REC - Spørsmål til TT


Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4

Det nærmer seg datoen for REC sin resultatsfremleggelse for kvartal 4 av 2019 (Q4). Den store dagen er ENTEN 13. februar ELLER 14. februar...
Jeg tenker at denne helgen kunne vi på Forum slappe av og kose oss med å koke ihop interessante spørsmål... Så...

Hva lurer vi egentlig på angående REC og fremtiden til REC? :)

1 . Hvilken dato var det egentlig vi skulle møte opp for Q4? (Questi)
2 . Hvordan påvirkes REC av corona-utbruddet? (ofs) - Questi skal bære munnbind på Q4
3a. Blir det silanrør og/eller FBR-nanogranul-renne til anodemateriale fabrikk i nabotomt? (Randers)
3b. Blir det silansylindre og/eller Fedex-nanogranul-pakker til vanlige batteriprodusenter for forbruker-elektronikk? (Randers)
4 . Er skattetvisten av ukjent status, helt fastlåst (2.2mrd NOK) eller er den forhandlet ned til håndterbart nivå (30 mUSD)? (Randers)
5a. Er REC akterutseilt av Yulin teknologisk, eller blir en oppgradert MosesLake minst like avansert som Yulin? (Fattigstakkar)
5b. På hvilke måter har Yulin prosjektet vært til nytte for MosesLake? (Fattigstakkar)
6 . Hvilke tiltak kan REC gjøre for å umiddelbart fremheve sin grønne profil? (Focuss)
7 . Hvordan vurderes den kortsiktig gevinsten med kapital fra Butte-salg, mot den langsiktige faren for en ny batterikonkurrent? (Fattigstakkar)


----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Spørsmålsforslag vil bli kompilert opp til trådstart-innlegget)

Redigert 12.02.2020 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
questi
12.02.2020 kl 11:04 3208

Skal prøve å spørre JUM og TT og flere om de blir med på lunsj :)
Grabein er journalist :) Vi får sikkert masse info.. og muligens også anledning til å gi litt input om hva vi på FA ønsker for REC :)

JUM er jo helt ute, så han trenger du ikke invitere til lunsj. Han har vel heller ingen grunn til å dukke opp på presentasjonen.

Heller spør om Tore Torvund, Nils Kjerstad og kanskje tilogmed Francine Sullivan om hun dukker opp der, om de har lyst til å spise lunsj med deg/dere. -Det tror jeg kunne blitt et meget bra og interessant lunsjmøte. Får du Røkke med på lunsjen også, er det århundrets beste lunsj-sammensetning. Da bør Grabein finne frem journalist-blokka og lage et lunsj-intervju :)
Redigert 12.02.2020 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
Celsius
12.02.2020 kl 20:33 2972

Questi

Krysser 🤞 for at du står løpet ut på Valentindagen, og treffer både TT og "Bulls Eye" (med dine fremragende spørsmål) 😉
ingo
12.02.2020 kl 20:41 2942

Questi
Får du til en samtale med REC-ledelsen blir det kryss i taket her i heimen.
Lykke til, er imponert over hva du legger ned
Garanja
14.02.2020 kl 07:57 2670

Da håper jeg gutta er på plass og setter dagsordenen.

Lykke til ja! Venter spent på oppsummering fra dere:-)

Ja, lykke til gutter! Synes dere gjør en strålende jobb for oss som er inne i REC.

Var det du som stilte spørsmål om FBR-teknologi og silangass, questi? Synes du gjorde en god jobb! :)

Meget interessant om batterier som TT snakket om på slutten, hvor REC er de eneste som produserer silangass i USA, og at her er store muligheter.

Fikk dere snakket noe med gutta etterpå?
questi
14.02.2020 kl 17:12 1741

God formuleringsevne hadde jeg ikke.. men batterier var nå nevnt :D
De avkreftet godt FBR-partikkel løpet som de ikke har fulgt siden 2014 :D Hvor i all verden får bilprodusentene sitt 30 - 70 % silisium fra ved 2022 da... Mystisk :D

De var veldig opptatte med å ha et møte med Artic rett etterpå.. veldig hektisk og småløp både TT og Nils..
Jeg fikk mulighet til å sende en mail til Nils da :)

Hvor jeg kunne legge ved ting jeg tror vil være interessant for REC å lese..
Så da lagde jeg dette :D

https://1drv.ms/w/s!AnRFMORt2GevgRNdncXQUw6dIWaD?e=BK2noH
Redigert 14.02.2020 kl 17:15 Du må logge inn for å svare

Godt jobba. Skulle ønsket TT var litt mer framoverlent og hadde brukt litt tid til å sette seg inn i den bransjen som kanskje blir RECs framtid. Han virket ganske blank på det mest når det gjaldt batterier.
Redigert 14.02.2020 kl 17:19 Du må logge inn for å svare
questi
14.02.2020 kl 17:29 1680

