Milliardemisjon i Nel

(Saken oppdatert klokken 19:30)

Nel har engasjert Carnegie og Morgan Stanley for å gjennomføre en rettet emisjon for å hente inn et bruttoproveny på 1,5 milliarder kroner. Tegningskursen vil bli bestemt av selskapets styre på grunnlag av en akselerert bokbyggingsprosess, og tegningsperioden starter 23. mars klokken 16.30.

Emisjonen vil være rettet mot utvalgte norske og internasjonale investorer.

Nettoprovenyet vil brukes til investeringer i produksjonskapasitet, organisasjonsvekst knyttet til ordreinngang og anbudsaktivitet samt generelle bedriftsformål.

I en separat melding fra selskapet fremgår det at Nel er i fremskredne forhandlinger med to uavhengige kunder om salgskontrakter, hver med en verdi på rundt tre millioner euro. Forhandlingene pågår, og ledelsen kan ikke garantere at partene blir enige om vilkår som er akseptable.

Onsdag falt Nel-aksjen 4,3 prosent til 16,81 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på litt over 24,5 milliarder kroner.

I boks

Etter det Finansavisen erfarer brukte meglerne kort tid på å hente 1,5 milliarder kroner, nærmere bestemt 30 minutter. Tegningskursen ble satt til 15,30 kroner, hvilket tilsvarer en rabatt på 9 prosent.

I midten av februar solgte avtroppende konsernsjef Jon André Løkke halvparten av og cashet inn 12,9 millioner kroner. Etter nedsalget sitter han igjen med én million Nel-aksjer.

Nel

Hydrogenselskap som tilbyr løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen.
Har sine røtter i Norsk Hydros produksjon av vannelektrolysører, som begynte i 1927.
Ble kjøpt opp av Øystein Stray Spetalen og Strata Marine & Offshore i 2011 og fikk navnet Nel Hydrogen.
Nel ble børsnotert i 2014. Selskapet har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Jon André Løkke.
Har fabrikker i Wallingford i USA, Notodden og Herøya i Norge og Herning i Danmark.

Nel har hentet 1,5 milliarder

Nel har hentet 1,5 milliarder kroner på kort tid til en kurs på 15,30 kroner, tilsvarende en rabatt på 9 prosent.