Borr økte størrelse på emisjonen – hentet inn ytterligere 6 millioner dollar

I forbindelse med kriseplanen som skal forbedre likviditeten til riggselskapet Borr Drilling, har selskapet hentet 46 millioner dollar i en emisjon. 

Selskapet meldte torsdag kveld at det ville hente inn 40 millioner dollar, men i en melding fredag morgen skriver styret i en oppdatering at det har hentet inn ytterligere 6 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 50 millioner kroner, som følge av høy etterspørsel.

Selskapet stiger 15 prosent ved børsåpning på Oslo Børs i etterkant av meldingen.

Tegningskursen er satt til 7,1655 kroner pr. aksje.

Redningsplan

Tirsdag opplyste Borr om at selskapets finansielle redningsplan som ble lagt frem i desember, nå har fått støtte fra kreditorene. Med refinansieringsplanen sikter riggselskapet mot å forbedre likviditeten med over én milliard dollar frem mot 2023. Redningsplanen krevde at selskapet klarte å hente inn 40 millioner dollar i frisk egenkapital og gikk ut på:

• En bankfasilitet på 400 millioner dollar får utsatt forfall til januar 2023.
• En Hayfin-fasilitet på 195 millioner dollar får utsatt forfall til januar 2023.
• Forfallet for PPL-fasiliteter på 750 millioner dollar er endret til mai 2023. Borr slipper å betale renter til mars 2023, med unntak av betalinger på 6 millioner dollar i år og 12 millioner i 2022.
• Keppel-fasilitetene på 272 millioner dollar, knyttet til tre leverte rigger, er alle utsatt med ett år – fra femårig til seksårig finansiering. Renteutbetalinger er også her utsatt, og Borr vil betale 6 millioner dollar i år og 12 millioner dollar neste år til Keppel.
• Riggoppgjør på 620 millioner dollar for Keppel-nybygg er skjøvet til 2023, med første levering i mai 2023 og siste i desember 2023.