Lifecare har engasjert Carnegie i forbindelse med en planlagt emisjon rettet mot norske og internasjonale investorer. I en børsmelding fremgår det at selskapet ønsker å hente et bruttoproveny på 40-50 millioner kroner ved å utstede nye aksjer gjennom en akselerert bookbuilding-prosess.
Pengene fra emisjonen skal brukes til følgende formål:
- Videre forskning, utvikling og kliniske studier av den implanterbare sensoren Sencell
- Styrking av selskapets balanse for å sikre finansiell kapasitet og fleksibilitet i forbindelse med vekstmuligheter
- Forberedelse og investeringer knyttet til produksjonsoppsett
- Fortsette å utvikle organisasjonen og internasjonalisere selskapet
- Arbeidskapital til generelle bedriftsformål
Selskapets to største aksjonærer har på forhånd forpliktet seg til å tegne nye aksjer for 10 millioner kroner hver i den planlagte emisjonen. Det er snakk om Teigland Eiendom AS, som har en eierandel 20,7 prosent, og Lacal AS, som har en eierandel 14,2 prosent.
Onsdag sluttet Lifecare-aksjen på 3,40 kroner, hvilket verdsetter selskapet til nesten 340 millioner kroner.