Industriselskapet Elkem vil hente nær 2 milliarder kroner gjennom utstedelse av 56,5 millioner nye aksjer.
Mandag endte aksjen i 35,08 kroner pr. aksje.
Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å styrke investeringsmulighetene innen silisiumsmarkedet.
I tillegg går det frem av børsmeldingen at pengene vil bli brukt til det planlagte utvidelsesprosjektet i Xinghou, samt generelle selskapsformål.
Xinghou-prosjektet ble bekreftet mandag og verdsettes til 3,8 milliarder kroner.
Prosjektet vil «øke fabrikkens kapasitet med over 50 prosent av oppstrømsprodukter og gjøre det mulig å ytterligere drive frem spesialitetsvolumer». Prosjektet vil også redusere energiforbruket med 57 prosent, redusere bruk av råvarer med 11 prosent og gi 30 prosent avfallsreduksjon, ifølge børsmeldingen.
Videre skriver Elkem at ekspansjonsprosjektet, «i tillegg til å støtte selskapets spesialiserings- og vekststrategi, vil bedre Elkems generelle kostnadsposisjon og miljøprofil betydelig».
ABG Sundal Collier og Morgan Stanley figurerer som tilretteleggere i emisjonen.
Beste kvartal på tre år
Selskapet rapporterer i samme åndedrag som nyheten om emisjonen resultat for første kvartal.
Kvartalet viste en ny all-time high i driftsinntekter på 7,2 milliarder – opp 24 prosent fra tilsvarende post i fjor.
EBITDA endte på 1,2 milliarder kroner. Det er mer enn det dobbelte fra fjorårets tall og det beste siden tredje kvartal 2018. Resultat per aksje endte på 1,17 kroner.
– Elkem starter 2021 fra en sterk posisjon og ser et positivt markedssentiment, sier Michael Koenig, konsernsjef i Elkem i børsmeldingen.