Photocure: En vanvittig utvikling fremover
Super guiding for 2023 og den guidingen gjelder bare for Cysview/ Hexvix. Cevira m.m. kommer i tillegg. Strategien min ligger fast. Jeg driter i Coronaviruset og skal være med i mange år. Det er garantert mest lukrativt!
Lykke til og vær smart!
Lykke til og vær smart!
Redigert 21.01.2021 kl 09:05
Du må logge inn for å svare
Oregon
29.02.2020 kl 19:34
2773
Absolutt ikke, men liker ikke tonen på innlegg der det startes med « ikke prøv deg» når jeg har limt inn hans eget tidligere innlegg om forventninger til Q4. Synes det da er bedre å trekke meg tilbake og bruke energi på noe annet.
Redigert 29.02.2020 kl 19:37
Du må logge inn for å svare
HrDuck
29.02.2020 kl 18:01
2859
Litt uventet at du ikke ser dette, men det er jo tidssoner i verden der det nå er sent og "singha-time". 66 Scope og 35 mill stemmer som jeg har sagt to ganger tidligere, men om du ser mer behov for å dokumentere det så samme for meg. At du likevel ikke ser at regnestykket blir feil er pussig, men jeg gir deg sjansen til å tenke over dette til i morgen. Kanskje alt blir klarere for deg med noen timer på puta.
Så er det merkelig at du mener å tro at VEKSTEN må dobles hvert år. Skal vi følge din logikk så vil da US omsetning øke med 70 mill i 2020, 140 i 2021, 280 i 2022 og 560mill i 2023. Da havner vi rundt 1.150 millioner i US omsetning i 2023. Greit nok å ha ambisjoner, men om dette er ditt investeringscase så har du nok grunn til å være mer positiv.
Så er det merkelig at du mener å tro at VEKSTEN må dobles hvert år. Skal vi følge din logikk så vil da US omsetning øke med 70 mill i 2020, 140 i 2021, 280 i 2022 og 560mill i 2023. Da havner vi rundt 1.150 millioner i US omsetning i 2023. Greit nok å ha ambisjoner, men om dette er ditt investeringscase så har du nok grunn til å være mer positiv.
Redigert 29.02.2020 kl 18:02
Du må logge inn for å svare
Jeg vet og kan dokumentere det eg påstår om tallen fra 2019, og att du dine forutsettninger ikke er enig. Speler ingen roll
eg kan fortsatt dokumentere dem. Men du bruker deg selv som påstand og det vet vi sen før att det har null verdi.
eg kan fortsatt dokumentere dem. Men du bruker deg selv som påstand og det vet vi sen før att det har null verdi.
Lazz
29.02.2020 kl 17:18
2919
Kun spørsmål om tid før Kaiser Permanente er kunde. Da skal vi se scope utplasseres i hytt og gevær. Er snakk om 39 sykehus. Tror noe av grunnen til lavere utplassering av scope enn vanlig i Q4 skyldes at mange i Photocure har fokusert på denne kjeden. Krever naturligvis enormt mye jobb. Det tror jeg vil vise seg veldig lurt i lengden. Tror det er mer fornuftig enn å gi deg god nattesøvn. For du er den mest negative og vrange fyren finansforumet noengang har vært vitne til.. Det her blir bra Pafo, slapp av litt.
HrDuck
29.02.2020 kl 17:14
2919
Argumentet om at "banan kan du vare selv" er noe av det sterkere du har levert, får gi deg applaus for den. Leser du første setning i mitt innlegg så skriver jeg at tallene er rett, så hvorfor du sier jeg påstår de er feil vet da "fåglorna". Men forutsetningen er som sagt feil og blir ikke rett selv om du fortsetter å "double-Down" med dine feil.
Banan kan du vare selv er tallen korrekt så er de korrekt, det er vel helt uppenbart. Tallen blir ikke feil bare før att du påstår det.
