Ni stjernefond og ett som går på en stjernesmell

Fondsanalytikerne i Morningstar avslører sine ni favoritter blant norske aksjefond.

Personlig økonomi

Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av desember.Ni fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige)Alfred Berg Aktiv (forvalter: Leif Eriksrød)Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød)First Generator (forvalter: Martin Mølsæter)Forte Trønder (forvalter: Jomar Kilnes)Landkreditt Utbytte (forvaltere: Sigurd Klev, Dagfinn Hopsdal)Pareto Investment Fund A (forvalter: Tore Været)Pareto Investment Fund B (forvalter: Tore Været)Pareto Investment Fund C (forvalter: Tore Været)Storebrand Vekst (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)I løpet av den siste måneden har Handelsbanken Norge blitt nedgradert til en 4-er, mens Alfred Berg Aktiv blitt oppgradert fra en 4-er.First Generator var suverent sprekest av disse i desember, med 8,5 prosent avkastning.Pareto-fondene kom nærmest med oppganger på 3,6-3,7 prosent.Forte Trønder kom suverent best ut i løpet av de 12 månedene av 2016, med en avkastning på 50,9 prosent.First Generator kom nærmest med 26,5 prosent avkastning.Ett fond har fått bunnkarakter (én stjerne) Pareto Aksje Norge B (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)Fondet steg 5,7 prosent i desember, og endte opp 26,4 prosent i 2016.Morningstar tok grepMorningstar så seg tidligere i høst nødt til å gjøre noen endringer i sin Morningstar Rating.- Vi har mottatt et tiltakende antall henvendelser, og vi ser økende tendenser til at investorer betaler for rådgivning på andre måter enn via kjøps- og salgskostnader. Samtidig har kjøps- og salgskostnadene i det store og hele forblitt på samme nivå. Dette er et fenomen som strekker seg over flere markeder, slik at vi nå fjerner kjøps- og salgskostnader i USA og EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika) fra beregningene, slik at oppgitte kostnader ikke tas med i vurderingen, forklarte analytiker Thomas Furuseth.- For norske og nordiske fond kan det tenkes at endringen fører til svakere relativ stjernerating, siden de fondene med høyest transaksjonsbaserte kostnader gjerne kom fra Luxembourg og markeder lenger sør i Europa. Endringen betyr dog ikke at kjøps- og salgskostnadene er irrelevante, ingen kostnader er det, men det betyr at vi ønsker å gjøre Morningstar Rating mer relevant ved å holde hvordan investorer betaler for rådgivning i større grad utenfor kalkulasjonen, fortsatte han.Les mer om endringene her.

morningstar
aksjefond
alfred berg
forte trønder
first generator
Nyheter
Personlig økonomi