NAS - Krisepakke FASE 2 Når kommer Norwegian kreditorene i møte?


Norwegians garanti er delt inn i tre faser:

"I første fase får de en garanti på 300 millioner kroner, uten andre betingelser enn at de finner noen andre som kan finansiere de 10 siste prosentene av lånet.
I andre fase blir inntil 1,2 milliarder kroner stilt til rådighet, forutsatt at selskapets kreditorer frafaller renter og usetter avdrag i en tremånedersperiode.
I tredje fase stilles det krav til at Norwegian skal kunne klare å øke egenkapitalen sin."

https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-milliardhjelp-til-flyselskapene-1.14953033
Redigert 21.01.2021 kl 09:20 Du må logge inn for å svare
Den nye
03.04.2020 kl 22:36 2089

Ja, så er han også den mest uselviske, ærlige mann på denne forum.

Ikke har han noe intresse i aksjen, driver ikke med short og har ALT å tape på hvis aksjen går ned eller NAS går i konkurs.

Men tross det, så varsler han oss andre og ber oss å selge for der er for seint, ta de tapene det måtte medføre og redde oss fra et økonomisk ruin, selv er han fastlåst i et synkende skip med sone obligasjoner og kan ikke reddes.


Kan ikke vi ha en kronerulling og sende en blomst til forumets mest uselviske menneske, den ene som bryr seg mer om andres vel enn sitt eget, den fantastiske Burgerfries?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Ikke gi næring til trollet. Ignorer ham så vil han visne som en blomst uten sol
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Får ikke en eneste Daim fra meg .-;). Er nok her for å skrive dritt på oppdrag for noen. Nas trådene med så mange småaksjonærer. Huff og huff. Men men, for at noen skal tjene, må noen tape.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Tar det til etterretning .-;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

:-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Del­ta Air Li­nes ser ind­tægts­fald på 90 pct. i an­det kvar­tal, da holder det ikke med at aksjonærene spytter inn 10 milliarder i ny egenkapital....
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Slik jeg forstår det må obligasjonseiere gi svar seinest fredag neste uka?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Da har du nok forstått det feil.

Innkalling til obligasjonseiermøte må sendes minst 10 arbeidsdager før møtet berammes, neste arbeidsdag er mandag 6. april, NAS må da bruke helgen til å jobbe frem et tilbud som sends ut til aksjonærene for diskusjon og en votering.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
EliotS
04.04.2020 kl 11:20 1875

Norwegian kan udemerket får en redningsplan før påskehelgen. Det formelle møte ska bare avholdes inden rentebetalingen i maj. Hvis de største obligationseier har sendt en underskrevet støtte-erklæring til redningsplanen så er det møte en formalitet.

Husk NAS gennemføre også sin emisjion siste efterår og fik godkendelsen ved ekstraordonær GF helt fremme i december. Nu har du i tilleg Corona krise så villigheden til at være fleksibel er større nu.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

NAS trenger ingen ekstraordinær genralforsamling for å forhandle med kreditorene, når det gjelder støtteerklæringer hjelper det fint lite i en verden som er styrt av avtaler og formaliteter, dette vet NAS veldig godt. Eget brev om dette er forøvrig sendt til NAS fra Norsk Tillitsmann.

Å tro at kreditorer vil konvertere til aksjer er ekstremt naivt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Jeg forstår det som du oppfatter det riktig Eliots.
Mr. B Du sendte en oversikt over kontrakten som ble avtalt den 4 December 2019: AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT
Hvorfor mener du at toget har gått?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Første dato for et obligasjonseiermøte vil dersom innkalling sendes mandag 6. april være torsdag 23. april.

Hva er status for NAS da, mulig de bør fremskynde presentasjonen av Q1 som er satt til den 30. april.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
EliotS
04.04.2020 kl 11:39 1836

Nej - Jeg gav Generalforsamlingen som eksempel på at man kan gennemføre formelle møter i efterkant av avtale.

Jeg er udemærket klar over at det er tillitsmanden som skal avholde det formelle møte med kreditorene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Utfordringen er at NAS ikke har kommet med noe tilbud til obligasjonseierene, det er derfor intet at avholde avstemming over.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
EliotS
04.04.2020 kl 12:01 1782

Du ved da ikke om de er kommet med noget tilbud/forslag til de store obligationseier.

Nej - de er ikke komme med noget fomelt tilbud men det kommer jo først når man er blevet enige med de store eier.

