Archer - STERK ANBEFALING
Dette ser sterkere ut enn på lenge, godt støttet av;
God oppgang i oljepris
God oppgang i likviditet i aksjen
Tilnærmet samtlige lange kontrakter er nylig fornyet
MODU rigger i drift
God sjanse for nye kontrakter og nye fornyelser i Nordsjøen, for MODU rigger og i Argentina.
Det er ikke mer å nedskrive ekstraordinært av KLXE eierskapet og JV selskapet C6 for unik tek. utvikling. Produkt er ferdig utviklet.
Kostnader er kuttet, driften trimmet.
Omstillingskostnader er tatt, forventet tilnærmet 0,- i ekstraordinære kostnader fremover.
Forventede rapporteringer;
Q4 Forventes fortsatt preget av Koronaeffekter, men helt greie tall, forventer opplysninger om gode utsikter fremover.
Q1 Forventes gjeninnhentet koronafall i inntjening både i Nordsjøen og Argentina. Emerald MODU rigg er i drift
Q2 Forventes stabilisert og økt inntjening fra Argentina. Emerald MODU rigg er i drift og Topaz klar for oppstarten av lang mangeårig kontrakt.
Q3 Forventes sterke resultater med økt drift i Argentina, begge MODU rigger er i drift i hele kvartalet.
EBITDA fremover fra og med Q3 vil kunne ligge på rundt $ 152 mill. i året, hvorav $ 15 mill. i kvartalet kommer fra Argentina, og $ 23 mill. i kvartalet fra riggdrift, utstyrsutleie og MODU riggene.
Det beste av alt; dette er nivået de var på før korona, det som bare legges til er Modu riggene som nå er og kommer i drift, begge samtidig fra og med q3. Argentina antas også å komme tilbake med ca. 80 tårn i drift pga storsatsningen i Argentina Ila. første halvår.
De bruker kun $ 30 mill. på rentekostnader og kun $ 30 mil. på investeringer CAPEX.
Netto etter rentekostnader og investeringer vil kunne ligge på $ 92 mill. tilsvarende NOK 782 mill. i året, til nedbetaling av gjeld eller utbytte. Dette utgjør Nok 4,3 pr. aksje pr. år, fullt utvannet, hensyntatt at konverteringslånet blir konvertert. Da blir gjeld samtidig slettet med ca. Nok 120 mill., tilsvarende Nok 0,75 pr. dagens 148 mill. aksjer. Nå er dollarkursen lav, som gir lavere nok pr aksje, men det er ikke lenge siden dollarkursen var 20% høyere, så en styrking vil raskt bedre tallende enda mer.
Dagens NIBD er $ 500 mill. (nok 4,25 mrd.) og sterkt fallende. Nedbetalingsevnen er på $ 92 mill. pr år. Ila. 2 år er NIBD kraftig redusert, utbytte bør kunne startes. NIBD/Ebitda = 3,3 estimert fra Q3. Rentekost på 5% faller raskt med lavere gjeld.
Archers drift er smått UTROLIG, Kjøp og hold, nye NEL.
NB: Unngå raid av selskapet, få børskursen opp nå, enhver idiot bør se at Archer er altfor billig, dette er en NO BRAINER.
Evt. salg av DLS Argentina, vil raskt fjerne nesten all gjeld, all usikkerhet og kursen bør umiddelbart passere Nok 20,-. Seadrill har sin eierandel i Archer for salg, den vil de selge til best mulig pris, her vil det skje ting snarlig😃
Fredriksen er nødt til å sikle på å ikke miste verdiene som han og Seadrill har lagt ned i Archer, dette er milliarder investert. Han vil ikke gå glipp av dette i tillegg til Seadrill. Fredriksen er sikkerheten for at Archer blir løftet. Han får ikke «korrupt» kjøpe billig av Seadrill.
Ha tålmodighet, kursen bør passere Nok 20,- så snart ovennevnte går opp for markedet, jeg tipper innen 12 mnd.
