https://newsweb.oslobors.no/message/549850

Storebrand ASA: Storebrand kjøper Danica Pensjon Norge

ABG Sundal Collier er finansiell- og transaksjonsrådgiver, Advokatfirmaet
Thommessen juridisk rådgiver, og Deloitte er Finansiell Due Diligence rådgiver,
til Storebrand.

Kjekt lite oppdrag å få med seg på slutten av året og inn i det neste.

https://newsweb.oslobors.no/message/551183
Fibo Group AS – Update on mandate announcement and potential bond issue
Fibo Group AS (“Fibo Group” or the “Company”) has mandated ABG Sundal Collier, Carnegie and DNB Markets. An up to NOK 500m senior secured bond issue may follow. Net proceeds from the bond issue, if completed, will partly be applied towards the refinancing of the NOK 250m senior secured bond issue with ISIN NO 001 0847379 maturing on 2 April 2022.

Enda et lite oppdrag.

https://newsweb.oslobors.no/message/551822

Vår Energi intends to apply for a listing on Oslo Børs



Sandnes, Norway, 24 January 2022,

Vår Energi AS (the “Company,” the “Group” or “Vår Energi”), one of the largest independent upstream oil and gas companies on the Norwegian Continental Shelf (the "NCS"), today announces its intention to launch an initial public offering of its shares and to apply for a listing on Oslo Børs (the “IPO”).

.....

Advisors
DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, J.P. Morgan SE., Morgan Stanley & Co. International Plc and SpareBank 1 Markets AS have been engaged as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners for the IPO, and ABG Sundal Collier ASA, BofA Securities Europe SA, Carnegie AS, Jefferies GmbH and Pareto Securities AS are acting as Joint Bookrunners (jointly the "Managers").

https://newsweb.oslobors.no/message/552015

Gaming Innovation Group - Successful placement of a SEK 100 million bond tap issue
Reference is made to the announcement from Gaming Innovation Group Inc. on 25
January 2022.

Gaming Innovation Group Inc. (together with its subsidiaries "GiG" or the
"Group") has successfully completed a SEK 100 million subsequent bond issue
under the Group's existing senior secured bond framework with ISIN NO0011017097.
Following the subsequent bond issue, the outstanding amount of the bond is SEK
550 million.

The proceeds from the tap issue will be used towards partially financing of the
acquisition of Sportnco Gaming SAS, that was announced in a press release on 22
December 2021, or general corporate purposes for GiG.

ABG Sundal Collier and Pareto Securities acted as joint managers and bookrunners
in connection with the tap issue.

https://newsweb.oslobors.no/message/552141

Quantafuel ASA | Successful completion of private placement

Reference is made to the stock exchange announcement by Quantafuel ASA (“Quantafuel” or the “Company”) on 27 January 2022 regarding the contemplated private placement of new shares in the Company (the "Offer Shares"), corresponding to around 10% of the current outstanding shares in the Company (the "Private Placement").

The Company is pleased to announce that the Private Placement has been successfully completed, raising NOK 400 million in gross proceeds to the Company through allocation of 16,000,000 new shares at an offer price of NOK 25.00 per share.

ABG Sundal Collier and Pareto Securities AS acted as lead managers and joint bookrunners (the “Joint Bookrunners”) and Danske Bank, Norwegian Branch acted as co-manager (together with the Joint Bookrunners, the “Managers”) in connection with the Private Placement.

Skal vi satse på 1 krone + som årets utbytte

Vi får vel svaret 9.2. Det blir spennende å se. Hvis de innfrir i Q4 så bør utbytte havne i området 1,1 - 1,2 NOK.

Ja, EPS til og med Q3 var 1.02kr, og betaler de ca 100% som de har gjort tidligere er vi allerede på 1kr.
Hvis Q4 i 21 var like bra som Q4 i 20 får vi 0.45kr mer i EPS for FY 2021. Altså 1.47kr totalt.

