Oppdatert fredag morgen.
Otovo har gjort en rettet emisjon på 130,4 millioner aksjer til kurs 3,45 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 450 millioner kroner, går det frem av en børsmelding sendt ut sent torsdag kveld.
Samtidig har styret besluttet å gjennomføre en reparasjonsemisjon på opptil 17,4 millioner aksjer til samme kurs.
Aksjen endte på 3,54 kroner torsdag, etter en oppgang på 2,8 prosent. Emisjonen ble dermed gjort til en rabatt på 2,7 prosent.
97 prosent forhåndstegnet
Før den rettede emisjonen gjennomføres var 97 prosent av emisjonsbeløpet på 450 millioner kroner forhåndstegnet, meldte selskapet rett etter børsens stengetid torsdag. Otovo meldte også at de hadde mottatt indikasjoner på interesse fra øvrige investorer, og regnet emisjonen for dekket.
Bokført aksjeverdi er 3,59 kroner per aksje ved utgangen fra tredje kvartal, ifølge Bloomberg.
– Emisjonsbeløpet vil bli brukt som vekstkapital for å bygge selskapets posisjon på tvers av Europa, og til selskapsformål for å sikre veien mot profitabilitet.
Å Energi tok over halvparten
Blant de eksisterende investorene som på forhånd eide 44 prosent av Otovo-aksjene, ble Axsol tildelt emisjonsaksjer for 104 millioner, det statlige klimafondet Nysnø for 29,4 millioner og Obos for 5 millioner kroner (etter å ha tegnet seg for 17,6 millioner kroner).
Å Energi (tidligere Agder Energi og Glitre Energi, red.anm.) sørget for godt over halvparten av emisjonen, og ble tildelt aksjer for 267,8 millioner etter å ha tegnet seg for 286 millioner kroner.
Otovo brukte Bryan, Garnier & Co, DNB Markets, og Pareto Securities som våpendragere. Minstetegning var 100.000 euro pr. investor.