Jeg tror han stoler på at batteriprodusentene gir han all nødvendig info :)

Jeg la merke til at han ikke snakker mye om batterier.. unntatt Tesla-plansjen (Den eneste han dro fram)
OG Tesla er det ENESTE EV/Batteri navnet som han har noen gang har nevnt, og som han gjentok i dag :)

For meg tyder dette på at RECs valgte samarbeidspartner er Tesla!
Selvfølgelig ville Tesla velge REC (hvis de skulle velge noen)
og selvfølgelig ville REC velge Tesla (hvis de skulle velge noen) :)

Det forklarer også hvorfor han er så tilbakelent.. TT mener at samme hva de andre velger for partnere så ville REC sitte med den beste samarbeidspartneren til slutt :)


Redigert 14.02.2020 kl 17:31 Du må logge inn for å svare
grabein
14.02.2020 kl 17:45 1619

Bra jobba, Questi!
Flyers
14.02.2020 kl 17:53 1593

Jeg henger meg på. Veldig bra jobba, questi!
hpei
14.02.2020 kl 17:58 1564

Tesla vil kunne bli en kunde til silisium , men de lager "bare" 368000 biler i året, sa ikke TT at de kunne levere til 3 millioner biler i året? Husker kanskje feil, så de vil måtte få flere kunder i batteri segmentet
Trier
14.02.2020 kl 17:59 1560

Honnør til questi, gode spørsmål men med pinlige og ldårlige svar. Jeg regner med at Aker fulgte med, at Røkke blir informert, og at TT blir grillet av Røkkkes menn. Har han ikke gode svar verdrørende det å følge med hva som skjer på batterifronten er det ikke umulig at TT ved Q1 presentasjonen IKKE er der.
questi
14.02.2020 kl 19:56 1342

I 2025 så ville Tesla enten alene eller i samarbeid med andre kreve både større batterier til kanskje 3 x biler enn de produserer i dag, og mer Silisium til feks TeslaPowerWall.. Kanskje det er da det fullstendige skiftet mot batterier vil tvinge seg frem :)

Inntil da er det utrolig bra at Kina har åpnet seg og MosesLake kan bidra positivt.. allerede om noen måneder! :)))
TT nevner en grense på 15 USD/kg før noen vil gidde å lage overproduksjonssituasjon igjen .. jeg hopper i taket på bare 10 :D
Veldig deilig å vite at de har en plan som meglerhusa støtter :)
Redigert 14.02.2020 kl 19:58 Du må logge inn for å svare
nemi's
14.02.2020 kl 20:18 1280

Batterier om 2-3 år sa TT i dag. Og han sa at sist noen batteri-interessenter hadde stukket av med nanogranuler fra ML, var i 2014...

Ingenting tyder på at LG nå investerer i Polen-anlegget for å produsere med FBR fra 2022. Regner med de får polysil fra Wacker, og som shippes med tog over grensen fra Tyskland. Wacker vil produsere det som kan produseres på polysil-fronten for å fylle ENEVATE batteriene til LG, og Wacker investerer det som trengs om nødvendig. Wacker-US kan godt ha levert til ENEVATE i US under piloteringen.

Salgsavdelingen og TT er ikke de mest fremoverlente: "...batteriprodusentene får komme til oss hvis de trenger polysil". Elon Musk hadde solgt saker og ting annerledes... som en kommentar til dere som hevder at REC ikke er et fallert industriselskap, men heller et teknologiselskap.
questi
14.02.2020 kl 20:32 1228

Det er slik et waste, man lager dyrere, mer energikrevende polysil med Wacker Siemens, som man så bruker krefter på å kverne ned til riktig størrelse, som likevel blir minst 5% dårligere enn det man kunne ha fått med FBR-nano som vokser raskt til riktig størrelse og porøsitet fra gasser på lave temperaturer! :D

Dette vil TT garantert kunne se når han får ettergå infoen vi gir ham :)
Redigert 14.02.2020 kl 20:34 Du må logge inn for å svare

Dersom Tesla hadde blitt bekreftet på noe vis, som en intensjonsavtale på Silane, eller FBR avkok i en low-tech overgangsperiode, er det NEL-prising på et par uker.

bra jobba, Questi.

