Photocure: Q2 viser gjennombrudd i USA


Endelig er gjennombruddet et faktum. Nå ser vi effekten av refusjon. Antallet skope øker kraftigere enn noen gang og 15 nye skope ble utplassert Q2. Enhetssalget øker også kraftig.

Nå begynner også surveillancesalget å gi effekt.

Nå er det bare å sitte og se at hvert eneste kvartal gir bedre og bedre resultat.

"Money talks" er det noe som heter.
Ettersom PHO nå er i ferd med å få et gjennombrudd og hastigheten med å utplassere skop i det amerikanske markedet, så vil nok også inntjeningen til PHO få en voldsom vekst i tiden som kommer. Dette drevet primært av et stadig økende volum av Cysview.

Personlig tror jeg nok at en dobling av kursen er et svært beskjedent mål, tatt i betraktning det som Bellete presenterte på dagens Q2 presentasjon. I tillegg vet vi at andre markeder er på vei til å ta i bruk Cysview.

Men ikke noe galt i ha en konservativ tilnærming, men vi har nok ulik oppfatning av hvordan den eksplosive veksten PHO nå står foran vil gi seg utslag i aksjekursen. Det er fortsatt lov å ha ulikt syn på en sak. Det er jo det som til syvende og sist skaper et aksjemarked.

Ha en god dag!

Jeg ønsker at HH benytter dagens volum til å kvitte seg med flest mulig aksjer.
Trykket vil sannsynligvis holde seg oppe utover dagen, og det er ikke gitt å si hva vi slutter på, men vi kan håpe på opp mot 38.
focuss
08.08.2018 kl 10:55 4707

BB
Det Dahl tenkte på hvor første lille skritt kan sees snart kan være tilbakekjøp av egne aksjer. Når de får tid på seg og ser at cashflow tillater det. Så kan det første lille skritt bli å løfte ut HH. MM da vil verdiene våre raskt stige og det blir færre aksjer å betale utbytte til.

Opp mot kr 38,- synes for meg å høres konservativt ut, men ser ikke bort fra at du kan få rett. Antar at det er en del tradere som skal ut på slutten av dagen og som kan presse kursen noe ned igjen. Men jeg tror nok at vi vil se PHO omsatt over kr 38,- i løpet av dagen.

Men det som ble presentert i dag, spesielt av Bellete, burde bidra til at vi innen kort tid får en reprising. Mulig at der må komme en eller flere analyser med oppdaterte kursmål før det skjer, men man skal jo ikke være så voldsomt godt møblert i toppetasjen for å skjønne meldingen som den godeste Bellete kom med; gjennombruddet i USA er et faktum og herifra vil selskapet oppleve eventyrlig vekst i det amerikanske markedet. At det vil sette sine tydelige spor på bunnlinjen bør ikke overraske noen.

Første gang jeg ser Bellete "in action". Usedvanlig god til å snakke for seg, og selv om det i seg selv ikke garanterer resultater så er det nok absolutt en stor fordel i den funksjonen han har. Slår 99% av politikerne i taleferdigheter.

Savner Hestdahl på podiet jeg.

Slutt å tull nå folkens. Salget, i en tidlig refusjonsfase, øker med 6 mill.i USA. Det tilsvarer 24 mill.per år og ned 21.5 mill.aksjer så gir det en verdiøkning på mer enn 1 kr. Per aksje. Vi vet at veksten vil bli langt sterkere over nyttår pga surveillancemarkedet så PE 15 er greit å bruke.

Kursen burde slutte på kr.50 i dag.

Bellete ser ut til å være rett mann på rett plass for Photocure og aksjonærene.
Han kommer ikke til å holde noe tilbake når det er noe å melde, antageligvis tvert i mot.
Jeg er overbevist om at Bellete vil være en kursdrivende faktor i seg selv framover.

MM
Vi kan vel allerede konkludere med at kursen ikke vil slutte over 50 i dag, men at vi kan slutte over 40 er det en ørliten mulighet for.
Hva kursen burde vært hvis flere hadde sett potensialet på dette tidspunktet er en annen sak.
focuss
08.08.2018 kl 11:29 4508

PHO burde være biotech selskapet med høyest verdi på OB. Ikke det med lavest verdi. Etter Q 3 kan det være at markedet er enige.
rgkap
08.08.2018 kl 11:33 4367

Endelig :-) Photocure leverer.

Kursen er opp 6% og hadde vært deilig om de hadde blitt børsvinner i dag. Da hadde kanskje flere begynt å lese seg opp på Photocure.
Det er ikke mange slike selskaper på OSE.

