NAS konventeringskurs 4.6kr
NORWEGIAN AIR: Flyselskapet meldte på morgenkvisten oppdatert restruktureringsforslag. I en oppdatering skriver SB1M at forslaget er mindre utvannende for aksjonærene enn forventet og at gjennomsnittlig konverteringskurs ved omdannelse av gjeld til egenkapital anslås til ca NOK 4,6.
Redigert 21.01.2021 kl 05:01
Du må logge inn for å svare
Strategi
27.04.2020 kl 16:08
4807
Da vil kursen falle videre med 18-20 % minimum er mitt tips.
Redigert 21.01.2021 kl 05:01
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 16:23
4693
I presentasjonsmaterialet som er meldt til Oslo Børs står det at aksjonærene skal beholde 5,2% av aksjene etter gjeldskonvertering uansett hvor mye gjeld som omgjøres til aksjer. Det skal i første omgang konverteres mellom 8,9 mrd og 13,5 mrd. Hvis det konverteres 13,5 mrd, fra gjeld til aksjer, blir konverteringskursen 4,6. Formelen er: 163,3/((y/x) + 163,3) = 5,2%. 163,3=Antall aksjer i dag. y=Summen av gjeld som konverteres. x=Konverteringskurs.
Redigert 21.01.2021 kl 05:01
Du må logge inn for å svare
Treidar
27.04.2020 kl 16:26
4670
Hva er greia med å poste som om det er pressemeldinger?
Redigert 21.01.2021 kl 05:01
Du må logge inn for å svare
Når mange har kjøpt obligasjoner for 10-20% av pari, så har de gevinst ved salg av aksjer i markedet langt under krona.... Disse vil nok konverter alle mann.
Redigert 21.01.2021 kl 05:01
Du må logge inn for å svare
dreamliner
27.04.2020 kl 16:44
4530
Det blir lock up på aksjene, så det er ikke sikkert at NAS overlever til lock up perioden er over. Det kan selvfølgelig gå andre veien også, at kursen kan stige, men det vet ingen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:01
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 16:45
4514
Så vidt jeg har kunnet finne ut, så er det omsatt veldig lite obligasjoner i NAS på de nivåene.
Redigert 21.01.2021 kl 05:01
Du må logge inn for å svare
Man kan ikke finne ut hvor stor omsetningen av obligasjoner i NAS har vært. Jeg registrerer at alt Sissner har kjøpt, har vært kjøpt i annenhåndsmarkedet. Ta gjerne en lang lockup, aksjene kommer når de kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
Det er jo ikke vanlig med lockup i en slik situasjon, men hvis dere har sett at det blir slik i dette tilfellet vil det være fint om dere kan melde når lockupen er over. De har vel kommunisert det?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 17:15
4697
1/3 til september, 1/3 desember, 1/3 mars 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
Den nye
27.04.2020 kl 17:17
4685
4.6 kroner er et godt stykke unna 10 øre.
Så spørs det hva teller mer.
Kreditorer som dumper aksjer eller investorer som kjøper aksjer i et NAS som ikke er truet av konkurs og står relativt sterkt i markedet etter covid.
Så spørs det hva teller mer.
Kreditorer som dumper aksjer eller investorer som kjøper aksjer i et NAS som ikke er truet av konkurs og står relativt sterkt i markedet etter covid.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 17:19
4657
Vinnerne i denne restruktureringen er aksjonærene, hvis den blir vedtatt som foreslått. Taperne er obligasjonseierne.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
Kantarell
27.04.2020 kl 17:20
4647
Strategi skrev Da vil kursen falle videre med 18-20 % minimum er mitt tips.
Fra bull til bear ;) Hehehe
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
Så de skal sitte med lockup mens de venter på at aksjonærene tegner seg i en 'sterkt rabattert emisjon' (denne gangen også), jmfr intervju ,med CEO i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 17:28
4567
Men hvor mange aksjer blir det utstedt?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
SjonkelRolf
27.04.2020 kl 17:32
4528
Slutt og syt!
Norwegian er avhengige av sine aksjonærer.
Spekulanter finnes det nok av!
Norwegian er avhengige av sine aksjonærer.
Spekulanter finnes det nok av!
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 17:34
4505
tommorris skrev 1/3 til september, 1/3 desember, 1/3 mars 2021.
Hva mener dere med lock up?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 17:35
4490
...og dette var rettet mot?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
SjonkelRolf
27.04.2020 kl 17:41
4448
De som synes alt er galt i forhold til Nas.
I dette tilfelle deep shorter.
I dette tilfelle deep shorter.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 17:43
4435
Nei, jeg skjønner ikke hva de prater om. Spurte nettopp hva de mente med lock up.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
Konverteringskursen er ikke satt, utsendt materiale fra NAS er et åpningsbud fra Styret og ledelsen i NAS.
Terms på konverteringen dersom den blir godkjent av kreditorer blir nok vesentlig dårligere for aksjonærene.
Terms på konverteringen dersom den blir godkjent av kreditorer blir nok vesentlig dårligere for aksjonærene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 17:48
4390
Lock up betyr at de aksjene kreditorene mottar i bytte mot sletting av gjeld ikke kan selges før: 1/3 kan selges i september, 1/3 i desember og 1/3 i mars 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
SjonkelRolf
27.04.2020 kl 17:50
4376
Tvilsomt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 17:53
4349
Er dette en betingelse?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 17:53
4342
svestnes skrev Men hvor mange aksjer blir det utstedt?