Men de har måske ikke kontaktet deg?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Et av de store problemene er at NAS ikke vet hvem som eier obligasjonene, disse trades over hele verden og en som eide en stor post på fredag trenger ikke eie den på mandag. Det kreves 2/3 flertall for at et forslag skal vedtas, og det gjelder for samtlige obligasjoner.

Virker som om du har satt deg godt inn i hvordan obligasjonsmarkedet virker, hvor stor er den største eieren i de ulike obligasjonene?
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
klaesp
04.04.2020 kl 12:19 1828

Uansett må det jo en emisjon til for at selskapet skal drftes videre, den bør komme fort... Eller ser dere andre løsninger?
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare

Det viktigste er at 2/3 sier ja. Mulig Nas forsikrer obligasjonseiere at noen av de pengene fra krisepakken blir "reservert" for dem slik at de faktisk får garantert betalt den 30 juni.

Mellom oss Mr Burgundy: Jeg ser ingen problem for at obligasjonseiere ikke gjør det. Gjør du?

Det vanskeligst å forutse er: Når vil verden åpnes igjen for turister.
Ingen av oss kan besvare spørsmålet så langt.. Man kan anslå at det vil bli sommerferie eller ikke.
Hvis det blir, vil Nas kunne fly igjen og reise seg opp.
Hvis det ikke blir, vil det være vanskeligere for Nas; og Det norske staten har avtalt at de vil bidra til en ny krisepakke for flyselskaper og andre bedrifter..
Det vil tiden vise..

NAS_PROGNOSE:
Jeg anslår (Ingen krystall kulle) at obligasjonseiere sier ja (Hvorfor skulle de si nei?).
Både krisepakke fase 2 og 3 blir løst opp. Den ene avhenger av den andre. Men 1, 5 milliarder må tas i bruk.
Nas ledelsen avventer med Boeing avtalen (The joker). Skal den brukes før eller etter at det blir gitt informasjon om flyselskaper skal settes i drift eller ikke i sommer?
Det norske staten (om flyselskaper er fortsatt ute av drift i sommer) vil utløse en ny krisepakke.
Ekstra: Hedging betaling blir utsatt til videre for de fleste flyselskaper over hele verden.

Mirakel: Det norske staten (siden de har aktivert "force majeure") gir kompensasjon for tapte inntekter OGSÅ til flyselskaper.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare

Det er mer komplisert enn som så; alle kreditorer må fryse renter og avdrag og NAS må igjennom en emisjon på mange milliarder kroner.

Alle skjønner at det ikke er normal aktivitet den 30 juni, lite trolig at obligasjonseirene vil øke sin risiko uten kompensasjon, de har også sine forpliktelser og alle kniper igjen for å konserverer cash i disse dager. Regner med at aksjonærene heller ikke er stinne av cash, isåfall burde de sprøyte inn milliarder i NAS nu.

Overfor Dagbladet bekrefter Garantiinstituttet for eksportkredit (GIEK) fredag ettermiddag at leasingselskapene omfattes av dette kravet. Dette er en forutsetning for at Norwegian skal få tilgang til andre del av statsgarantien på totalt tre millarder, som er på 1,2 milliarder kroner.

Dagbladet har også spurt GIEK om dette betyr at flyutleierne må avstå fra flyleie fram til 30. juni.

«Ut fra kravene som er satt for transje 2 så er svaret ja på begge dine spørsmål», skriver GIEKs kommunikasjonssjef Allon Groth til Dagbladet.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
Herman*
04.04.2020 kl 12:40 1777

NAS kjenner mange av de store obligasjonseierne fra prosessen i fjor høst. Videre, opprettes det kontakt direkte med NAS og via Nordic Trustee. Nas snakker ikke med seg selv for tiden. Videre, mener jeg å huske at det bare trengs et simpelt flertall, ikke 2/3 for å gi midlertidige lettelser.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare

Regner med at du har lest brevet i fra Norsk Tillitsmann til NAS, bedre å forholde seg til den skriftlige avtalen enn å stole på husken.

Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
04.04.2020 kl 14:31 1665

2/3 flertall i alle lån, dersom ett lån avviser ,om det så er kun 1% faller forsøket. Nas kjenner nok de fleste eierne,og Karlsen er drevne i dette gamet.
Han hadde samme posisjon i Songa som og var in the deep shit og måtte forhandle med bondholderne.

Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare

😊, blir nok vanskeligst å få til en avtale med alle andre kreditorer. Bondholders holdes nok varme med en høyere innløsningskurs og rente.