Kursen ser ut for lett å forsvare å gå 5 x gangeren på dagens drift. Vekst og tid er ikke nødvendig.
🚀🚀🚀
🚂🚂🚂
😃😁🤣
God oppgang i oljepris
God oppgang i likviditet i aksjen
Tilnærmet samtlige lange kontrakter er nylig fornyet
MODU rigger i drift
God sjanse for nye kontrakter og nye fornyelser i Nordsjøen, for MODU rigger og i Argentina.
Det er ikke mer å nedskrive ekstraordinært av KLXE eierskapet og JV selskapet C6 for unik tek. utvikling. Produkt er ferdig utviklet.
Kostnader er kuttet, driften trimmet.
Omstillingskostnader er tatt, forventet tilnærmet 0,- i ekstraordinære kostnader fremover.
Forventede rapporteringer;
Q4 Forventes fortsatt preget av Koronaeffekter, men helt greie tall, forventer opplysninger om gode utsikter fremover.
Q1 Forventes gjeninnhentet koronafall i inntjening både i Nordsjøen og Argentina. Emerald MODU rigg er i drift
Q2 Forventes stabilisert og økt inntjening fra Argentina. Emerald MODU rigg er i drift og Topaz klar for oppstarten av lang mangeårig kontrakt.
Q3 Forventes sterke resultater med økt drift i Argentina, begge MODU rigger er i drift i hele kvartalet.
EBITDA fremover fra og med Q3 vil kunne ligge på rundt $ 152 mill. i året, hvorav $ 15 mill. i kvartalet kommer fra Argentina, og $ 23 mill. i kvartalet fra riggdrift, utstyrsutleie og MODU riggene.
Det beste av alt; dette er nivået de var på før korona, det som bare legges til er Modu riggene som nå er og kommer i drift, begge samtidig fra og med q3. Argentina antas også å komme tilbake med ca. 80 tårn i drift pga storsatsningen i Argentina Ila. første halvår.
De bruker kun $ 30 mill. på rentekostnader og kun $ 30 mil. på investeringer CAPEX.
Netto etter rentekostnader og investeringer vil kunne ligge på $ 92 mill. tilsvarende NOK 782 mill. i året, til nedbetaling av gjeld eller utbytte. Dette utgjør Nok 4,3 pr. aksje pr. år, fullt utvannet, hensyntatt at konverteringslånet blir konvertert. Da blir gjeld samtidig slettet med ca. Nok 120 mill., tilsvarende Nok 0,75 pr. dagens 148 mill. aksjer. Nå er dollarkursen lav, som gir lavere nok pr aksje, men det er ikke lenge siden dollarkursen var 20% høyere, så en styrking vil raskt bedre tallende enda mer.
Dagens NIBD er $ 500 mill. (nok 4,25 mrd.) og sterkt fallende. Nedbetalingsevnen er på $ 92 mill. pr år. Ila. 2 år er NIBD kraftig redusert, utbytte bør kunne startes. NIBD/Ebitda = 3,3 estimert fra Q3. Rentekost på 5% faller raskt med lavere gjeld.
Archers drift er smått UTROLIG, Kjøp og hold, nye NEL.
NB: Unngå raid av selskapet, få børskursen opp nå, enhver idiot bør se at Archer er altfor billig, dette er en NO BRAINER.
Evt. salg av DLS Argentina, vil raskt fjerne nesten all gjeld, all usikkerhet og kursen bør umiddelbart passere Nok 20,-. Seadrill har sin eierandel i Archer for salg, den vil de selge til best mulig pris, her vil det skje ting snarlig😃
Fredriksen er nødt til å sikle på å ikke miste verdiene som han og Seadrill har lagt ned i Archer, dette er milliarder investert. Han vil ikke gå glipp av dette i tillegg til Seadrill. Fredriksen er sikkerheten for at Archer blir løftet. Han får ikke «korrupt» kjøpe billig av Seadrill.
