PGS skal gjøre en rettet emisjon på 70 millioner dollar, tilsvarende 710 millioner kroner, heter det i en børsmelding rett etter stengetid på Oslo Børs.
Selskapet tar også sikte på å hente 50 millioner dollar, tilsvarende 470 millioner kroner, ved å utstede et sikret obligasjonslån under Term Loan B Credit Agreement. Dette «Super Senior-lånet» vil rangere foran eksisterende lån under samme avtale, heter det.
Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen skal gå til renter og avdrag på gjeld i 3. kvartal 2022 og til en økt likviditetsbuffer for å møte minimumskravet i lånebetingelsene, dra nytte av bedringene i markedet og styrke balansen i forkant av refinansieringsbehov i tredje kvartal 2023.
PGS har engasjert Carnegie til å stå for bokbyggingen i den rettede emisjonen.
Eksisterende aksjonærer har garantert for 40 millioner dollar; Coltrane Asset Management LP (USD 25 million), MH Capital AS (USD 10 million), og fond under Vicama AS (USD 5 million).
Ledere og styremedlemmer har indikert at de vil tegne 1,34 millioner aksjer, inkludert CEO Rune Olav Pedersen (200.000 aksjer), CFO Gottfred Langseth (500.000 aksjer) og styremedlem Walter Qvam (100.000 aksjer).
