendt krav på 150 millioner til REC
- Butte går med overskudd. Men... Problemet er at Yulin (REC har 15% eierandel) vil starte opp produksjon. Årlig kapasitet er på 22,000 tonn . Det er 5x nåværende marked. Dette vil skvise prisen på silan gass. Selvsagt kan man selge Butte i dag. Men en verdi på 300 millioner dollar er ikke mer verdt enn NOK 1,1 per aksje
- Det er stor usikkerhet til verdien av det fremførbare underskuddet til REC. Det er godt mulig det ikke kan la seg utnytte
REC er en gamblingaksje. Morro for kortsiktige investorer. Men en langsiktig seriøs investor bør tenke seg om 10 ganger før de går inn på dagens nivå.
- Selv ikke med tilgang på det kinesiske markedet kan REC selge med fortjeneste. Markedet har endret seg dramatisk siden forrige gang de leverte. Kineserne har presset alt til bunns, og REC er ikke konkurransedyktig.
- REC kan gå tomme for penger allerede i april. Da blir det en ny emisjon og aksjonærene vil bli vannet ut
- Nordea har sendt krav på 150 millioner til REC
- Butte går med overskudd. Men... Problemet er at Yulin (REC har 15% eierandel) vil starte opp produksjon. Årlig kapasitet er på 22,000 tonn . Det er 5x nåværende marked. Dette vil skvise prisen på silan gass. Selvsagt kan man selge Butte i dag. Men en verdi på 300 millioner dollar er ikke mer verdt enn NOK 1,1 per aksje
- Det er stor usikkerhet til verdien av det fremførbare underskuddet til REC. Det er godt mulig det ikke kan la seg utnytte
REC er en gamblingaksje. Morro for kortsiktige investorer. Men en langsiktig seriøs investor bør tenke seg om 10 ganger før de går inn på dagens nivå.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Helt enig REC er største bobla på Oslo Børs per dags dato. Selv bobla NEL har større fremtid.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Lykkeknotten
30.01.2020 kl 12:06
3374
Hvis man bruker dine tall og sier Butte er verdt 300 mill usd, noe jeg menerer er alt for lavt, gir det 2,7 milliarder NOK. Delt på 279 820 066 aksjer gir dette 9,8 kroner.
Jeg håper du ikke pantsatte huset og shorta basert på utregningen din.
Jeg håper du ikke pantsatte huset og shorta basert på utregningen din.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Bra thonspon opprettet en bruker i dag for å varsle oss om dette. Her snakker vi om en forumdebatant med tyngde.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Artig å se at short oppretter helt nye brukerkonto hver gang de bajser, for å se ut som det er mange forskjellige brukere. I realiteten står de samme personer for de fleste av disse.
Men lykke til med shorten . Det kan slå ut negativt for denne aksjen og risiko finnes uten tvil, men årets trend for REC tilsier noe annet. Løs ut shorten din, eller angre etterpå.
Men lykke til med shorten . Det kan slå ut negativt for denne aksjen og risiko finnes uten tvil, men årets trend for REC tilsier noe annet. Løs ut shorten din, eller angre etterpå.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Folk må få ta et bet begge veier om de ønsker det. Men det kan jo være greit å se over regnestykkene sine før man gjør sine bet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Lykkeknotten
30.01.2020 kl 12:27
3109
Det var nok første og eneste innlegget fra thonespon, som er i full gang med å opprette ny bruker.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Ærligtalt
30.01.2020 kl 12:33
3048
Lol? De kan jo legge ned ML og selge Butte for så å kjøpe seg opp i Yulin - med påfølgende utbytte på 5,- pr. aksje om så er
Du treffer godt på det du påpeker her - selv mener jeg det kan være uforsvarlig å selge Butte gitt drivet innenfor dette segmentet både nå og i tiden fremover
Nei... Får kjøpe litt mer jeg da
Du treffer godt på det du påpeker her - selv mener jeg det kan være uforsvarlig å selge Butte gitt drivet innenfor dette segmentet både nå og i tiden fremover
Nei... Får kjøpe litt mer jeg da
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
30.01.2020 kl 12:39
2987
Vi får en ny test av støtten på 5,2-5,3. Volumet er mye lavere enn tidligere dager. Krysser fingrene for at det tar seg opp når amerikanerne våkner.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
ser ut som noen klarer å selge ned på lavt volum.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Ja, verdi av Butte isolert sett gir høyere verdi per aksje. Men du må også trekke fra gjeld etc.
