Populær emisjon
Ensurge Micropower hentet 75 millioner kroner i en overtegnet emisjon. Pengene skal gå til å trappe opp driften.
Publisert 19. sep.
Oppdatert 20. sep.Oppdatert fredag morgen.
Like etter børsens stengetid fredag kom meldingen om at Ensurge Micropower har hyret inn Arctic Securities og SEB som tilretteleggere for en rettet emisjon på 50-75 millioner aksjer til kurs 1 krone.
Klokken 22.15 kunne selskapet meddele at 75 millioner aksjer utstedes til kurs 1 krone. Emisjonen tiltrakk seg stor interesse og ble overtegnet.
Trapper opp drift
Nettoprovenyet vil gå til å finansiere driften, og dekke en 25 prosent økning av driftspersonell så langt. I tillegg vil selskapet i andre halvår trappe opp investeringene i produksjonslinjen for å kunne produsere større volumer. Som supplement til denne emisjonen venter Ensurge Micropower i løpet av de neste 3-9 månedene finansiering fra felles utviklingsavtaler, batterisalg og lisensavtaler.
Emisjonen vil bli delt inn i to, hvorav andre transje skal godkjennes av en ekstraordinær generalforsamling på eller rundt 14. oktober. Styret vil der foreslå en reparasjonsemisjon på opptil 11,5 millioner kroner til 1 krone, det samme som kursen i den rettede emisjonen.
Ulik informasjon
Tilretteleggerne startet «wall crossing»-aktiviteter mot potensielle investorer 17. september, men kort tid etter ble betydelige aksjevolumer ifølge meldingen solgt i markedet i mer enn én transaksjon.
«Dette fortsatte gjennom handelsdagen på Oslo Børs 17. september og inn i 18. september. Dette førte til en samlet kursnedgang med rundt 30 prosent», heter det videre.
Selskapet mistenkte ulik informasjon i markedet og foreslo overfor markedsovervåkingen ved Oslo Børs tidlig 18. september at handelen i aksjen ble suspendert i påvente av melding. Klokken 09.46 ble aksjen pauset.
DNB-fond ble med
Ensurge Micropower skrev videre torsdag at «wall crossing»-aktivitetene har tiltrukket seg sterk interesse fra «nye høykvalitets og eksisterende aksjonærer.» Blant disse er DNB Asset Management, som har forpliktet seg til å tegne – og vil bli tildelt – nye aksjer i emisjonen for til sammen fem millioner kroner.
Ensurge-aksjen sto i 0,8713 kroner da handelen ble suspendert onsdag formiddag.