Et restrukturert DOF er på vei mot børs, og har hyret inn meglerhusene ABG Sundal Collier, Carnegie, DNB Markets og Pareto som tilretteleggere. Målet er en børsnotering i løpet av de siste par ukene i juni.
Under restruktureringen ble gjeld for 6,2 milliarder kroner konvertert til aksjer, og det er disse som nå skal legges ut for salg. I tillegg følger 15 milliarder kroner i gjeld.
– Mye av gjelden har lengre løpetid, noe faktisk helt til 2033 og som en del av forhandlingene er renten på den gjelden relativt lav. Av verdiskapningen vil i første omgang mye gå til å betale ned gjelden så fort som mulig, før aksjonærene etter hvert skal bli sittende med utbyttekapasitet, sa styreleder Svein Harald Øygard da han gjestet Børsmorgen torsdag.
– Verdier i selskapet
DOF-flåten omfatter i dag 55 skip, både ankerhåndteringsskip, konstruksjonsskip og rørledningsskip, til en nybyggverdi på 50 milliarder kroner. Ordreboken er på over 22 milliarder kroner, og inntjeningsutsiktene er ifølge Øygard veldig gode.
– Vi er tungt inne i bassengene med sterkest vekst, deriblant Guyana og ikke minst Brasil der Petrobras har fått fart på skuta. Vi er en av deres tre hovedleverandører, forklarte han.
– I 2023 guider vi 4,5 milliarder kroner i driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), så det er verdier i selskapet, fortsatte styrelederen.
