Betydelig overtegning

Mandag ble det klart at Arendals Fossekompani tar datterselskapet Tekna Holding på Euronext Growth. Onsdag morgen bekrefter Tekna at 750 millioner kroner er hentet inn i en emisjon før børsintroduksjonen.

Drøye 24 millioner aksjer er utstedt til kurs 27 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 650 millioner kroner. I tillegg kommer en overtildelingsopsjon på ytterligere 3,7 millioner aksjer som ble utnyttet fullt ut.

Emisjonen skal etter hva Finansavisen forstår ha blitt overtegnet mellom fire og fem ganger og tiltrakk seg stor interesse fra norske, nordiske og internasjonale investorer. 

– Langsiktige

Hjørnestensinvestorer er Luxor-forvaltede Lugard Road Capital, Norron, Andenæsgruppen, Blackcrance, samt Storebrand og Delphi Fondene.

– Vi er veldig fornøyd med de nye medaksjonærene. Dette er langsiktige, internasjonale og veldig flinke investorer som det skal bli spennende å jobbe sammen med, sier konsernsjef Ørjan Svanevik.

Nøkkelansatte og styremedlemmer, inklusive Tekna-styreleder og Arendals-sjef Svanevik og Tekna-sjef Morten Henriksen, ble tildelt aksjer i tråd med forhåndstegninger, det vil si for 4,6 millioner kroner totalt.

Handelen i aksjen ventes å starte på eller rundt 30. mars. 

På spørsmål om Arendals Fossekompani  har planer om å selge seg ned i Tekna etter kapitalutvidelsen, svarer Svanevik:

– Vi har ingen planer om å selge.