HrDuck
29.02.2020 kl 16:56
2954
Det er ikke et svar på hvorfor det var feil i ditt innlegg? Greit nok at du ikke alltid er så nøye med fakta, men den kommer du ikke unna. Er noe fortsatt uklart så får du heller spørre da så skal jeg se om det er mulig å forklare på en enda enklere måte.
Og om du "såklart" vet at ikke alle leveres på en gang, hvordan kan du gjøre en så banal feil?
Og om du "såklart" vet at ikke alle leveres på en gang, hvordan kan du gjøre en så banal feil?
Redigert 29.02.2020 kl 16:57
Du må logge inn for å svare
Det var vel ikke ett svar, klart eg vet att ikke alle leveres på en gang. Det forendrer ikke det eg skriver, og eg tror ikke det
gjeller før 2020 heller att de leverer alle på en gang. det er snarere for lavt en høyt med 132 scope.
gjeller før 2020 heller att de leverer alle på en gang. det er snarere for lavt en høyt med 132 scope.
HrDuck
29.02.2020 kl 16:42
2992
Ok, grunnen til at det er feil er forutsetningen. Du sier 66 Scope gav en inntektsøkning på 35 mill. Tallene er korrekte, men skulle regnestykket ditt være riktig så måtte det vært 66 Scope levert ved inngangen til 2019. De er levert gjennom året.
Ikke noe behov for en regneekspert her (som jeg aldri har hevdet å være, men fakta har aldri vært så viktig for deg har jeg skjønt), bare litt behov for å tenke logisk.
Ikke noe behov for en regneekspert her (som jeg aldri har hevdet å være, men fakta har aldri vært så viktig for deg har jeg skjønt), bare litt behov for å tenke logisk.
Ja du er jo er regne ekspert enligt deg selv, og eg tar gjerne mot din hjelp. Hvor mange scope kreves før att øke veksten med
70 mil.
70 mil.
HrDuck
29.02.2020 kl 16:23
3012
Dette stemmer ikke Pafo og om du får tenkt deg litt om så skjønner du sikkert hvorfor (og nei, jeg tenker ikke da på at bruksfrekvens kan øke. Selv om det ikke er en urimelig tanke).
Om du ikke klarer å se hvorfor det er feil så gi beskjed og mange vil nok kunne oppklare det for deg. Lykke til!
Om du ikke klarer å se hvorfor det er feil så gi beskjed og mange vil nok kunne oppklare det for deg. Lykke til!
bravi
29.02.2020 kl 16:18
3028
Det er greit det.
Bare fortsett å dele fakta innformasjon med forumet, det setter vi pris på selv om det kan høres ut som det er store uenigheter i saker.
Bare fortsett å dele fakta innformasjon med forumet, det setter vi pris på selv om det kan høres ut som det er store uenigheter i saker.
Ja vi vet att 66 scope gav en inntektvekst på 35 mil i 2019 og skall vi doble den så må vi antagligen dobble scopesalget og til
132 scope og da er vi fortsatt langt ifra att nå gamle og nye guidinger.
132 scope og da er vi fortsatt langt ifra att nå gamle og nye guidinger.
HrDuck
29.02.2020 kl 16:16
3035
For øvrig så tror jeg det er noe de fleste glemmer her på forumet (og det er ganske merkelig siden det er et aksjeforum), men det viktige er faktiske prising av aksjer. Det er ikke sånn at aksjen er overpriset om selskapet ikke når 70 mill usd i 2023. Det er selvfølgelig mange momenter som man må gjøre seg opp en mening om: Vekst US omsetning, vekst andre marked og eventuell verdi Cevira er de tre som jeg mener er det viktigste. Om man isolerer dette til kun å handle om US vekst og antar at Cevira er verdt 0 kroner (ikke spreng en sikring nå Pafo) og vekst resten av verden settes til 0 så får jeg at aksjen i dag er fair priset om US viser en årlig vekst på 30%. Dette regnestykket baserer seg på at veksten faller i 2025 og deretter faller til null fra 2026. I tillegg så antar jeg at renter stiger til 6% fra 2023 og markedet generelt prises lavere basert på dette.
