Sonans Holding gjorde fredag kjent sine planer om en notering på Euronext Growth . Onsdag legger privatskolekonsernet frem detaljene for børsintroduksjonen.
Plasseringen vil bestå av en emisjon av fire millioner aksjer og et salg av opptil 21 millioner eksisterende aksjer til kurs 50 kroner, noe som utgjør en transaksjon på opptil 1,25 milliarder kroner.
Aksjonærer som EMK Capital Partners, toppsjef Erik Brandt og finansdirektør Henrik Knudtzon vil selge opptil 20 prosent av sine aksjer, mens styreleder Helge Midttun nøyer seg med opptil ti prosent av sine.
DNB, Holberg er med
I tillegg kommer overtildelingsopsjon på opptil ytterligere 2,5 millioner eksisterende aksjer.
Åtte hjørnestensinvestorer, deriblant DNB Asset Management og Holberg Fondene, har allerede forpliktet seg til å kjøpe aksjer for 600 millioner kroner.
Tegningskursen på 50 kroner gir selskapet en verdi før emisjonen på 1,6 milliarder kroner.
Selskapet ventes å være i handel på eller rundt 17. februar.