Betaler de 80% (policy er minst 80) så blir det 1.176kr, så jeg er overbevist om at vi kommer til å få minst 1.2kr i år fra ABG.

Ble Q4'21 bedre enn Q4'20 kan vi teoretisk klare opp mot 1.5kr i utbytte, men det tror jeg er å strekke strikken litt langt.

Kan noen fortelle hvorfor ABG falt fra 10,5 til 8,5 ?

Har ingen fasit, men tipper at det var fordi folk er usikre om de kan holde frem like bra og forventer at børsen roer seg ned og det blir færre IPOer og emisjoner.

IPO'er blir det nok færre av.. Derimot MA og emisjoner vil det nok bli flere av. Det blir nok vanskeligere jobb for meglerhusene å få satt emisjoner også.. Flere er nok skeptiske på hva de kaster penger etter..

ABG med over 11% utbytte på dagens kurs 8,80

https://finansavisen.no/nyheter/finans/2022/02/09/7815200/sterk-avslutning-pa-aret-for-abg-sundal-collier

Selskapet ga tilsvarende utbytte i fjor. 10 til 11% utbytte ligger i toppskiktet blant utbytteaksjene. Bankrente 0,5 til 1%.

En god analyse av Thomas Nielsen i First Veritas.

https://www.borsbrol.no/2022/02/15/abg-spadeprodusenten-som-leverer-i-gullrushet/

https://newsweb.oslobors.no/message/553994

SATS ASA: Contemplated private placement
Oslo, 16 February 2022: SATS ASA ("SATS" or the "Company") hereby announces a contemplated private placement of new shares in the Company (the "Offer Shares") to raise gross proceeds of up to NOK 600 million (the "Private Placement"). The subscription price per Offer Share in the Private Placement will be set by the Company's board of directors (the "Board") on the basis of an accelerated bookbuilding process conducted by the Managers (as defined below).

The Company has appointed ABG Sundal Collier ASA and SpareBank 1 Markets AS as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners for the Private Placement (the "Joint Global Coordinators"), and Swedbank Norge, Norwegian branch of Swedbank AB (publ) (in cooperation with its affiliate Kepler Cheuvreux SA) as Joint Bookrunner (collectively, the "Managers").

https://www.abgsc.com/company-news/abg-sundal-collier-acted-as-financial-adviser-to-lyse-in-connection-with-the-acquisition-of-ice-group-scandinavia-holding-as

On Friday 18 February 2022, Lyse AS has entered into heads of terms with Ice Group ASA regarding the acquisition by Lyse AS of all shares of Ice Group Scandinavia Holding AS and such additional assets and shares which belong to the business of Ice.

Ice is the third largest mobile operator in Norway with around 700 000 subscribers, while Lyse with its partners operates the largest FTTH-network in Norway with almost 800 000 subscribers.

The transaction values the business of Ice at an enterprise value of MNOK 5,560.

The contemplated acquisition of Ice will establish Lyse as a complete provider of telecom services in Norway, in addition to strengthening the overall telecom infrastructure in Norway.

Det blir mest støy å poste dette på ABG tråden, selv om det er kjekt at ABG får ulike oppdrag.

ABG er ikke aksjen å sitte med forventning om sterk kursstigning. Det er aksjen for grei langsiktighet og med over 10% i utbytte.

FA i dag. ABG handler egne aksjer:
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2022/03/11/7834274/abg-hamstrer-egne-aksjer?internal_source=sistenytt

ABG. Kurs nå 8,36. Aksjen å sitte i?
• P/S 1,62
• Utbytte/aksje 1,00
• EPS 1,69

Jeg er positiv, og har selv en (til meg å være) stor posisjon i ABG. Det eneste jeg er usikker på, er risikoen for utvanning, jf. følgende forslag til generalforsamlingen:

