NOR
De foreslåtte endringene i NOR13 er strukturert med det overordnede målet om å redusere utvanningen av eksisterende og fremtidige aksjonærer. Dette gjøres gjennom å utsette den obligatoriske konverteringsdatoen to år etter forventet dato for oppstart av gassproduksjonen på Tyra neste vinter, og introdusering av en kjøpsopsjon som lar selskapet løse inn obligasjonene med kontanter i desember 2025.
Endringene er blant annet betinget av godkjenning fra obligasjonseierne, aksjonærene, og godkjenning fra RBL-bankene.
Endringene inkluderer blant annet:
- Obligatorisk konverteringsdato flyttes fra 8. november 2023 til 31. desember 2025.
- Ny kjøpsopsjon som gjør at selskapet kan tilbakebetale obligasjonene kontant til en pris av den høyeste av pålydende verdi og paritetsverdi i desember 2025.
- Hovedstol endres fra 165 millioner dollar til 227 millioner dollar i form av utstedelse av kompensasjonsobligasjoner for å reflektere premien til gjeldende aksjekurs i forhold til NOR13s eksisterende konverteringskurs.
- Konverteringskursen skal tilbakestilles til 51,4307 dollar per aksje med en fast USDNOK på 10,44, tilsvarende rundt 537 kroner pr aksje og 30 prosent påslag i forhold til volumveid gjennomsnittlig aksjekurs for de tre foregående handelsdagene.
TDN Direkt