Odfjell Drilling spikrer avtale om milliardlån

Finansieringen av selskapets nyeste flåtetilskudd er fullført. Snart kan flåten bli enda større.

Simen Lieungh. Foto: Odfjell Drilling

Odfjell Drilling har signert en endelig avtale om for bankfinansiering på 325 millioner dollar, tilsvarende rundt 2,7 milliarder kroner, i forbindelse med kjøpet av den halvt nedsenkbare boreriggen Deepsea Nordkapp (ex Stena MidMAX), ifølge en melding tirsdag kveld.Avtalen ble dermed signert en måned senere enn tidligere anslått, og nøyaktig et halvt år etter at selskapet først opplyste at det var i konstruktive diskusjoner om bankfinansiering av riggen som skal leveres i første kvartal neste år.Fasiliteten som vil være tilgjengelig ved levering, inkluderer en transje på 162,5 millioner dollar som er garantert av K-SURE og en femårig kommersiell banktransje på 162,5 millioner dollar.Tilbakebetalingen skal skje gjennom kvartalsvise avdrag på 8,55 millioner dollar, derav første avdrag forfaller til betaling i fjerde kvartal 2019.Total gjennomsnittlig rente er estimert til 5,4 prosent pr. år.- Etter dette er Deepsea Nordkapp fullfiansiert, inkludert "ready-to-drill"-prosjektkostnader og arbeidskapitalkrav, med bankgjeld, egenkapital og verftets selgerkreditt, het det i en børsmelding fra Odfjell Drilling i slutten av august. Røkke-finger med i spilletDet var 19. april at Odfjell Drilling annonserte en mulig emisjon på nær 1,4 milliarder kroner for å utvide flåten, og et kjøp av den halvt nedsenkbare boreriggen Stena MidMAX, som opprinnelig ble betilt av Stena Drilling, men senere kansellert, ble luftet som et alternativ.Emisjonen ble raskt fullført, og en drøy uke senere var kjøpet av riggen for 505 millioner dollar, tilsvarende 4,2 milliarder kroner me dagens valutakurs, i boks.Riggselskapet varslet samidig at det var inngått en toårig borekontrakt med Aker BP som inkluderte opsjoner for ytterligere arbeid.Kjøpte av AkastorI tillegg til nevnte emisjon, selgerkreditt og bankfinansering, ble det meldt at Røkke-selskapet Akastor skulle gå inn med 75 millioner dollar, gjennom utstedelse av preferanseaksjer og warrants.Kilder sa til Hegnar.no i januar at en transaksjon med et selskap i Aker-systemet som kjøper var nært forestående.En ikke-navngitt kilde uttalte til bransjenettstedet Upstream i fjor høst at daværende Akastor-sjef Kristian Røkke skulle ha vært i samtaler med det koreanske verftet Samsung Heavy Industries som eide riggen.Av Odfjell Drillings investorpresentasjon datert 19.april, fremgikk det at riggselskapet kjøpte opsjonen på å kjøpe Stena MidMAX fra nettopp Akastor. "The preferred equity and warrants are part of the agreement with Akastor AS or affiliate to acquire the option from Akastor AS or affiliate to purchase Ex. Stena MidMax", het det i en note. Les også: Åpner for oppdeling av Odfjell DrillingJakter flere riggerKonsernsjef Simen Lieungh i Odfjell Drilling uttalte til Finansavisen i forbindelse med Paretokonferansen at selskapet ønsker å utvide riggflåten ytterligere.- Vi trenger og skal få tak i flere rigger. Med en flåte på 8 til 10 enheter vil vi ha en portefølje, sa han. Inkludert Deepsea Nordkapp, består flåten av totalt fire moderne halvt nedsenkbare borerigger, i tillegg til Deepsea Bergen som ble ferdigstilit i 1983.Etter å ha blitt tildelt nok en kontrakt tirsdag, er Deepsea Bergen opptatt i hele 2019.I tillegg har selskapet hatt driftsansvaret for den halvt nedsenkbare boreriggen Island Innovator, samt boreskipet Deepsea Metro I.Sistnevnte er imidlertid i ferd med å bli solgt, sannsynligvis til Tyrkia, og når det gjelder Island Innovator har riggens eier, Island Drilling, besluttet å ta over driften selv.