Styret i NTS ASA har ifølge en melding inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling AS om å gjennomføre en fusjon med Frøy Gruppen.
Fusjonen inkluderer også Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i Norway Royal Salmon ASA (NRS), som utgjør 6.993.188 aksjer, tilsvarende 16.05 prosent av aksjene i NRS.
Det betyr at NTS ved gjennomføring av transaksjonen blir største aksjonær i Norway Royal Salmon.
Frøy Gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling, som er et selskap som er kontrollert av Helge Gåsø med familie. Gåsø er også styreleder i NRS.
Styrker posisjonen til selskapet
Ifølge ledelsen i NTS, vil selskapet gjennom transaksjonen styrke sin posisjon betydelig både innenfor oppdrett av laks og innenfor servicetjenester til havbruksnæringen.
– Fusjonen styrker NTS sin posisjon som et stort og sterkt midt-norsk havbrukskonsern innenfor oppdrett og servicetjenester til oppdrettsnæringen i Norge, sier administrerende direktør i NTS, Harry Bøe.
Transaksjonen planlegges gjennomført som en trekantfusjon hvor Frøy Gruppen skal fusjoneres med et heleid datterselskap av NTS, som er under etablering, mot oppgjør i form av vederlagsaksjer i NTS. Bytteforholdet i transaksjonen er fastsatt til 61/39.
– Vi ser på NRS som et godt og veldrevet selskap, og vi vil som største aksjonær støtte selskapets utvikling fremover, og håper Helge Gåsø kan fortsette som styreleder i NRS, sier styreleder i NTS ASA, Roger Granheim.
Fusjonen
Transaksjonen planlegges gjennomført som en trekantfusjon hvor Frøy Gruppen skal fusjoneres med et heleid datterselskap av NTS, som er under etablering, mot oppgjør i form av vederlagsaksjer i NTS.
Bytteforholdet i transaksjonen er fastsatt til 61/39, opplyses det.
I forbindelse med transaksjonen vil Gåsø Næringsutvikling motta 46.516.416 vederlagsaksjer i NTS, tilsvarende 39 prosent av aksjene i NTS ved gjennomføring av transaksjonen. Partene er i tillegg enige om at Gåsø Næringsutvikling skal beholde retten til eventuelt utbytte fra NRS for 2019 som utbetales i 2020.
I forbindelse med transaksjonen har Gåsø Næringsutvikling forpliktet seg til en 6. måneders lock-up på vederlagsaksjene.
Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse på ekstraordinær generalforsamling i NTS, standard forbehold knyttet til blant annet gjennomført due diligence samt godkjennelse fra Konkurransetilsynet.
Det opplyses om at aksjonærer som representerer 67,65 prosent av totalt utestående aksjer i NTS har signert forhåndsaksept for støtte av transaksjonen.
Ved gjennomført transaksjon vil NTS eie 66 servicefartøy, 16 brønnbåter og 4 skip innenfor sjøtransport, inkludert nybygg.
