1. Om fondet går bra, post bilder av avkastning på LinkedIn og lignende, gjerne med emoji av pengesekk og rakett
2. Om fondet ikke går bra så er det litt verre, men det er mange muligheter likevel. Det er viktig å velge rett tidshorisont. Sjekk hittil i år, siste år, siste tre år, fem år og ti år. Velg den perioden det ser best ut selvsagt
3. Blant det aller viktigste du kan gjøre som forvalter er å ha en gunstig referanseindeks. Om du skal sammenligne deg med enten referanseindeksen eller konkurrenter er jo opp til deg selv. Gjør det de gangene det ser bra ut. Prøv deg fram f.eks på Morningstar sine nettsider
4. Valuta kan være til god hjelp på flere måter. Det enkleste er å bare påpeke det de gangene det bidrar negativ, men ikke si noe når det er motsatt
5. Si alltid at du har sterkt fokus på å kontrollere risiko. Det er umulig å måle, så den vil du uansett slippe unna med
6. Apropos å slippe unna. Om du snakker om fremtiden så bruk helst begrepet mellomlang sikt. Det er såpass vagt at den kan bety hva som helt. Den er ganske safe faktisk
7. Si at du investerer i kvalitetsselskaper med sterke markedsposisjoner og god ledelse. Det er aldri feil
8. Og for all del ikke glem å si at er opptatt av verdsettelse. Trekk gjerne fram et selskap du ikke eier fordi du mener det er dyrt. Da fremstår du som kresen og det liker folk å høre
9. Om et selskap i fondet rapporterer dårlige tall, så si du er skuffa over selskapet (ikke over deg selv som faktisk investerte i det)
10 .Og om det er virkelig dårlig kan du skrive et åpent brev til selskapet der du sier de må ta seg sammen. Hadde ikke tenkt på den muligheten sjøl før jeg nylig la merke til et svensk fond som gjorde det til et selskap. Smart
11. Aksjemarkedet er vanskelig, det vet vi alle. Det er mange forklaringer som kan brukes om det ikke har gått så bra med fondet.
11a. Rotasjon ut av sektorer/temaer du liker er en bra forklaring. Det er liksom ikke selskapenes skyld, bare markedet som er irrasjonelt.
11b. Begrep som risk-on og risk-off kan også brukes i denne sammenhengen
11c. Si at markedet har ikke vært i favør av f.eks verdiaksjer
12. Eksterne faktorer som pandemi, krig, renter inflasjon, vær osv har jeg ofte brukt for å forklare når fondet har gjort det dårlig
13. Jo, myndighetene kan en også skylde på, de kan aldri få nok kjeft. Perfekt objekt for en skikkelig hårføner under lakseskatten for eksempel
Lykke til!