Vi vet ikke ennå. Det kommer an på hvor mye gjeld som konverteres. Det vet vi heller ikke ennå. Presentasjonsmaterialet selskapet har sendt ut sier mellom 8,9 mrd og 13,5 mrd. De sier også at aksjonærene skal beholde 5,2% av selskapet etter konvertering. Dette betyr sånn ca at dersom 13,5 mrd konverteres blir kursen 4,60 kroner og dersom "bare" 8,9 mrd konverteres, blir kursen ca 3 kroner. Må ta et lite forbehold, siden presentasjonsmaterialet er omfattende og litt komplisert å forstå.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
Satch
27.04.2020 kl 17:54
4336
en avtale om at de nye aksjene ikke kan omsettes før en angitt dato.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 17:54
4331
svestnes skrev Er dette en betingelse?
Slik det står nå ja, så er det en betingelse fra selskapets side som må godtas av kreditorene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 17:54
4327
Aksjonærene vil ikke akseptere noe dårlig. Så kreditorene må forberede drakten og svømme langt i fra Norge.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 18:02
4273
Hvorfor skal kreditorene få 16% i avslag, når markedsprisen ligger på 5,5? Har NAS gjort beregning av dagens verdi på obligasjon lånet og annet lån?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
Har dere nok tørt krutt til å være med på emisjon igjen, karer? Kan jo leie ut leiligheten i Torrevieja, det er et sug i markedet der. Drømmelandet Spania. Norwergian har billige billetter til salg fra første juni. Sannsynligvis greit å være tidlig ute der.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
FunTrade
27.04.2020 kl 18:23
4174
Folketrygdfondet stemmer nok ja til konvertering, nå kalles vel alle aksjene de har utlånt til shorting tilbake og da kan de stemme for rundt 9% eierandel, så er det jo ca 14-15 mill aksjer. Det skal endel småaksjonærer til for å matche bare fondets andel, ala 5000 småaksjonærer med 3000 aksjer hver. Det vil jo være haugevis med småaksjonærer som stemmer ja, ikke stemmer i det hele tatt og/eller som har zero-konto og ikke får stemt høres det ut som.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
mofi1
27.04.2020 kl 18:23
4166
Hvorfor ikke vente med å kjøpe til kursen er under emikursen?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 18:28
4128
Jeg tippet jo en konverteringskurs på mellom 1 og 2 kroner, så jeg er overrasket over at aksjonærene kommer så bra ut. Aksjonærene er vinnerne i denne restruktureringsprosessen. Ikke glem kapitalstrukturen i et ASA. Aksjonærene har full oppside etter at gjelden er dekket. Kreditorene har ingen oppside, bortsett fra de avtalte rentene. De skal imidlertid (i teorien) ikke tape penger før aksjonærene har tapt alt. Best sikkerhet har staten i offentlige avgifter og de ansattes lønnskrav. Ledelsen og styret representerer aksjonærene og når de ber kreditorene om å omgjøre gjeld til aksjer, sier de egentlig at egenkapitalen i selskapet er tapt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
hstray
27.04.2020 kl 18:32
4109
Scram bryr seg ikke om dagens aksjonærer. Han skal konventere mest mulig av gjelden til ny EK. NAS måtte konventere 2,7 % for å oppnå 8% og statens EK krav.
De velger heller å konventere 50-80%, eller så mye gjeld de klarer. Dette er scram tydelig på i flere intervju idag. Det er ingenting igjen til dagens aksjonær og Nas har fulstendig feilet i forhandlinger med norsk myndigheter iht til lånepakke. Stem Nei på EOG som nå kun blir ett webinar.
De velger heller å konventere 50-80%, eller så mye gjeld de klarer. Dette er scram tydelig på i flere intervju idag. Det er ingenting igjen til dagens aksjonær og Nas har fulstendig feilet i forhandlinger med norsk myndigheter iht til lånepakke. Stem Nei på EOG som nå kun blir ett webinar.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
mofi1
27.04.2020 kl 18:35
4085
Men det betyr vel konkurs eller tror du ikke på hva ledelsen sier?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
SjonkelRolf
27.04.2020 kl 18:36
4065
Folketrygdfondet stemmer nok ja dersom betingelsene er ok. Ved en veldig lav (5kr) konvertering vil eierskapet bli på utenlandske hender. Hva da med støttepakke fra staten?
Her har vel Hareide vært ganske tydelig...
Her har vel Hareide vært ganske tydelig...
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 18:38
4041
Dette skjønner jeg lite av. Aksjonærene får jo en fantastisk deal. De får beholde 5,2% av selskapet, uansett hvor mye gjeld som konverteres. Jeg kan være enig i at norske myndigheter har gitt en alt for dårlig pakke og at det er lov å stille spørsmål ved om ledelsen har klart å forhandle godt nok med staten. Styret og ledelsen representerer jo aksjonærene og de har etter mitt syn ihvertfall gjort en god jobb for aksjonærene i forhandlingene med kreditorene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
tommorris
27.04.2020 kl 18:41
4018
Hvis kreditorene konverterer 8,9 mrd, fra gjeld til aksjer, blir konverteringskursen 3 kroner. Hvis kreditorene konverterer 13,5 mrd, blir konverteringskursen 4,60 kroner. Hvis aksjonærene stemmer nei blir det konkurs og null kroner til aksjonærene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
Strategi
27.04.2020 kl 18:53
3945
Kantarell skrev Fra bull til bear ;) Hehehe
Neida Kantarell, kun realist.
:-)
:-)
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare
Hva er galt med utenladske eiere av NAS? Hørte ikke noe fra opprørerne når AIG var på banen for en stund siden, cash is king, NAS trenger penger og redusert gjeld for å overleve.
Ser på utspillet fra styret og ledelsen som et kontruktivt tilbud og ikke noe mer, men som pt. Ikke gir en høy nok payback til kreditorene.
Ser på utspillet fra styret og ledelsen som et kontruktivt tilbud og ikke noe mer, men som pt. Ikke gir en høy nok payback til kreditorene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57
Du må logge inn for å svare