14. Power of attorney to issue new shares
The Board of Directors considers it to be practicable to be able to issue shares in the Company if the
Company should need new capital in the course of its business, if the Company should need capital for
investments, or as part of the Company’s incentive programmes. The Board of Directors thus proposes that
existing shareholders’ preferential right to subscribe for shares may be waived. In order to be able to issue
shares for the above-mentioned purposes, the Board of Directors proposes that the General Meeting
resolve the following:
“The General Meeting hereby authorises the Board of Directors to increase the share capital by new
subscription for shares, cf. the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-14.
The following shall apply for the Board of Directors’ authorisation:
1. The share capital may in total be increased by up to NOK 21,654,366, which equals approximately
20% of the Company’s expected share capital per 26 April 2022.
2. The power of attorney shall be valid until 30 June 2023.
3. The shareholders’ preferential right to subscribe for shares may be waived in accordance with the
Norwegian Public Limited Companies Act sections 10-4 and 10-5.
4. The power of attorney shall also comprise capital increases by non-cash payment or a right to
charge the Company with special obligations, and mergers.
This power of attorney is valid from 27 April 2022 and will from that date replace all previous powers of
attorney to issue new shares.

Slik jeg leser dette, kan ABG utstede et betydelig antall nye aksjer for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til incentivprogrammer for de ansatte/ledelsen, med den betydelige utvannende effekt dette vil kunne få. Jeg er imidlertid usikker på om jeg leser for mye inn i dette. Er det noen av dere andre som har synpunkter?

Skjønner ikke helt hvorfor de eventuelt skal utstede nye aksjer når de nettop har kjøpt tilbake aksjer for 80 mill

Egentlig et svært godt resultat for ABG i 1. kvartal. Omsetningen er opp 26.7 % sammenholdt med gjennomsnitt for 1. kvartal de siste 4 årene, og opp hele 82.6 % (!) sammenholdt med snittet for 1. kvartal i 2018-2020. Det er klart at sammenholdt med 1. kvartal 2021 - som var helt sensasjonelt bra - så representerer 1. kvartal 2022 en betydelig nedgang. Men i et noe mer langsiktig perspektiv, er dette meget bra.

Har du Fondue noen formening om aksjekursen? Vi er nå på 6.8 og touch'et 6.60. Noen som vet noe om motstand på vei nedover. Selv er jeg long her.

Dette er aksjen som kun stiger sakte mot terminen for utbytte.

Lite begeistring å finne rundt ABG for tiden. Med fallende børser og nylig utbetalt utbytte kan det bli en lang og dyster ferd videre. Lite nytt rundt nye oppdrag og mulig emisjon kan dessverre sørge for at den negative trenden fortsetter. Tilbakekjøp av egne aksjer kan ha lagt en demper på fallet, men jeg klarer ikke å finne så mange lyspunkter for tiden. Om noen ser eller kjenner til hva som rører seg hadde det vært kjekt å lese

2Q resultatet var nok en bekreftelse på at vi nå er på mer normale inntjeningsnivåer for ABG.
Men ferden skal videre ned. Vi står sannsynligvis overfor resesjon, økte renter og nedgang i finansmarkedene - markeder under normalen. Da skal ABG tape penger i noen kvartaler/et år slik de gjorde i 2008, 2001-2003 og 1990 - 1992. Da er ikke denne aksjen på 6 - tror jeg

Lite som skjer for tiden. Noen som har hørt noe nytt?

Nei, det kommer ikke så mye, men denne kom i dag.

https://newsweb.oslobors.no/message/569529

Launch of the recommended voluntary exchange offer by TGS to acquire all shares in Magseis and commencement of acceptance period

Advisors:

ABG Sundal Collier ASA acts as financial advisor to TGS and receiving agent for
the Offer. Advokatfirmaet Schjødt AS acts as legal advisor to TGS. Arctic
Securities AS acts as financial advisor and Advokatfirmaet Thommessen AS acts as
legal advisor to Magseis.

