Songa henter inn en halv milliard

Songa Offshore-emisjonen var betydelig overtegnet.

Foto: Scanpix
Energi

Songa Offshore har gjennomført en rettet emisjon av 18,1 millioner aksjer til kurs 23,70 kroner, tilsvarende 17,2 prosent av kapitalen, går det frem av en børsmelding.Ifølge selskapet var emisjonen betydelig overtegnet. Emisjonskursen er identisk med sluttkursen på Oslo Børs i gårSonga kansellerer samtidig en TRS-avtale (total return swap) med Nordea på 2,85 millioner egne aksjer. Dette pluss emisjon gir et brutto proveny på rundt 496 millioner kroner.Selskapet melder ifølge Reuters også om et gjennomført bud til obligasjonseierne i et 3,5 prosent senior usikret konvertibelt 2007/2010-lån som gir en gjeldsreduksjon på 62,5 millioner dollar gjennom konvertering til 13,46 millioner nye Songa-aksjer.Vilkårene i restbeløpet på 62,5 millioner dollar i obligasjonslånet endres også.Etter disse transaksjonene øker Songa totalt antall aksjer med 31,54 millioner til 136,85 millioner aksjer.

Nyheter
Børs