Uansett vil det til sist stå å falle på aksjonærene, disse må hoste opp mange milliarder i ny egenkapital.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
04.04.2020 kl 14:46 1639

hvem kan tjene på å overta nas gjennom en emisjon ?
Det skattemessige underskuddet er formidabelt og vokser videre.
Hvilken virksomhet tjener så mye penger at de kan skyte inn 2,7 milliarder og føre alt overskudd i annen virksomhet mot dette underskuddet ?
Da skal man overtid tjene over 12 milliarder . Da vil man ha fått nas gratis.
Røkke-systemet ?
Matbaronene ?
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
Thinky
04.04.2020 kl 14:47 1638

Norge, norsk næringsliv og private norske må nå sørge for å bevare NAS på
norske hender, eller et newco på norske hender. Dette er avgjørende viktig nå.
Alt som står i veien for dette må feies tilside.

Norsk oljenæring må nok påregne å bli mindre viktig for Norge i fremtiden. Marginene
blir skviset fordi vi har dyrere produksjon enn mange andre. Derfor er sånt som luftfart
svært viktig for Norge fremover. Vi har et næringsliv som er rettet veldig internasjonalt.
Vi skal satse på turisme. Og vi har et langstrakt land som er kupert, og trenger derfor
mye flytransport. Skal Norge være attraktivt å etablere seg i, må vi ha gode flyforbindelser.
Alt dette understreker viktigheten av norsk kontroll over norsk flyselskap. Det skal desidert
ikke tillates gjort til noe objekt for rovdyrkapitalister i utlandet.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare

Høyesterett avsa på tampen av 2017 en dom vedrørende bortfall av skatteposisjon etter oppkjøp av selskap. En av aksjonærene kjøpte seg opp til 100 pst. eierpost i selskapet.
Skattekontoret nektet selskapet å utnytte sitt fremførbare underskudd etter oppkjøpet, fordi underskuddsposisjonen fremsto som det overveiende motivet for oppkjøpet.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
Thinky
04.04.2020 kl 14:53 1642

Utleiere og bondholdere må bare godta kravene, ellers riskerer de å tape skikkelig mye her.
Det er bra at staten har tatt med utleierne også.

Utleiere og bondholdere har i realiteten ikke noe valg.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare

Taper mindre enn aksjonærene, ufattlelig at de sitter stille i båten og ser selskapet konker.

Både utleiere og bondholders er sikret med pant i assets, aksjonærene har ingen verdier igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
Teft
04.04.2020 kl 15:02 1643

Ja da, vi skjønner du er short med 300 negative innlegg om NAS
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
Thinky
04.04.2020 kl 15:03 1653

Børsverdien er nå så liten at den har lite å si her. Aksjonærene tåler å tape det gjenværende.
NAS består nå bare av masse småaksjonærer.

Aksjonærene kan også bli gitt fordeler i et newco.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare

Beklager men er nok redd den alt er tapt, venter i spenning på Q1 resultatet.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
Thinky
04.04.2020 kl 15:08 1652

Den lille børsverdien betyr nesten ingenting her. Det som betyr noe er å sikre
et flyselskap under norsk kontroll. Nytt eller gammelt. Og da fortrinnsvis med
bunnsolide finanser og struttende norsk offensivitet.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare

Den nye skrev Innlegget er slettet
Før det blir aktuelt å stemme må det kalles inn til møte. Man trenger ikke møte fysisk, mange har konvertert til den digitale verden, og stemmer via proxy.

Når det gjelder andre kreditorer enn obligasjonseiere må 100 % støtte forslaget fra NAS, hvis ikke faller støtten fra AS Norge da NAS ikke tilfredstiller kravene.

NAS har mye gjeld til andre aktører enn obilgasjonseierene.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
04.04.2020 kl 15:22 1630


Ingen får noen renter nå,uansett ,det vil være forfordeling.
Selskapet går,i brudd.
Obligasjonseierne blir store eiere ,okke som.
Eneste lån med litt halvgod(?) sikkerhet er converten . Det var siste lånet og hadde spetakkelet rundt pant i slottene s friskt minne ,så de sikret seg garanti fra det eneste selskapet i gruppen med verdi, Arctic Aviation som eier 71 fly.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
04.04.2020 kl 15:28 1620

Tror faktisk det rr mulig med nok en emisjonrunde.
Grådigheten kjenner ingen grenser.
1,7 milliarder a 50 øre /aksje settes på den « vanlige gjengen» i inn- og utland .
Så kommer statspengene ...og flere statpenger utover året siden samtlige andre sivilisert år land støtter nasjonale flyselskap, og tilsist må Boeing bla opp og vips så er kursen 1,- og pengen doblet.
Redigert 21.01.2021 kl 00:00 Du må logge inn for å svare