Sent i 2017 børsnoterte Abu Dhabi National Oil (ADNOC) bensinstasjonsvirksomheten ADNOC Distribution, og andeler i infrastruktur- og raffinerivirksomhetene ble også solgt. Saudi Aramco hentet to år senere inn 29,4 milliarder dollar i verdens største børsnotering.
Tidlig i september var ADNOC på hesten igjen og varslet salg av minst 7,5 prosent i en børsnotering av riggvirksomheten. Noteringen på Abu Dhabi-børsen var ventet å finne sted i oktober.
Nå har selskapet fullført bokbyggingen for noteringen av ADNOC Drilling, og det har hentet mer enn 1,1 milliarder dollar, ifølge Reuters.
Tilbudet var betydelig overtegnet, og den totale etterspørselen oversteg 34 milliarder dollar. Det medførte at salgsmålet på 7,5 prosent økte til 11 prosent.
Kjempenotering
«ADNOC Drilling vil være den største noteringen på Abu Dhabi-børsen (ADX) noen gang, og styrke kapitalmarkedene i UAE og Abu Dhabi», ifølge en uttalelse fra selskapet.
I tilbudsrunden ble 10 prosent tildelt investorer fra De forente arabiske emirater (UAE), regionale og institusjonelle investorer fikk 86 prosent, mens de resterende 4 prosentene ble tildelt nåværende og pensjonerte ADNOC-ansatte.
ADNOC vil fortsatt kontrollere en majoritetsandel på 84 prosent i oljeserviceselskapet, mens Baker Hughes fortsatt vil eie 5 prosent. Helmerich & Payne vil holde en andel på 1 prosent gjennom hjørnestensinvesteringen i tilbudsrunden før noteringen.