Stemmer mine antagelser så er aksjen betydelig underpriset dersom:
- vekst US blir høyere enn 30% (som er betydelig under vekst vi har sett siste årene og selvfølgelig lavere enn 60% som er selskapets mål)
- vekst US fortsetter etter 2024
- det blir vekst for hex/cys i andre etablerte eller nye marked
- Cevira har verdi
- Generell prising av aksjemarkedet blir høyere basert på mindre renteoppgang enn jeg har lagt inn (evt lavere risikopremie).
Stemmer mine antagelser så er aksjen betydelig underpriset dersom:
- vekst US blir høyere enn 30% (som er betydelig under vekst vi har sett siste årene og selvfølgelig lavere enn 60% som er selskapets mål)
- vekst US fortsetter etter 2024
- det blir vekst for hex/cys i andre etablerte eller nye marked
- Cevira har verdi
- Generell prising av aksjemarkedet blir høyere basert på mindre renteoppgang enn jeg har lagt inn (evt lavere risikopremie).
Men jeg kan ikke unngå å legge merke til at mens noen har et dødelig ønske om å lage hakkekylling av Schneider leverer selskapet bedre enn noengang. Samtidig ser vi 78 i kurs etter den blodigste uken på et tiår, da er det opplagt at en blir frustrert.
Og Norne eller andre meglerhus, har de noengang vært i nærheten av kursmål NOK 130 på Photocure?
Jeg tenker at det er all mulig grunn til å ha tro på dagens ledelse og styre, de virker meget kompetent.
Og Norne eller andre meglerhus, har de noengang vært i nærheten av kursmål NOK 130 på Photocure?
Jeg tenker at det er all mulig grunn til å ha tro på dagens ledelse og styre, de virker meget kompetent.
Bra. 4 er fremdeles mer enn 1. Men knapt en fjerdedel av hva som trengs for å opprettholde veksttakten alle tar for gitt. Riktignok kan det fort være utplassert 1 flex i tillegg. Eller kanskje 2, for de største drømmerne.
Jeg lurer på om LM har gitt opp guidingen på 100mill for 2020, eller i det minste satt noen forutsetninger for å kunne nå det. Tidligere var det walk in the park, og noe som gav seg selv
Jeg lurer på om LM har gitt opp guidingen på 100mill for 2020, eller i det minste satt noen forutsetninger for å kunne nå det. Tidligere var det walk in the park, og noe som gav seg selv
Jeg kan og vet ikke alt om pho, selv om jeg nok uttaler meg i overkant selvsikkert av og til.
Men jeg er flink til å legge til "tror jeg", "mener jeg" eller lignende.
Samtidig følger jeg nok med rimelig greit på caset Photocure og forholder meg til fakta selv om flere åpenbart mener at jeg ikke gjør det.
Men jeg er flink til å legge til "tror jeg", "mener jeg" eller lignende.
Samtidig følger jeg nok med rimelig greit på caset Photocure og forholder meg til fakta selv om flere åpenbart mener at jeg ikke gjør det.
Jeg holder meg hvertfall oppdatert på info som blir delt om Photocure. Og her krangler vi for det meste og få som deler info forståelig nok. Og info som deles her en sjelden gang overskygges av mer krangling.
Som aksjonær er det greit å vite hva som rører seg, derfor ser jeg presentasjonenene også i tillegc til å lese rapporter som kommer.
Som aksjonær er det greit å vite hva som rører seg, derfor ser jeg presentasjonenene også i tillegc til å lese rapporter som kommer.
bravi
29.02.2020 kl 16:03
3050
Ja du verden for en storforstandighet
Tror ikke heysveis har vært så lenge i denne aksjen, men litt artig med slike som plutselig kommer inn og kan og vet det alt mulig fra første dag.
