Odfjell SE har gjennomført en plassering av et bærekraftslinket usikret obligasjonslån på 850 millioner kroner. Utstedelsen var betydelig overtegnet.
– Vi er veldig fornøyd med interessen i markedet, spesielt med at svenske og finske investorer tegnet seg for nærmere 50 prosent av lånet, sier finansdirektør Terje Iversen.
– Disse investorene synes å ha ekstra stort fokus på bærekraft og lenge har indikert interesse for et slikt bærekraftslinket lån innenfor shipping. Det skal primært brukes til å nedbetale lånet som forfaller i slutten av januar, sier Iversen.
Kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet i Bergen har et obligasjonslån på 700 millioner kroner som forfaller da.
Første noensinne
Obligasjonen har en kupong på tre måneders NIBOR pluss 5,75 prosent med kvartalsvis rentebetaling.
Den bærekraftslinkede obligasjonen er den første av sitt slag i internasjonal shipping, og den første som er utstedt under Odfjells nyetablerte rammeverket for bærekraftslinket finansiering.
Beløpet som skal tilbakebetales ved forfall 21. januar 2025 er knyttet til selskapets ambisjon om å redusere karbonintensiteten i den kontrollerte flåten med 50 prosenti 2030 sammenlignet med nivået i 2008.
– Med denne obligasjonen understreker vi våre forpliktelser og ambisjoner rundt bærekraft, sier adm. direktør Kristian V. Mørch.
– I forkant
DNB Markets, Nordea og SEB var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye lånet.
Selskapet tror bærekraftslinket finansiering etterhvert vil bli den nye normen.
«Vi ønsker å være i forkant av utviklingen også her på samme måte som innenfor ESG generelt», sa Iversen til Finansavisen 7. januar.