Ha tålmodighet, kursen bør passere Nok 20,- så snart ovennevnte går opp for markedet, jeg tipper innen 12 mnd.
Kursen ser ut for lett å forsvare å gå 5 x gangeren på dagens drift. Vekst og tid er ikke nødvendig.
🚀🚀🚀
🚂🚂🚂
😃😁🤣
Redigert 21.01.2021 kl 09:40
Du må logge inn for å svare
Anywhere
19.01.2021 kl 07:51
2836
Saken er nok at Archer her også posisjonerer seg på flere wireline-kontrakter. Multippelmessig bør dette sørge for at multipler på dagens allerede going business bør komme mer til syne. Equinor gjør ikke kontrakter med konkurstruede selskap, så nå bør aksjen løftes ut av den hengemyra. Multippelmessig tipper jeg denne kontrakten gir minimum 3 kroner i bidrag på standard PE. Men det er merverdieffekter av dette. Så først bør man se aksjen dra til 7 kroner, kan like gjerne se det i dag, før markedet oppdager at her er direkteavkastningsmuligheter på minimum 2 kroner aksjen i 2023, og derav prise det hele til minimum 20 kroner aksjen utover 2022....altså utsikter som er skrevet om her i lang tid!
Aksjen skal dras ut av hengemyr først, deretter oppdages av andre enn Stavangerfolket, vise seg som et meget levedyktig serviceselskap med en strategisk flink ledelse, og deretter tre frem som en folkeaksje med attraktive egenskaper. I et 5-års scenario a la dette er både 40 og 50 kroner innen rekkevidde. 50 kroner gir fortsatt over 5% direkteavkastning om utelukkende dagens drift kontinueres.
Aksjen skal dras ut av hengemyr først, deretter oppdages av andre enn Stavangerfolket, vise seg som et meget levedyktig serviceselskap med en strategisk flink ledelse, og deretter tre frem som en folkeaksje med attraktive egenskaper. I et 5-års scenario a la dette er både 40 og 50 kroner innen rekkevidde. 50 kroner gir fortsatt over 5% direkteavkastning om utelukkende dagens drift kontinueres.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
exbroker
19.01.2021 kl 07:40
2828
Utrolig kult! Litt utydelig om 2,5mrd kontraktsverdi er beregnet til Archer alene eller konsortiet. Noen som har bransjekunnskap til å mene noe om det? Og typisk margin på en slik?
Høres jo ut som 15-50mnok ekstra på bunnlinjen per år, som igjen derisker hele casen og dermed burde øke market cap mer enn bunnlinjeeffekten isolert sett pga multippelekspansjon
Høres jo ut som 15-50mnok ekstra på bunnlinjen per år, som igjen derisker hele casen og dermed burde øke market cap mer enn bunnlinjeeffekten isolert sett pga multippelekspansjon
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Rakettrally skrev Traff fint der
Har følgt me på archer i mange år og har full kontroll på når kontrakter går ut både hos archer og konkurrenter. XL er ett fint program :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Rakettrally
19.01.2021 kl 07:29
2809
Traff fint der
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
aksjejokeren skrev https://newsweb.oslobors.no/message/522762
Dette kan fyre raketten og samtidig plassere Archer inn i analysebøkene igjen.
😃😃😃
🚀🚀🚀🚀
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Anywhere
19.01.2021 kl 07:04
2831
Vel, wireline er et felt Archer har lengst kompetanse på, så de bør stille relativt sterkt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Crazy1 skrev Tenker på brønnservice kontrakten i norge.
