Samtidig som den globale olje- og energiindustrien møtes på oljemessen i Stavanger kan tre sentrale aktører nå melde at de slår seg sammen innen subsea.
Det nye selskapet vil ha rundt 9.000 ansatte verden over.
– Transaksjonen innebærer at Aker Solutions både kan få frem verdiskapning og frigjøre kapital for å få opp investeringsaktiviteten. Dette muliggjør at selskapet kan akselerere overgangen og skape et ingeniør- og prosjektselskap i verdensklasse, muliggjort av Cognites dataplattform og Aizes programvare, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.
Aker Solutions-sjef Kjetel Digre peker på at offshoremarkedet er i vekst.
Ifølge Aker Solutions regner partene med å frigjøre inntil 100 millioner dollar i årlige besparelser på mellomlang sikt, i tillegg til at det nye selskapet vil ha utbyttekapasitet.
– Dette felleseide selskapet vil bringe sammen verdensledende virksomheter som er unikt posisjonert for å levere subseateknologi som hjelper kundene med å forbedre utvinning og redusere samlede utviklingskostnader, sier konsernsjef Olivier Le Peuch i Schlumberger.
Får eierandel
Det fransk-amerikanske oljeservicekonsernet Schlumberger vil sitte med 70 prosent av eierskapet i det nye joint venture-selskapet. Aker Solutions blir sittende med 20 prosent, mens Subsea 7 blir sittende med de siste 10 prosentene.
Subsea Integration-alliansen til Subsea 7 og Schlumberger vil leve videre i minst 10 år via det nye selskapet.
Ifølge en børsmelding fra Aker Solutions selger Røkke-selskapet seg ned fra 40 til 20 prosent eierandel i prosessen og får utbetalt 700 millioner. Det tilsvarer at man frigjør 6,8 milliarder kroner med dagens kurs.
Til sammenligning avsluttet Aker Solutions andre kvartal med 5,0 milliarder i kontanter, eller 3,1 milliarder netto fratrukket gjeld.
Transaksjonen skal gjennomføres ved at:
Ifølge meldingen er det ventet at transaksjonen vil bli gjennomført i andre halvår av 2023, gitt at nødvendige godkjenninger er på plass.
Frem til dette vil de tre selskapene drive virksomhetene sine som før. Aker Solutions regner med at subsea-virksomheten deres vil generere om lag 300 millioner dollar i kontantstrøm frem til fusjonen gjennomføres mot slutten av 2023.
Dette tilsvarer 2,9 milliarder. Til sammenligning genererte hele driften til Aker Solutions 2,8 milliarder kroner i fjor.
De 300 millioner dollarene i kontantstrøm kommer på toppen av de 700 millionene som frigjøres ved nedsalget.
Bokfører milliardgevinst - i dollar
Aker Solutions opplyser at selskapet fortsatt forventer en egen omsetning i 2022 på rundt 38 milliarder kroner, hvorav Subsea-segmentet ventes å omsette for rundt 13 milliarder (før fusjonen).
Etter transaksjonen vil Aker Solutions eie 20 prosent av samarbeidet, samt en betydelig virksomhet bestående av EMM- and Renewables & Field Development. Denne driften alene ventes å levere omsetning på rundt 25 milliarder kroner i 2022.
Røkkes oljeserviceselskap vil bokføre en gevinst på en milliard dollar når avtalen er i boks.
