Det fremgår av en børsmelding rett etter børsslutt onsdag.
Aker Horizons vil gjennomføre en rettet emisjon på 4,15 milliarder kroner, samt utstede et konvertibelt obligasjonslån på 1,5 milliarder kroner.
Aker-konsernet vil, gjennom Aker Capital tegne seg for 2 milliarder kroner fordelt på emisjonen og obligasjonsutsedelsen, fremgår det av meldingen.
Flere store investorer har også forhåndsforpliktet seg for minst 2,1 milliarder kroner i emisjonen. DNB Asset Management, Folketrygdfondet, Swedbank Robur og Handelsbanken Fonder er forpliktet til aksjer for 400 millioner kroner hver, i tillegg til at Aker Capital har aksjer fro 500 millioner kroner.
I emisjonen skal det utstedes i overkant av 118,5 millioner nye aksjer til en kurs på 35 kroner pr. aksje.
Nettoprovenyet fra både emisjonen og obligasjonsutstedelesen vil blant annet benyttes til å finansiere oppkjøpet av irske Mainstream Renewable Power som ble annonsert 19. januar. Tidligere i år ble det også kjent at selskapet ønsker å noteres på Euronext Growth i løpet av året.
ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea Bank, Pareto Securities, Carnegie og SEB er hentet inn som tilretteleggere.