Kontrakten for mekanisk og elektrisk wireline er det jeg snakker om. I norge ja. Her har archer ingenting og dvs vinn vinn, om de får noe. Ta å google it :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Crazy1
18.01.2021 kl 22:58
2833
Tenker på brønnservice kontrakten i norge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
God info GT2RS. Argentina blir nok veldig bra fremover, sett i lys av at Argentina også skal øke produksjonen sin betydelig fra nåværende nivåer. Det skal virkelig satses der nede. Archer er i en unik situasjon der og vil tjene gode penger. Ser frem til guiding fra selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Er ingen forlengelse her. Archer har ingenting her. Det er vinn vinn. Ingenting å tape.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Crazy1
18.01.2021 kl 21:00
2999
Ser ikke hvordan forlengelse av eksisterende brønnservice kontrakt skal kunne sette fyr på raketten..?
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Rakettrally
18.01.2021 kl 20:57
3005
Kun oppside i Argentina :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Full fart i Argentina igjen. Tror Archer nå har alt utstyr i drift igjen, og vel så det, av det de har i Neuquen. Tror ikke det finnes flere borerigger i området enn de 19, og Archer har flest. Pulling og workover rigger kommer i tillegg, YPF skal øke med enda 10 lag ila. februar til 45.
Vaca Muerta News:
I henhold til de offisielle opptegnelsene fra den første uken i 2021, i innskuddene i Neuquén-provinsen, både de av konvensjonell type og de som var sentrert i Vaca Muerta, ble totalt 55 tårnlag nådd.
Figuren utgjør alt utstyr av denne typen, både bearbeiding, trekking og opprullet rør, samt borere.
Av de totalt 55 lagene som er aktive i Neuquén, tilsvarer 35 YPF, det desidert mest aktive statseide selskapet i området.
I tillegg inkorporerte YPF ifølge notatet i avisen "Río Negro" andre assistanse- og bruddlag som de 40 aktive teamene i Neuquina-bassenget for øyeblikket er rundt, og utgjør også et mindre antall som opererer i Río Negro.
I detalj tilsvarer den ekstra akkumuleringen av YPF oljeutstyr på den ene siden bruddsettene, samt assistanseutstyret.
Når det gjelder boreutstyr, indikatoren for ny aktivitet i feltene, i øyeblikket i Neuquén er det 19 aktive rigger, hvorav 10 tilsvarer YPF, men de siste dagene steg de til 12 med innbygging av to tårn for realisering av avløp.
Vaca Muerta News:
I henhold til de offisielle opptegnelsene fra den første uken i 2021, i innskuddene i Neuquén-provinsen, både de av konvensjonell type og de som var sentrert i Vaca Muerta, ble totalt 55 tårnlag nådd.
Figuren utgjør alt utstyr av denne typen, både bearbeiding, trekking og opprullet rør, samt borere.
Av de totalt 55 lagene som er aktive i Neuquén, tilsvarer 35 YPF, det desidert mest aktive statseide selskapet i området.
I tillegg inkorporerte YPF ifølge notatet i avisen "Río Negro" andre assistanse- og bruddlag som de 40 aktive teamene i Neuquina-bassenget for øyeblikket er rundt, og utgjør også et mindre antall som opererer i Río Negro.
I detalj tilsvarer den ekstra akkumuleringen av YPF oljeutstyr på den ene siden bruddsettene, samt assistanseutstyret.
Når det gjelder boreutstyr, indikatoren for ny aktivitet i feltene, i øyeblikket i Neuquén er det 19 aktive rigger, hvorav 10 tilsvarer YPF, men de siste dagene steg de til 12 med innbygging av to tårn for realisering av avløp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Det er nok denne som setter fyr på raketten, tror jeg.
Edit: pluss sikkert noen andre ting :) 1000% er bare starten. Ta dere ett dypdykk i tallene og dere vil se at talla som gt2rs har skrevet stemmer.