Verdi Butte: mUSD 300 x 9,22 = mNOK 2.766 (verdi lik 10x EBITDA, optimistisk)
Netto gjeld: mUSD -218 x 9,22 = mNOK -2.010
Verdi eierandel Yulin mUSD 15 x 9,22 = mNOK 138
Nedleggelse Moses Lake og løpende driftskostnadr etc mUSD -50 x 9,22 = mNOK -461
Nordea krav: mNOK -150
Total verdi. mNOK 283
Antall aksjer: 279,8 millioner
Verdi per aksje: 283/279,8 = 1,0 kroner
Verdi Butte: mUSD 300 x 9,22 = mNOK 2.766 (verdi lik 10x EBITDA, optimistisk)
Netto gjeld: mUSD -218 x 9,22 = mNOK -2.010
Verdi eierandel Yulin mUSD 15 x 9,22 = mNOK 138
Nedleggelse Moses Lake og løpende driftskostnadr etc mUSD -50 x 9,22 = mNOK -461
Nordea krav: mNOK -150
Total verdi. mNOK 283
Antall aksjer: 279,8 millioner
Verdi per aksje: 283/279,8 = 1,0 kroner
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
30.01.2020 kl 12:52
2865
Der kom volumet tilbake :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Istedet for å gå på personangrep bør du heller fokusere på å finne feil i mine resonnementer. Personer som kun hetser andre gir inntrykk av å mangle gode argumenter.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
30.01.2020 kl 12:55
2808
Er dette dine tall, eller Meyers? Han opererer med 242 som verdi på Butte så vidt jeg kan se.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
dno corelli
30.01.2020 kl 12:59
2764
Drit nå i personangrep! De prøver å senke kursen på børs nå, hvor er de store i dag? Venter de på 5 før de kjøper i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Nedleggelse Moses Lake og løpende driftskostnadr etc mUSD -50 x 9,22 = mNOK -461
Nordea krav: mNOK -150
Her har du jo feks priset inn worst case scenario. Mange har en oppfatning av at dette ikke vil bli tilfellet.
Nordea krav: mNOK -150
Her har du jo feks priset inn worst case scenario. Mange har en oppfatning av at dette ikke vil bli tilfellet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
dno corelli
30.01.2020 kl 13:05
2699
Pump and dump tendenser for å få fart på volumet, kom igjen nå, jeg må ha litt til:)
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Den snur fint på 5 kroningen, er ikke det å vise styrke Fattig? hva sier den tekniske nå, ligger vel under støtten på 5, 20
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
30.01.2020 kl 13:08
2649
Det er sluttkurs som teller, men ser helst at den slutter over 5,2.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Lykkeknotten
30.01.2020 kl 13:11
2622
Så nå sier du at dersom man selger Butte og bruker pengene på å betale alle mulige påståtte kostnader og fremtidige driftkostnader av selskapet, sitter man igjen med 1 krone per aksje. Tror du bommer stygt her.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
rukmini
30.01.2020 kl 13:13
2588
Dette er ett like lite godt regnestykke som det Meyer jobber med. Samme forståelse/ønske om å presentere ett alternativt verdensbilde. Litt som fanden leser bibelen. Under kost i verdi Yulin, null verdi ML og worst worst case på gjeld samtidig som man opererer med maks og urealistisk høye løpende kostnader...
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
30.01.2020 kl 13:13
2586
Det er jo ML-posten som er det store diskusjonsspørsmålet. Hvis det skulle stemme at anlegget aldri startes opp og det koster så mye å stenge ned ser det stygt ut, men det er jo det alle vi som kjøper aksjer ikke tror stemmer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
dno corelli
30.01.2020 kl 13:14
2573
Gidder ikke holde på med øretrilling, når vi kan ha kronerulling:)
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Lykkeknotten
30.01.2020 kl 13:22
2498
Helt enig, det er ML som er avgjørende. At ML starter opp er jeg ikke i tvil om, spørsmålet er når. Den dagen det er klart for oppstart er det for sent å kjøpe aksjer under 20 kroner.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
30.01.2020 kl 13:33
2433
Bare det at det er veldig sannsynlig at ML ikke må legges ned er grunn nok til reprising. Det illustreres godt i tallene til thonespon. Fram til nå har REC vært priset med en stor rabatt pga det. Om man kan sannsynliggjøre at ML kan startes opp forsvarer det et par kroner i kursen selv om selskapet kun går break even herfra til evigheten. Nå har vi fått nøyaktig 2 kr, så nå er spørsmålet om ML kommer til å tjene penger. Det tror de fleste av oss, med de batterinyhetene som har kommet, og da kan det være mye å gå på fortsatt. Men usikkerheten er selvfølgelig stor.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Recs prestisjeanlegg i Moses Lake ikke er levedyktig som silisium-fabrikk, mener analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux.
https://www.dn.no/bors/rec-silicon/andreas-bertheussen/kepler-cheuvreux/analytiker-om-rec-silicons-prestisjeanlegg-det-er-et-blodende-sar/2-1-740277
.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Lykkeknotten
30.01.2020 kl 13:59
2298
Jeg har hørt han sier så. Men argumentasjonen på hvorfor er jeg uenig i og derfor mener jeg at han tar feil.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Han har nå i det minste noen argumenter som man kan være enig eller uenig i. Å bare konstatere at noen andre tar feil bidrar lite i diskusjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Lykkeknotten
30.01.2020 kl 14:22
2181
Dette er debatert på andre tråder. Du får lese argumentene der.
Er du ny i REC eller har du et gammelt nic som du ikke bruker lenger?
Er du ny i REC eller har du et gammelt nic som du ikke bruker lenger?
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare
Dette er feilinformasjon fra din side. Bertha nevnte nylig at han mente REC var priset for lavt og at kursen burde vært over 4.5 som minimum. Han la også til at Rec kan stige KRAFTIG hvis selskapet fremlegger en plan for ML ifm Q4 presentasjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26
Du må logge inn for å svare