Atlantic Sapphire har hyret inn Arctic Securities, BofA Securities og DNB Markets i forbindelse med en rettet emisjon på opptil 120 millioner dollar, går det frem av en børsmelding.
Nettoprovenyet vil bli brukt til å delfinansiere byggingen av fase 2 for Miami Bluehouse, der investeringene (capex) er ventet til 210 millioner dollar. I tillegg skal 15 millioner dollar gå til visse investeringer som vil komme en utvidelse utover fase 2 til gode. Resterende finansiering av fase 2 vil bli dekket av eksisterende gjeldsfasiliteter på 150 millioner dollar.
Byggingen av fase 2 har ifølge en presentasjon startet, og den første 1/3 av kapasiteten ventes fullført medio 2022. Slaktevolumet vil bli trappet opp fra første kvartal 2023, mens «full steady state» fase 2-produksjon ventes til tredje kvartal 2023 med en årstakt på 25.000 tonn.
– Betydelig interesse
Tilretteleggerne har mottatt betydelig interesse i forkant, og har som en konsekvens av dette økt transaksjonsbeløpet. Full transaksjonsstørrelse er dekket av mottatte indikasjoner.
Styremedlem André Skarbø har forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer for 5 millioner kroner, mens styremedlem Tone Bjørnov har gjort det samme for 2.000 aksjer.
Atlantic Sapphire opplyser også om at de operasjonelle utfordringene i første kvartal blir tatt hånd om, og at iverksatte tiltak utvikler seg i tråd med plan.
