Under kvartalsfremleggelsen for tredje kvartal sa Norse Atlantic at de ønsket å hente 45 millioner dollar, tilsvarende omtrent 500 millioner kroner, for første gang siden oppstart.
Ifølge selskapet var pengene ment til å sikre flyselskapet økonomisk gjennom den krevende vintersesongen. En større enn ventet forbrenning av kapital, samt en mulig avtale med en underleverandør skulle også være bakgrunnen for kapitalinnhentingen.
Fredag morgen publiserte de en børsmelding der de fortalte markedet om at 501 millioner kroner hadde blitt sikret. Natt til lørdag sendte de derimot ut en ny melding der de kunngjorde at emisjonen var vellykket, men at størrelsen hadde økt.
Ifølge meldingen har størrelsen på emisjonen har økt fra 45 til 55 millioner dollar, tilsvarende omtrent 613 millioner kroner, der emisjonskursen er satt til 11,00 kroner pr. aksje.
Varsler reparasjonsemisjon
Ifølge meldingen har Norse-sjefen, Bjørn Tore Larsen, har tegnet seg for 122 millioner kroner gjennom BT Larsen & Co. Han hadde opprinnelig forhåndforpliktet seg til å tegne for 150 millioner kroner, men grunnet sterk etterspørsel ble andelen minsket.
Scorpio Holdings, som eier 20,5 prosent av flyselskapet, har derimot tegnet seg for 150 millioner kroner, som planlagt. Begge aksjonærer har inngått en lock-up avtale på 6 måneder.
Totalt vil det bli utsted 55.690.500 aksjer fordelt på to transjer, der den første forventes å finne sted rundt 8. november, men den andre vil skje rundt 29. november 2023.
I tillegg har styret besluttet å gjennomføre en reparasjonsemisjon for aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen. Ifølge en separat melding er størrelsen er satt til 9,1 millioner aksjer, til en kurs på 11 kroner pr. aksje.
