Aker stiger 12,5 prosent fredag etter melding om at Aker vurderer en rettet emisjon på opptil 18,5 millioner aksjer, tilsvarende et proveny på 225 millioner dollar.
Etter transaksjonen vil selskapet børsnoteres på Merkur Market, før selskapet satser på en børsnotering på Oslo Børs innen første kvartal 2021, ifølge TDN Direkt.
Aker Biomarine verdsettes til rundt 8 milliarder kroner før emisjonen, mot rundt fem milliarder kroner inkludert i Akers verdijusterte egenkapital.
ABG Sundal Collier sier verdsettelsen tilsvarer 39 kroner pr aksje i Aker. Selskapet handles fredag til 378,40 kroner pr aksje.
«Vi ser det som meget positivt for Aker på grunn av oppjusteringen i verdsettelse, nedbetaling på lån, økt visibilitet hva gjelder verdijustert egenkapital og demonstrerer fortsatt positiv verdiskapning», skriver meglerhuset.
Pareto Securities bemerker i en oppdatering at verdsettelsen på 8 milliarder kroner, tilsvarende 107 kroner pr aksje, er godt over deres anslag.
Prisingen av Aker Biomarine gjør at meglerhuset hever sitt estimat for mark-to-market NAV og kursmål på Aker til 540 kroner pr aksje, ifølge TDN Direkt.
Pareto understreker Aker som ett av deres toppvalg i sektoren.