Tror ikke heysveis har vært så lenge i denne aksjen, men litt artig med slike som plutselig kommer inn og kan og vet det alt mulig fra første dag.
Redigert 29.02.2020 kl 16:09
Du må logge inn for å svare
Fevang
29.02.2020 kl 16:01
3055
Takk for svar!!
Ingen super start - så ketchupen må vente litt. Hehe..
Ingen super start - så ketchupen må vente litt. Hehe..
Alset
29.02.2020 kl 15:59
3061
Angående scope som utplasseres, ca 226 totalt nå inklusive 26 flexiscope, dvs at det er 200 såkalt lavthengende frukt der ute som Schneider kalte det, dvs sykehus med rigide skop som vil skaffe seg flexiscope. Mange av disse sykehusene burde nå ha hatt god tid til å skaffe seg flexiscope. Jeg ble derfor både overrasket og skuffet da fasiten viste kun 4 flexiscope. Dog har ikke mistet trua, absolutt ikke. Ting tar bare lang tid i vårt såkalt supereffektive samfunn.
HrDuck
29.02.2020 kl 15:54
3081
Voldsomt til offerrolle her da. Svaret til heysveis var saklig og du reagerer med å hevde at han bør ha forumet for seg selv?
Det er gutten som følger med på PHO sin utvikling, gud bedre.
Godt spørsmål, jeg tror det er overhengende sjanse for at 2 av dem kan tilhøre q4.
De ble registrert 13. og 15. januar.
I tillegg kommer eventuelle flexiskop.
De ble registrert 13. og 15. januar.
I tillegg kommer eventuelle flexiskop.
bravi
29.02.2020 kl 15:46
2204
Ja bare 4 skop skuffet iallefall meg, helt forferdelig dårlig tatt det store og kostbare salgskorpset i betraktning. Merket meg at kursen var faktisk helt nede på 65, da var det bortimot en halvering i forhold til toppen for kort tid siden, det er like ille som NAS det enda de er i en situasjon hvor de blir direkte rammet av viruset. At kursen kom opp på 78 skyldes analysen til Norne på 130 og ikke salget i Q4. Vi venter fortsatt på ny analyse fra Edison, den bør ikke bli noe mindre enn 130.
Nå leser jeg at det hittil i Q1 er det oppført på CC kun ett (1) nytt skop og det etter at 2/3 av kvartalet er ferdig. Det gir grunn til bekymring. Er det dette som vil bli resultatet bør det takes noen grep med en gang.
Nå leser jeg at det hittil i Q1 er det oppført på CC kun ett (1) nytt skop og det etter at 2/3 av kvartalet er ferdig. Det gir grunn til bekymring. Er det dette som vil bli resultatet bør det takes noen grep med en gang.
6 skop så langt er helt greit DTT.
6-7 uker igjen av "vinduet" for q1.
6-7 uker igjen av "vinduet" for q1.
Nei 6 stk på 2 mån låter normalt, så den tar vi.
Fevang
29.02.2020 kl 15:41
2227
Tilhører alle disse q1 2020 eller hører noen av de med i q4??
Kommer vel an på hvilken dato de ble registrert?
Kommer vel an på hvilken dato de ble registrert?
Ja det er jo supert. 6 er mye mer enn 1. Men likevel bare en tredjedel av hva som trengs for å ha logaritmisk vekst. Og knapt nok det. Er vel strengt tatt bare en her inne som gidder å regne på det der, hayen, håper han henger med.
Etter det svake q4 trengs sikkert litt kreativ bokføring for å kunne hevde fortsatt logaritmisk vekst. Men noen får det sikkert til.
Etter det svake q4 trengs sikkert litt kreativ bokføring for å kunne hevde fortsatt logaritmisk vekst. Men noen får det sikkert til.
Imotsetning til deg følger jeg med.
