IT-selskapet Mercell Holding melder tirsdag at det vurderer en rettet emisjon med et proveny på 400 millioner kroner i forbindelse med oppkjøpet av Cloudia.
Det kommer frem i en børsoppdatering fra selskapet etter stengetid på Oslo Børs tirsdag.
I tillegg har selskapet mottatt en forhåndsforpliktelse på 500 millioner svenske kroner for et tap issue i en eksisterende obligasjon. Obligasjonen er på nåværende tidspunkt på 1,2 milliarder svenske kroner, mot rammen på to milliarder.
Mercell har som intensjon å kjøpe Cloudia for 102,5 millioner euro på kontant- og gjeldfri basis. 89,6 millioner euro vil bli betalt i kontanter ved sluttføring, som reflekterer en netto gjeldsjustering på 2,9 millioner euro. De resterende 10 millioner euro vil bli betalt i Mercell-aksjer i løpet av 2022 basert på visse mål.
Oppkjøpet gir Mercel en unik posisjon i source-to-contract i det finske markedet, tilgang til langsiktige forhold med tier-1-kunder, i tillegg til muligheter for kryssalg.
ABG Sundal Collier og Pareto Securities er tilretteleggere i transaksjonen.
