Sonans Holding la onsdag frem detaljene for sin introduksjon på Euronext Growth.
Fredag kan privatskolekonsernet opplyse at 27,5 millioner aksjer har blitt plassert til kurs 50 kroner, tilsvarende en transaksjon på 1,375 milliarder kroner.
Dette fordeler seg på en emisjon av fire millioner aksjer, et salg av 21 millioner eksisterende aksjer og utøvelse av en overtildelingsopsjon på 2,5 millioner aksjer. Plasseringen var ifølge selskapet betydelig overtegnet.
Aksjonærer som EMK Capital Partners, toppsjef Erik Brandt og finansdirektør Henrik Knudtzon solgte 20 prosent av sine aksjer, mens styreleder Helge Midttun nøyde seg med ti prosent.
Skal kutte gjelden
Åtte hjørnestensinvestorer, deriblant DNB Asset Management og Holberg Fondene, ble i tråd med forhåndsforpliktelser tildelt aksjer for 600 millioner kroner.
Tegningskursen på 50 kroner priser selskapet til 1,8 milliarder kroner etter emisjonen. Pengene skal gå til å redusere nettogjelden, i tillegg til generelle selskapsformål.
Selskapet ventes å være i handel på eller rundt 17. februar.