Kom faktisk enda en jobb på tampen i dag.

https://newsweb.oslobors.no/message/569565

Play Magnus Group (PMG) - The Board unanimously recommends an offer from Chess.com to acquire all shares of Play Magnus Group

Advisors:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslo Branch is acting as receiving agent
to Chess.com - http://chess.com in connection with the Offer. Paul, Weiss,
Rifkind, Wharton & Garrison LLP and Wikborg Rein Advokatfirma AS are acting as
legal advisors to the Chess.com - http://chess.com.

ABG Sundal Collier ASA and Houlihan Lokey are acting as financial advisors and
Advokatfirmaet Thommessen AS as legal advisor to Play Magnus Group. Corporate
Communications AS is acting as communications and IR advisor to Play Magnus
Group.

Hei.
Dersom jeg ikke husker feil redegjorde ledelsen for utbytte (1kr) ved Q1 eller Q2. I forkant av fremleggelse leste jeg på diverse forum at det ble spekulert i 1,3 kr i utbytte for 2021 ("rekordåret"). På videopresentasjonen av kvartalstall nevnte de noe om krav til "core capital" og at norske regler for andel core capital gjorde dem ikke i stand til å betale ut mer, men dersom det ble innført EU-regler ville utbyttet øke (dette var i hvert fall slik jeg tolket det).
1: ser man for seg da et ekstraordinært utbytte til høsten, siden det "bare" var 1 kr ?
2: har det skjedd endringer i regler siden sist, altså implementert EU-regler for "core capital"?

Litt tungt 3. kvartal for ABG, som forventet, men samtidig de nest beste 9 månedene for ABG de siste 5 årene både i omsetning og diluted EPS. Operating revenues de første 9 månedene av 2022 på totalt MNOK 1 196, mot 843 i 2018, 848 i 2019 og 1034 i 2020. Diluted EPS på NOK 0,33 for de første 9 månedene, mot 0,24 i 2018, 0,24 i 2019 og 0,32 i 2022. Dvs. en økning i revenues på 31,7 % mot snittet for 2018-2020 og en økning i diluted EPS på 23,7 % mot snittet for 2018-2020.

Jokeren nå blir 4. kvartal, som historisk pleier å være sterkt.

Veldig mye dårligere resultater i Q3. Det viste seg klokt å gå ut da kursen falt under 9 kroner. Spørsmålet nå er når det er tid for å gå inn igjen. Tror egentlig kursen skal videre ned framover, kanskje mot 4 kroner. Den holder seg bra oppe i dag men spørs om ikke ABG selv "masserer" kursen litt, de er ganske gode på det. Andre ting de er eksperter på er bonusutbetalinger, terminkontrakter til partnere/ansatte, osv. De er flinke til å sørge for seg selv de som jobber i og med ABG!

Ja, du klarer å få noe positivt ut av dette kvartalet. Det er sterkt. ABG tjente 3 ØRE per aksje i kvartalet, mot min forventning på rekordlave 8 øre versus 14 øre i 2Q og 23 øre forrige 3Q. Det er rett og slett dårlig i et svakt kvartal og marked.
Omsetningen falt 25% fra andre kvartal. Det er mye.
4Q tegner til å bli enda dårligere - med trist egenkapital og gjeldsmarked, og depresive samfunnsforhold.
For ABG betyr det alt fra 0 - 10 øre/aksjen i inntjening til tap - slik det gjerne blir i knalltøffe kapitalmarkeder.

Her bør du ta på fallskjermen. Det ser ikke ut som om du gjør det. Da er det bare å finne frem plaster.

Jeg er langt på vei enig med det du sier Goldsmith, men jeg har ingen tro på at Q4 blir dårligere. Q3 har historisk vert det dårligste kvartalet hvert år. Så at Q4 blir dårligere det tror jeg ikke. Men at det blir dårligere enn Q4 i fjor er det lite tvil om.

Jeg er enig i at 4Q normalt er et sterkere kvartal.

Jeg tror dog ikke at vi (nødvendigvis) er i et normalt år.
Du kan gjerne sjekke andre unormale år som f.eks 1992 eller 2008, så ser du at røffe år kan ha røffe 4Q resultater