Vil ikke være noe partykiller, men Tesla er og har vært på kundelisten til Elkem i lang tid. 🕳️🏃🤥
questi
14.02.2020 kl 20:50 1147

*hehe* Gamle Elkem hadde jeg heiet på.. helnorsk.. men nå er jo Elkem kjøpt opp av Kina.. kan ikke heie fullhjertet lenger :D

Jeg håper REC kan gjenvinne/overta andeler i anode-markedet fra Elkem. REC har i utgangspunktet et bedre produkt og en bedre teknologi.
Redigert 14.02.2020 kl 20:50 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
14.02.2020 kl 21:26 1071

REC hadde en lunspresentasjon hos ARC i dag, så det er nok grunnen til at de var opptatt av dem etter presentasjonen. Har dessverre ikke fått sett det som ble formidlet, men tar en titt i løpet av helgen. Uansett, godt jobbet.
questi
14.02.2020 kl 21:57 1004

Blir spennende å høre det som de konkluderer med på lunsjpresentasjonen hos ARC, Sa2ri :)

Hvis de folka her har vært på samme presentasjon så høres det ut som at de har tillit til planen :)
https://e24.no/boers-og-finans/i/GGbrxB/rec-silicon-vurderer-aa-gjenaapne-prestisjeanlegg-endelig-en-avslutning-paa-handelskrigen

Nb. Tesla ble også trukket frem på Q3 presentasjonen. Tipper de er en av interessentene til kjøp av Butte.
tommy00
14.02.2020 kl 22:32 905

Sitasjonen som polyprodusentene er i minner ganske mye om situasjonen i fiskeoppdrett tidlig på 1990 tallet, der det var overproduksjon og halve næringen gikk konkurs.
Fredriksen forsto at markedssituasjonen ville snu, fordi ingen ville investere i ny produksjonskapasitet med priser på 15 kroner per kg, og med store fryselagerberg av fisk. Han "reddet" Panfish" som senere endret navn til Marine Harvest ved å betale 1 krone per aksje. Det samme kan nå skje med REC, som en low cost producer i et marked som svinger fra overproduksjon til underproduksjon når anlegget i ML forhåpentligvis settes i gang mot slutten av året. Denne gangen er det Røkke som "redder" selskapet Jeg tror dette kan gå ekstremt bra om kineserne nå blir tvunget til å oppfører seg og fjerner tollen fra i morgen av. Tror for øvrig de på et tidspunkt vil forlange at USA gjør det samme med en tilsvarende mengde solcellepaneler (kvote) slik at situasjonen sementeres på lang sikt også, og den kamelen tror jeg USA vil svelge. Tror også det kommer CO2 avgift på poly fra kullbasert produksjon, som vil dra opp prisene ytterligere.
Redigert 14.02.2020 kl 22:53 Du må logge inn for å svare
questi
14.02.2020 kl 22:50 838

Ja :) Viktig analyse Tommy00 med bakgrunn fra aksjehistorikk. R
EC med Røkke blir nye Panfish i en klassisk markedsreaksjon på overproduksjon :))
Redigert 14.02.2020 kl 22:53 Du må logge inn for å svare
Randers
14.02.2020 kl 23:09 787

Howdy Questi, håper dagen var bra !

--

-Tesla:

"Tesla has a secret lab trying to build its own battery cells to reduce dependence on Panasonic"

"Even if Tesla’s effort to start making battery cells is successful, the company is not likely to
cut ties with Panasonic and other battery suppliers any time soon."

"Tesla employees familiar with cell supplier negotiations said the company is most likely to work with
Panasonic and LG to provide the cells that go into the initial Model 3 vehicles produced in its Shanghai factory.
That factory could start production by the end of 2019, with mass production beginning in 2020."

https://www.cnbc.com/2019/06/26/tesla-secret-lab-building-battery-cells-to-reduce-panasonic-dependency.html
questi
14.02.2020 kl 23:16 754

Hallå Randers :) Det var veldig morsomt å se TT live :) Nichevio fikk pratet masse med May og jeg med Nils, men TT var 100% opptatt med masse folk så jeg ville aldri finne slotten til å stille alle spørsmålene mine og heller ikke dine og alle andres :) Det var veldig hektisk alt sammen :D

*haha* skulle bare mangle at REC sin lab ER den hemmelige laben..
TT har fått munnkurv av Musk :D og det rimer med at Musk driver med high-tech Silan greier... :D ikke utenkelig..
Det eneste som drar ned er at TT er så fast bestemt på e lang tidshorisont til produksjon.. fleeere ååår frem ! :D

Men jeg tror REC og sine FBR-patenter er forutbestemt til å ende opp i relasjon til en eller annen batteriprodusent i fremtiden.. enten av fri vilje og med full egenkontroll.. eller via oppkjøp i nattens mulm og mørke :O
Redigert 14.02.2020 kl 23:22 Du må logge inn for å svare
Randers
14.02.2020 kl 23:24 724

Artig, det hørtes bra ut ! :-)

Yep, Tesla har noe på gang sammen med REC. Og nano-FBR kommer når det kommer. Også til TTs verden ;-)
questi
14.02.2020 kl 23:27 711

Men hvis vi i slutten 2020 og 2021 allerede tjener gode penger på solar i Kina.. så blir det som dop..
Ville aldri klare å slutte med solar og gå på batterier når det er gode penger i solar :D