Eqva (tidligere Havyard Group) har hyret inn Clarksons Securities og Fearnley Securities som tilretteleggere for en planlagt rettet emisjon, går det frem av en børsmelding torsdag.
Selskapet sikter mot å hente inn 15-25 millioner kroner til tegningskurs 4,80 kroner, og antallet utstedte aksjer vil bli basert på en akselerert bookbuilding-prosess.
Nettoprovenyet skal gå til ekspansjon gjennom kontantinnskudd i oppkjøp av/fusjoner med selskaper som passer inn i selskapets strategiske fokus, til tilbakebetaling av aksjonærlån på opptil rundt 2,5 millioner og til generelle selskapsformål.
«Vi ser kontinuerlig på mindre og mellomstore ekspansjonsmuligheter og har som mål å bruke provenyet både til identifiserte og fremtidige transaksjoner», heter det.
Det er inngått enighet med visse nye investorer og eksisterende aksjonærer om å garantere for emisjonens minstebeløp, hvorav MCE Holding – representert ved sin toppsjef Morten Christoffer Egge – har garantert for 11,75 millioner kroner.
Ellers har blant andre Eqva-sjef Even Matre Ellingsen gjennom Neve Eiendom garantert for 250.000 kroner.
