Crayon jobber med oppkjøp – og finansiering

Crayon Group jobber med å kjøpe opp en ledende aktør med lignende forretningsmodell, går det frem av en børsmelding.

Intensjonen er å finansiere oppkjøpet gjennom en kombinasjon av tilgjengelig likviditet, et nytt 4-årig senior usikret obligasjonslån med flytende rente, samt utvidede kredittfasiliteter.

ABG Sundal Collier og Danske Bank har fått mandat til å arrangere en rekke investormøte fra 28. juni, og utstedelse av en obligasjon på 1,8 milliarder kroner kan følge.

Crayons pro forma justerte EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) i første kvartal 2021 estimeres til 630 millioner kroner etter oppkjøpet, med en netto gjeldsgrad på rundt 3-gangeren.

Hvis oppkjøpsplanene lykkes, vil den potensielle transaksjonen skje i løpet av tredje eller tidlig i fjerde kvartal.

Crayon Group Holding

IT-rådgivingsselskap innen programvare og digitale transformasjonstjenester med hovedkontor i Oslo.
Grunnlagt i 1999 under navnet Office Systems, og Melissa Mulholland tok over som midlertidig adm. direktør fra 15. mars etter Torgrim Takle.
Største aksjonær er det amerikanske oppkjøpsfondet One Equity Partners.

Crayon jobber med milliardoppkjøp

Et nytt obligasjonslån på 1,8 milliarder kroner vil bli en del av finansieringen.