Ny kjendisfest for PE-fond

Med en avkastning på godt over 50 prosent siden 2018 tar Hadean Ventures sats, og etablerer et nytt helsefond. Og kjendisene kaster seg på.

OVER 50 PROSENT: Helsefondet Hadean Ventures, med toppsjef Ingrid Teigland Akay i spissen, har levert minst 54,3 prosent avkastning siden 2018. Foto: Ole Christian Rønning
Finans

Etter pandemiens inntog har investorer verden over pøst penger inn i helsesektoren.

Hadean Ventures, som etablerte sitt første fond i slutten av 2017 med 85 millioner euro i forvaltningskapital, investerte lenge før pandemien i vaksineteknologi og andre selskaper som jobber med løsninger for covid-19. 

Bransjen som helhet har fått en kraftig oppsving, og avkastningen i en rekke selskaper har vært himmelsk. Også for Hadeans første fond.

– Resultatet er vi naturligvis svært fornøyde med, sier toppsjef Ingrid Teigland Akay.

INVESTOR: Stein Erik Hagen og døtrene Caroline Hagen og Camilla Hagens (th) investeringsselskap Canica. Foto: Terje Bendiksby

For med en avkastning på godt over 50 prosent i det første fondet utnytter Hadean momentumet, og etablerer sitt andre fond. 

Og en rekke kjendisinvestorer har allerede krøllet signaturen på tegningsblankettene, før tegningsfristen.

Best i Europa?

I en stor oversikt utført av Cambridge Associates, med avkastningstall fra nærmere 4.100 PE- og tidligfase-fond, ligger Hadeans første fond blant topp-5-prosent av alle forvalterne i verden. Det igjen betyr at fondet har levert mer enn 54,32 prosent avkastning siden 2018, uten at Akay vil kommentere hvor høyt tallet er:

– Vi kan dessverre ikke gi detaljer på avkastningen, men det stemmer at vi er i topp-5-prosent.

Dette har både Stein Erik Hagens Canica og Sundt-søsknene lagt merke til, som var tidlig inne i det første fondet, og som derfor også har investert i det andre fondet.

Frode Strand-Nielsen jobber til daglig som forvalter selv i oppkjøpsfondet FSN Capital, men er likevel å finne på aksjonærlistene.

INVESTOR 2: Frode Strand-Nielsen. Foto: Foto: Iván Kverme

– Jeg har investert privat i Hadean på grunn av Akay. Hun er usedvanlig dyktig, energisk, dedikert og utstråler stor tillit, sier Strand-Nielsen, og fortsetter:

– Med den bakgrunn og erfaring teamet har er Hadean blant de aller best kvalifiserte forvalterne til å investere i life sciences i Europa.

Florerer av kjente navn

Mektige Bergens-familier som Odfjell og Rieber var med i det første fondet og har allerede tegnet seg i det andre. Det samme har Stabell-familiens Centragruppen og Varner-familien.

Oslo Pensjonsforsikring, MP Pensjon og Gjensidigestiftelsen er også med, det samme med statens PE-forvalter Argentum, som heller ikke klarte å holde seg unna.

INVESTOR 3: Johan Odvar Odfjell med Farvatn. Foto: Connectvest

– Life science vil være en vekstbransje og vi mener Hadean er godt posisjonert til å velge fremtidens vinnere, sier Argentum-boss Joachim Høegh-Krohn, og fortsetter:

– Da sikter jeg særlig til teamets kvalitet, at de har nettverk i hele Europa og den erfaringen vi har hatt med Hadean i deres første fond.

INVESTOR 4: Joachim Høeg-Krohn med Argentum. Foto: hans fredrik asbjørnsen

Men avkastningen fra det første fondet har også fått flere eksisterende investorer til å åpne sjekkheftet.

Toppsjefen i Tor Olav Trøims tankrederi 2020 Bulkers, Magnus Halvorsen, er én av de.

– Jeg kan bekrefte at vi er med i fondet, sier Julie Ba Halvorsen, som styrer helseinvesteringene i MH Capital.

For Halvorsen var en utløsende årsak at Hadean «gir en unik eksponering mot det Europeiske, og særlig Nordiske, life science-miljøet.»

– Det Nordiske clusteret preges av forskningsmiljøer som er helt i toppklasse på verdensbasis, samtidig som de etablerte rammevilkårene for tidligfaseinvesteringer er gode, sier Halvorsen.

At fondet i tillegg har en god track record og et godt nettverk skal også ha spilt en viktig rolle:

– Dette gjør at de ofte kommer tidlig i posisjon i forhold til interessante transaksjoner, sier hun.

INVESTOR 5: Magnus Halvorsen. Foto: Iván Kverme

I tillegg til Halvorsen kommer også statlige Investinor som aksjonær i det andre fondet.

Mål: Mer enn 1 milliard

– Vi har ambisjoner om å hente inn et større fond enn forrige gang, sier Akay.

Hadean har siden oppstart bygd opp et svært kompetent team, ifølge sjefen, hvor flesteparten sitter på hovedkontor i Oslo. I tillegg er fondet etablert med et kontor i Stockholm.

– Nå har vi bra kapasitet til å håndtere den svært store deal flow’en vi har fra Norge og internasjonale miljøer.

– Hvor mye forventer dere å få inn av kapital?

– Godt over en halv milliard kroner i denne runden, sier hun, og legger til:

– Vi forventer å åpne fondet for flere nye investorer på senere tidspunkt.

– Er det noen norske selskaper dere står klare til å investere i så fort pengene er på plass?

– Ja, det har vi – det er mye spennende vi jobber med nå.

– Blant annet med flere prosjekter som stammer fra de dyktige forskningsmiljøene vi har her i Oslo, sier hun.