Edit: pluss sikkert noen andre ting :) 1000% er bare starten. Ta dere ett dypdykk i tallene og dere vil se at talla som gt2rs har skrevet stemmer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Desto dyrere aksjen blir desto flere vil kjøpe den..Teknisk ser den meget bra ut nå og klar for neste støtt opp gjennom 4,5. En melding og god guiding så er vi på 6-8kr i førsteomgang.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Anywhere
18.01.2021 kl 17:02
3334
Slettet brukerskrev En godmelding nå, så fyrer raketten😉 🚀🚀🚀🚀
Farlig å si, men jeg værer en grei melding veldig snart her, og oppfølgeren blir bra guiding i februar som får opp øynene for hva selskapet kan prestere fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Crazy1
18.01.2021 kl 16:06
3455
Har de ikke en brønnservice kontrakt og ute på anbud ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Ja, skjønner det, selv tar jeg ikke sjansen på å være ute, kan fort gå glipp av millioner i gevinst fordi en ikke kommer inn igjen i aksjen.
Det finnes ikke mange like, så du får ikke mange av disse sjansene.
Hold på samtlige aksjer alltid hele tiden😃
🚀🚀🚀🚀
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Anywhere
18.01.2021 kl 12:47
3683
Mangler egentlig ikke på satsing i Archer. Har såpass akkumulert for long (og mer enn egentlig tenkt) at om vi når kursmål på 20 kroner, så er det tosifret millionbeholdning bare på Archer.
Det er mer det kortsiktige bildet jeg tolker som interessant, og 4-5 trades siste halvår i Archer har tross alt båret bra frukter, så merverdi kan man på sett og vis konstatere. Ligger litt spenning i om man har tolket det kortsiktige bildet riktig også:)
Det er mer det kortsiktige bildet jeg tolker som interessant, og 4-5 trades siste halvår i Archer har tross alt båret bra frukter, så merverdi kan man på sett og vis konstatere. Ligger litt spenning i om man har tolket det kortsiktige bildet riktig også:)
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Anywhere, never too late to jump on board. Go for it mann, Satser litt. You know you want to :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Anywhere
18.01.2021 kl 11:10
3871
Forbasket, i det jeg skulle trykke kjøp på 4-posten så ble den rappet foran nesen på meg.
Er litt "redd" at aksjen rykker kjapt mot mostandsområdet 4,5 igjen nå, og skulle ha den ekstratraden...
Er litt "redd" at aksjen rykker kjapt mot mostandsområdet 4,5 igjen nå, og skulle ha den ekstratraden...
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Slettet brukerskrev Skal vi se😃 🚀🚀🚀🚀
Ikke ofte jeg treffer spot on, men tror mitt kjøp av Archer på 3.850 forrige uke kan bli et av årets beste treff for min del :P
Er optimist på den. Risikomessig er det her så høy oppside at det er en no brainer.
Er optimist på den. Risikomessig er det her så høy oppside at det er en no brainer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48
Du må logge inn for å svare
Slettet brukerskrev Skal vi se😃 🚀🚀🚀🚀
Ikke ofte jeg treffer spot on, men tror mitt kjøp av Archer på 3.850 forrige uke kan bli et av årets beste treff for min del :P
Er optimist på den. Risikomessig er det her så høy oppside at det er en no brainer.
Er optimist på den. Risikomessig er det her så høy oppside at det er en no brainer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:47
Du må logge inn for å svare
Slettet brukerskrev Skal vi se😃 🚀🚀🚀🚀
Ser bra ut i dag. Kan fint krype opp mot 4,5-5 denne uken.
Redigert 21.01.2021 kl 08:47
Du må logge inn for å svare
Blir nok en av vinneraksjene i 2021. Tallene er såpass gode at markedet må begynne å prise dem inn når flere får øynene opp her. Satser på en reprise av 2017.
