Ålesund-baserte Hofseth BioCare har hyret inn Pareto Securities i tilknytning til en rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer, går det frem av en børsmelding.
Selskapet tar sikte på opptil 200 millioner kroner i bruttoproveny, og tegningskursen vil bli satt gjennom en bookbuilding-prosess.
Enkelte eksisterende aksjonærer og nye investorer har kollektivt indikert at de vil tegne seg for 145 millioner kroner.
Etter fullført emisjon venter selskapet å søke om en overføring fra Oslo Axess til hovedlisten på Oslo Børs i løpet av fjerde kvartal i år.
Pengene fra emisjonen vil bli brukt på produktutvikling, utvidelse av produksjonskapasitet, oppgradering av salgsaktiviteter og generelle selskapsformål.