Yess
08.08.2018 kl 11:36 4344

Det er rett og slett utrolig bra. Vil ikke overraske meg om kursen slutter over 40 i dag og over 50 til uka. Snart vil nok kjøpsanbefalinger strømme på og vil heller ikke overraske meg om større aktører nå «snuser» på PHO.

Photcure er i sin spirende begynnelsd til å bli et helt annet selskap, og med et annet mannskap enn tidligere.
Jeg ser for meg at drømmen om 1000 kr/aksje er innen rekkevidde innen utgabgen 2021.

Nå ser det ut til at vi kan få se 40-tallet i løpet av dagen.
Så spørs det hva traderne gjør på slutten.
Det har tross alt vært en god dag for traderne så langt i dag.

Tror ikke de traderne som solgte på morgenen i håp om å komme seg inn igjen billigere har en så fin dag.
De har med all grunn rett til å føle seg talentløse.

Der var vi på 39

Det beste med PHO, slik jeg ser det, er at jeg er absolutt trygg på aldri å tape penger. Jeg ser ingen nedside.
Spørsmålet er bare hvor langt opp vi skal

Nå blir det vanskelig å få volum.

Dette er så bra.
Deepmind
08.08.2018 kl 12:35 4068

Eksisterende aksjonærer har vært tolmodige så til de grader, så det skal forhåpentligvis bli dyrt å få folk til å selge. Fremdeles svært billig.

Jeg kommer ikke til å selge en eneste aksje. Den eneste muligheten å få noen fra meg er ved tvangdinnløsing når noen har sikret seg over 90% av aksjene.

Dette er en engangsmulighet der et pharmaselskap har fått kommersielt gjennombrudd i et blockbuster marked og selskapet er pris under 1 mrd.

Det er helt sykt!!


Ja, det er nok all grunn til å tro at det sitter lite løse aksjer her. Har man ikke solgt seg ut i overkant av 30 kr tidligere så er det liten grunn til å selge nå.
08.08.2018 kl 12:47 3999

Ser ingen grunn til ikke å kjøpe mer

Far og sønn Hannson i High Seas får nå rett i sin uttalelse for noen måneder siden:

-Nå er det bare å holde seg fast-, og det tror jeg de kommer til å gjøre en god stund i likhet med mange av oss andre.

De har nettopp fått brukbar pris for noen skip som ble solgt til opphugging, og fikk med det ca 650 mill inn på kontoen.
I PHO tenker jeg de kan få mye mer hvis de blir sittende noen få år til.

Når det får gått noen kvartaler til, så kan ikke en gang en større finanskrise stoppe veksten i PHO.
Redigert 08.08.2018 kl 13:06 Du må logge inn for å svare

Fin oppgang på høyt volum. Om dette fortsetter er HH ute om noen dager(om de fortsatt vil selge seg ut)

Dette er bare begynnelsen :)


Her er en ny fin film som viser BLC med flex skop hos en av de første klinikkene som tok det i bruk:
https://www.utsouthwestern.edu/newsroom/video/blue-light.html

Tror også dette bare er begynnelsen. Tok meg derfor en del nye aksjer i formiddag.

Kursen burde slutte langt over 50 i dag. Veksten i USA vil akslerere fremover og når den rette investoren forstår det og ønsker volum så er ikke 50, 60 eller 100 for aksjen for dyrt.

Neste kvartal så omsetter man nok for 20-25 mill. i USA.

Hva skjer da?
bravi
08.08.2018 kl 13:16 3829

Dette var bra. Kursen kan selvfølgelig få seg en liten dipp ned når endel føler at de MÅ gevinstsikre men jeg tar sjansen på å sitte i ro fremover uansett.

Tror dette er bra greier. Ser frem til reviderte kursmål fra focuss.

Passerere vi 40 så er vel nærmeste motstand 43,35 (forrige topp).

På et eller annet tidspunkt så får vi dokumentert og sammenfattet data som viser at betydelig lavere tilbakefall ved BLC versus WLC gir med mOS, mao at Cysview betyr økt overlevelse for blærekreftpasienter. Det må nødvendigvis bety en betydelig økning i enhetspris. Tror ikke mange har regnet inn det.
Dyma
08.08.2018 kl 14:06 3636

I notene står det: "In total 6 employees including the CEO and CBO have left the Company or agreed to a severance agreement to leave before year end"

Det betyr vel at Chief Business Officer Jeremy Bahr fikk et nokså kort opphold ( https://photocure.com/news/jeremy-bahr-cbo/ ), og rundt 3mill/år i sparte kostnader (ref årsrapport 2017)
Redigert 08.08.2018 kl 15:00 Du må logge inn for å svare

Det har vært en organisasjon som har underprestert til de grader. Endelig har vi fått en voksen styreformann. Jeg tror det er mange på Oslokontoret som har hevet god lønn i mange år uten å levere som får beskjed om å pakke sakene sine.

