Det Oslo Børs-noterte havbrukskonsernet NTS opplyser tirsdag formiddag at det er mottatt ordrer slik at den rettede emisjonen i Ice Fish Farm er overtegnet. Tegningsperioden ble startet i morges og skal opprinnelig vare til torsdag klokken 16.30.
Emisjonen er på cirka 300 millioner kroner.
I tillegg selger minoritetsaksjonærer eksisterende aksjer for cirka 89 millioner kroner.
Begge transaksjoner gjøres til kurs 33,50 kroner. Det verdsetter Ice Fish Farm til 1,5 milliarder kroner før emisjonen.
Holdingselskap for islandsk lakseoppdretter
Ice Fish Farm er et nyopprettet holdingselskap som skal eie samtlige aksjer i den islandske lakseoppdretteren Fiskeldi Austfjarda, der Midt-Norsk Havbruk, som eies av NTS, i dag er majoritetsaksjonær.
Fiskeldi sikter nå mot notering på Merkur Market. Noteringen ventes å finne sted rundt mandag 8. juni.
I emisjonen har Midt-Norsk Havbruk tegnet seg for aksjer for inntil 70 millioner kroner på forhånd.
Dessuten har DNB Kapitalforvaltning og Swedbank Robur Fonden på visse betingelser forpliktet seg til å tegne aksjer for henholdsvis 100 og 40 millioner kroner.
Investeringer og tilbakebetaling
Provenyet fra emisjonen skal brukes på investeringer i blant annet smoltkapasitet, utstyr og biomasse, med mål om ytterligere produksjonsvekst.
Det vil også bli brukt på tilbakebetaling av konvertible lån på rundt 59 millioner totalt til Midt-Norsk Havbruk.
Tilretteleggere for emisjonen og Merkur-noteringen er ABG Sundal Collier og DNB Markets.
