Det Ferd-eide kartongselskapet Elopak er på vei mot børs, og gjennomfører i den forbindelse en emisjon på opptil 50 millioner euro, innenfor et kursintervall på mellom 24 og 30 kroner pr. aksje.
Tirsdag ble det meddelt at tilretteleggerne har mottatt nok tegninger til at emisjonen er overtegnet.
Onsdag heter det at emisjonen er fulltegnet ved maksimal størrelse, inkludert overtildelingsopsjon og «up-size»-opsjon.
Goldman Sachs, SEB, ABG Sundal Collier, Carnegie og DNB Markets er alle engasjert i forbindelse med Elopaks emisjon og børsintroduksjon. Selskapet ventes å bli notert på Oslo Børs rundt 17. juni.
Ferd kan selge for 2,73 milliarder
I tillegg til de nye aksjene som utstedes for tilsammen opp mot 50 millioner euro, vil Ferd, som i dag eier 99,7 prosent av Elopak, selge opptil 76 millioner aksjer.
Ferd kan også komme til å selge ytterligere 15 millioner aksjer gjennom en «up-size»-opsjon.
Dessuten vil tilretteleggerne kunne overtildele ytterligere 14,6 millioner aksjer.
Ved maksimal størrelse og en kurs på 30 kroner – og utøvelse av «up-size»-opsjonen – selger Ferd totalt 91 millioner aksjer for tilsammen 2,73 milliarder kroner.
