Fearnley Securites, Arctic Securities og Carnegie nedjusterer sine kursmål på Bakkafrost etter tredjekvartalsrapporten på tirsdag, mens Pareto Securities nedgraderer til hold fra kjøp med fastholdt kursmål på 540 kroner.
Det fremgår av oppdateringer fra meglerhusene.
Fearnley Securites nedjusterer sitt kursmål på aksjen til 580 kroner, fra tidligere 600 kroner. Arctic Securities nedjusterer til 560 kroner fra 580 kroner. Carnegie nedjusterer sitt kursmål på aksjen til 580, fra tidligere 590 kroner. Alle tre meglerhusene opprettholder kjøpsanbefaling.
Fearnley nedjusterer estimatene for driftsresultat i 2022-2024 med 3-10 prosent på bakgrunn av lavere 2022/2023 volumguiding og en høyere kostnadsbase i Skottland for 2023, delvis motvirket av marginoppjusteringer på Færøy-virksomheten.
"Vi tror Bakka vil fortsette å være et attraktivt veddemål på et stramt laksemarked fremover. Selskapet er ikke berørt av den foreslåtte grunnrenteskatten i Norge og vil ha sterk kort i hendene når de forhandler kontrakter for 2023", skriver meglerhuset.
Carnegie skriver at investeringscaset er uforandret til tross for et svakere resultat i Skottland og mye av risikoen er tatt ut som gir en attraktiv risk-reward forhold.
Arctic Securities tror virksomheten i Skottland vil fortsette å være volatil, men de er sikre på at smolt-strategien vil forbedre seg fra 2024 og utover.
