Zalaris jakter 150 millioner

Zalaris henter rundt 150 millioner kroner i en emisjon. 130 millioner går til selskapet selv, mens direktør selger for rundt 13 millioner.

HENTER PENGER: Zalaris, her ved adm. direktør og gründer Hans-Petter Mellerud. Foto: Iván Kverme
Teknologi

 

Zalaris har kunngjort en emisjon der inntil drøyt 2,32 millioner aksjer tilbys. Arctic Securities og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere.

Torsdag endte Zalaris-aksjen på 65,40 kroner, ned 1,5 prosent. Basert på sluttkursen vil emisjonen kunne bli på drøyt 150 millioner kroner.

HR- og lønningsselskapet vil selv utstede 2.012.300 nye aksjer, som tilsvarer cirka 10 prosent av antallet aksjer i selskapet i dag, og som vil tilføre selskapet drøyt 130 millioner kroner basert på torsdagens sluttkurs.

Provenyet fra salget av nye aksjer skal brukes til finansiering av kjøpet av det tyske selskapet ba.se. service & consulting samt nye vekstmuligheter, forretningsutvikling og generelle selskapsformål.

Direktør selger 200.000 aksjer

I tillegg tilbys inntil 310.000 eksisterende aksjer.

200.000 av disse selges av AHAG Vermögensverwaltung, et selskap som eies av Zalaris' Sentral-Europa-direktør Harald Götsch, som kan få drøyt 13 millioner for aksjene.

Resten, inntil 110.000 aksjer, selges fra Zalaris' egenbeholdning. Dette salget skal finansiere oppgjør av såkalte RSU-er.

AHAG Vermögensverwaltung og Götsch har gått med på en 90-dagers lock-up-periode for sine gjenværende aksjer i Zalaris.