Den udugelige toppsjefen fikk 7 mill. for å slutte.....
cnbc
08.08.2018 kl 15:01 3463

"Alexander Hansson mener investorene endelig har begynt å få opp øynene opp for Photocure som er opp over 40 prosent på børsen siden nyttår."

"- Investorer begynner å skjønne at dette ser bra ut, sier Hansson i en kommentar til Hegnar.no."

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/08/Photocure-hopp-paa-Oslo-Boers


Hallvar
08.08.2018 kl 15:35 3360

Bravi

Nå skal ikke jeg svare på vegne av Focuss. det er jeg helt sikekr på at han klarer fint selv, men jeg føler meg helt sikker på at hans kursmål står fast. det er ingenting av det som skjedde i dag som forandrer det faktum at vi en dag vil få kurs på 1900. Den eneste endringen slik jeg ser det er at vi kanskje ser tresifret kurs noe kjappere enn det jeg tenkte. Jeg har dessverre ikke fått sett kvartalspresentasjonen enda, men ser frem til å sette meg ned å høre hva som ble sagt og se hvordan det ble sagt.
For meg ble resultatet (hvis en ser vekk fra sluttpakke) noe bedre enn forventet, men salget i USA noe lavere nn forventet. Med andre ord var også kostnadene noe lavere enn forventet. Jeg var imildertid helt sikker på at det ikke var resultatet som ville kunne skape store kursendringer men guiding.
Det var veldig kjekt å forstå at guding var optimitsik og at Bellete gjorde en god figur. Min største frykt er fortsatt at noen vil kjøpe firma. En ting er sikkert, mine aksjer blir ikke solgt før de blir tvangsinnløst.
Ha en god høst og lykke til på ferden mot firesifret kurs! Mitt beste guess (basert på min modell) per i dag er at det skjer i 2020/21
focuss
08.08.2018 kl 15:50 3304

Ser ingen grunn til å oppgradere kursmål før vi ser en markedsandel i USA rundt 15%. Nå er imidlertid kursmålet konservativt da jeg kun inkluderer inntekter fra USA. Videre ligger det i regnestykket kostnader på 1 mrd per år som jeg mener er klart i største laget.
08.08.2018 kl 16:29 3187

Siden jeg entret PHO for en tid siden har jeg fortsatt tilgode å ha funnet en artikkel om selskapet i FA.
Spennende å se om vi får noe positiv omtale i morgendagens utgave.
Durable
08.08.2018 kl 17:57 3020

«Snøffelen
I dag kl 14:06
609
På et eller annet tidspunkt så får vi dokumentert og sammenfattet data som viser at betydelig lavere tilbakefall ved BLC versus WLC gir med mOS, mao at Cysview betyr økt overlevelse for blærekreftpasienter. Det må nødvendigvis bety en betydelig økning i enhetspris. Tror ikke mange har regnet inn det.«


Dette er et tema som såvidt har blitt luftet her på forumet tidligere, men som jeg synes har fått altfor lite oppmerksomhet.
Prisingen av Cysview.
Hva legger man i «betydelig»?

Det er i alle fall opplagt at det kan være en formidabel oppside på dette området.
focuss
08.08.2018 kl 18:40 2925

Det er sterke indikasjoner på at BLC Cysview også har en terapeutisk effekt. Ble ikke klokere i dag på hvordan de vil gå videre med det. Det ligger fortsatt en del jokere i PHO.

Innlegget er slettet

Neste gang selskapet skal oppjustere antatt Cysview-potensial i USA tenker jeg de 5 til 10 dobler i første gang i f t tidligere guiding for 2020.
Redigert 08.08.2018 kl 19:25 Du må logge inn for å svare
Legoland
08.08.2018 kl 21:44 2638

Scoop,
har mer tro paa diagnose i vagina/livmor dvs reaktivering av sovende muligheter. Haaper vi ikke kommer til aa savne Hestdal.

Resultatet av Q2 ble omtrent som forventet. En öking med ca 20 scope for et helt kontinent gir ingen grunn til eufori, men 2,55 stigning er jo noe og forventningene mine til tallene som kommer ved Q3 har ikke blitt redusert.

Når skopeutplasseringe for et kvartal ligger på samme nivå som økningen for et år så skal vi være fornøyd. Husk dette er bare begynnelsen. Ved inngangen til Q1 så hadde refusjonen virket i 3 måneder.