Beth Israel Deaconess Medical Center
University of Florida Department of Urology
University of Washington
Cleveland Clinic Akron General
Sharp Memorial Hospital
Perlmutter Cancer Center at NYU Langone Health | NYU Langone Urology Associates
Beth Israel Deaconess Medical Center
University of Florida Department of Urology
University of Washington
Cleveland Clinic Akron General
Sharp Memorial Hospital
Perlmutter Cancer Center at NYU Langone Health | NYU Langone Urology Associates
Benekter du at 6skop er riktig?
Ja er det noe man funderer på så er det bare att spørre Heysveis, ikke før han vet men han konstruerer ett svar vilke vi vil
eller ikke.
eller ikke.
Det sier litt om hvor lite oppdatert man er på HO.
Men jeg kan hjelpe med å oppklare det.
Antall registrerte skop på CC hittil i q1 er 6stk
Men jeg kan hjelpe med å oppklare det.
Antall registrerte skop på CC hittil i q1 er 6stk
Redigert 29.02.2020 kl 15:31
Du må logge inn for å svare
....og hva som verre er, utplasseringen i q1, så langt, har vel vært helt ikke-eksisterende. Jeg har registrert 1 -ett- nytt utplassert. Kan det virkelig stemme, i så tilfelle er det regelrett katastrofe.
Fevang
29.02.2020 kl 15:18
2242
Antall Scope i q4 skuffet vel alle. Men hvis alt hadde gått PHOs vei så hadde vel ikke kursen ligget der den gjør nå?
Lazz
29.02.2020 kl 15:04
2260
Ja enig, prøvde bare å si at selvom vi ikke er i nærheten av guidingen som er satt i 2023 så kommer vi til å ha en ekstremt god bunnlinje, og kursen vil stå i flere hundre.
risksøker
29.02.2020 kl 14:53
2277
Enig bare en liten rettelse, salget i US i 2023 70 mill $ eller i NOK 658 mill. Kostnader er nå 51 mill NOK per kvartal, si 200 i 2023. Det gir et overskudd på 458 mill før skatt. Hvis vi sier 58 mill i skatt blir fortjenesten per aksje i 2023 på formidable 20 nok bare fra US.
Lazz
29.02.2020 kl 14:40
2294
Jeg er helt enig. Skjønner at Pafo, Bravi og Oregano vil enten ha kursen ned eller forventer rett og slett alt for mye. Har sluttet å lese det de skriver.. Fantastisk vekst i 2019. Kostnadene har økt en del, men det er nødvendig for å ta store markedsandeler. SOC er målet. Ytterst få selskaper på Oslo børs som kan vise tilsvarende vekst i disse tider.. Er som flere har nevnt før, spørsmålet er ikke om Photocure blir en suksess, men hvor stor suksess de kommer til å bli. Selv med 450 millioner i inntekt fra USA i 2023 står kursen flere 100% over nivåene vi ligger på nå. Med marginene Photocure har vil ekstremt mye av inntektene fremover komme rett på bunnlinjen. Det her blir garantert bra, og jeg er drittlei av at enkelte på forumet her prøver å overtale folk til å tro noe annet..
riskypick
29.02.2020 kl 14:24
2317
Jeg synes Cysview salget var meget bra i q4. Altså hva forventer folket? Nå har man vist kvartal for kvartal at veksten fra samme kvartal foregående år har ligget mellom 8-9 mill. Når man da kommer inn med 9,4 så er det mange(de fleste virker det som)skuffet. De som ikke eier aksjen er selvfølgelig mest skuffet fordi de ønsker seg inn igjen så lavt som mulig. Sannheten er at med hvert kvartal med slik vekst dyttes aksjekursrangen høyere opp. Så hva er sannsynligheten for at pho vil fortsette i samme stil? Den er veldig god. Pho er enkelt. Det er bare å se veksten materialisere seg q for q å bli med i den stadig forbedrede aksjekursrangen. Inntektene for Cysview/hexvix har dessuten steget betydelig mer enn kostnader.
Ja det er ikke mye som går inn hos deg. Men mye som kommer ut, men inget av verdi.