Hafnia vil hente opptil 100 millioner dollar i en emisjon, opplyser produkttankrederiet rett etter børsslutt onsdag. Det tilsvarer cirka 940 millioner kroner.
Midlene skal brukes på optimalisering av selskapets gjeldsstruktur og å styrke balansen.
Tegningskursen vil bli definert i en akselerert bokbyggingsprosess. Onsdag endte aksjen på 28,20 kroner, opp 3,7 prosent. Siden nyttår er produkttankaksjen opp mer enn 60 prosent.
Tidlig i 2022 mente Clarksons Platou Securities, en av tilretteleggerne i den lanserte emisjonen, at Hafnia var en doblingskandidat.
Mer enn doblet inntjeningen
Samtidig med kapitalforhøyelsen kommer rederiet med tall for første kvartal, nesten tre uker tidligere enn planlagt.
Befraktningsinntektene i kvartalet var på 163,4 millioner dollar, opp fra 100,0 millioner i første kvartal i fjor og 112,6 millioner i fjerde kvartal i fjor.
Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på 87,6 millioner dollar, mer enn en dobling fra 37,1 millioner i samme periode for ett år siden. I fjerde kvartal i fjor var EBITDA-overskuddet på 47,1 millioner dollar.
Resultatet etter skatt oppgis til 21,3 millioner dollar, mens inntjeningen pr. aksje oppgis til 0,05 dollar. Tilsvarende tall for første kvartal i fjor var henholdsvis minus 15,7 millioner dollar og minus 0,04 dollar pr. aksje.
23. mai ventes rederiet å komme med rapport for kvartalet.
SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken, Clarksons Platou Securities og Fearnley Securities skal bistå rederiet i emisjonen.
