Ørn Software Holding har søkt om notering på Euronext Growth, opplyses det i en børsmelding.
Det er ventet at handel av selskapets aksjer vil starte omkring 29. mars under ticker ORN.
IPO
I forbindelse med noteringen vil Ørn Software hente rundt 330-385 millioner kroner.
Totalt omfatter tilbudet mellom 31,4 og 36,7 millioner nye og eksisterende aksjer. Emisjonskursen er satt til 10,50 kroner.
De fire hjørnestensinvestorene Swedbank Robur Fonder, BI Asset Management, Aktia Asset Management og Tar Heel Capital har under visse vilkår forpliktet til å tegne aksjer for totalt 200 millioner kroner.
Selskapet skriver i meldingen at de har til hensikt å bruke nettoprovenyet fra de nye aksjene, som vil være på rundt 250 millioner kroner, til å styrke selskapets uorganiske vekstmuligheter, samt til generelle selskapsformål.
De eksistende aksjene vil bli tilbudt av fond forvaltet av Viking Venture, samt visse andre aksjonærer, inkludert finansdirektør Vidar Andre Løken og CPO Torgeir Pedersen, som begge selger 8-16 prosent av sin totale beholdning av aksjer og opptjente opsjoner.
Bokbyggingsperioden starter mandag 22. mars kl. 09 og lukkes tirsdag 23. mars kl. 16.30.