Redigert 21.01.2021 kl 08:47
Du må logge inn for å svare
Sa denne sko gå 1000% da den stod i rundt 2, og det komme den til å gjøre. Eneste som kommer til å "bremse" videre kursoppgang etter det er utbytte. 😂💰
Ellers er det mye bra i det du skriver, og det fine er jo at tallene faktisk stemmer. Er bare å dukke ned i tallene, så ser dere 💰💰💰
Ellers er det mye bra i det du skriver, og det fine er jo at tallene faktisk stemmer. Er bare å dukke ned i tallene, så ser dere 💰💰💰
Redigert 21.01.2021 kl 08:47
Du må logge inn for å svare
Etter at Archer lå på kursnivåer over nok 15,- og kursmålene lå på 26,-, så har Archer forbedret Ebitda med ca. Usd 60 mill. løpende pr. år, i tillegg kommer ca. Usd 15 mill. i Ebitda løpende pr. år fra Mdr rigger, når begge er i drift samtidig, som de er etter q2 2021.
Gjelden er også redusert med over Nok 1 mrd., som gir lavere rentekostnader med Usd 10 mill.
Ansatte er betydelig redusert
Ulønnsomme virksomhetsområder er solgte eller avviklet.
I kroner og øre betyr dette blant annet økt Ebitda med mer enn Nok 630 mill. pr. år. Nok 4,- pr. aksje. Besparelse i rentekostnader på ca Nok 0,75 pr. aksje kommer i tillegg. De har cashflow på hele børsverdien hvert år, som kan gå til gjeldsreduksjon eller utbytte når gjelden er litt lavere.
Det et helt uvirkelig at kursen da ikke skal opp dit den kommer fra rimelig raskt.
Det er noen som sover i timen😃, sannheten vil komme for en dag ved guiding ved Q1 og resultatrapportene utover i 2021👍😃
🚀🚀🚀🚀
Gjelden er også redusert med over Nok 1 mrd., som gir lavere rentekostnader med Usd 10 mill.
Ansatte er betydelig redusert
Ulønnsomme virksomhetsområder er solgte eller avviklet.
I kroner og øre betyr dette blant annet økt Ebitda med mer enn Nok 630 mill. pr. år. Nok 4,- pr. aksje. Besparelse i rentekostnader på ca Nok 0,75 pr. aksje kommer i tillegg. De har cashflow på hele børsverdien hvert år, som kan gå til gjeldsreduksjon eller utbytte når gjelden er litt lavere.
Det et helt uvirkelig at kursen da ikke skal opp dit den kommer fra rimelig raskt.
Det er noen som sover i timen😃, sannheten vil komme for en dag ved guiding ved Q1 og resultatrapportene utover i 2021👍😃
🚀🚀🚀🚀
Redigert 21.01.2021 kl 08:47
Du må logge inn for å svare
Rakettrally
16.01.2021 kl 11:43
4348
Og Klassisk, dette er nettopp det de gjør. Derfor jeg har lengre horrisont med denne aksjen enn Q4 2021
Redigert 21.01.2021 kl 08:47
Du må logge inn for å svare
Kommer til å snike seg sakte men sikkert oppover ettersom det er lite tradere i aksjen. Når kursen ligger i intervallet 7-10kr tenker jeg meglerhusene kommer på banen med oppdaterte kursmål som raskt kan ligge i det sjiktet pareto hadde for noen år siden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:47
Du må logge inn for å svare
klassisk
15.01.2021 kl 23:56
4648
Slettet brukerskrev 4.50kr on Monday boys?? Let's have it
Du må ha litt is i rognpåsan :)
Vi driter vel i om den går till 7kr i januar eller mars og om den tester 18kr i 21 eller 22 så lenge de fortsetter å levere på bunnlinja, reduserer gjeld og relativt raskt kommer posisjon for utbytte :) dette blir bare moro for de som ikke feiger ut for tidlig. God helg!
Vi driter vel i om den går till 7kr i januar eller mars og om den tester 18kr i 21 eller 22 så lenge de fortsetter å levere på bunnlinja, reduserer gjeld og relativt raskt kommer posisjon for utbytte :) dette blir bare moro for de som ikke feiger ut for tidlig. God helg!
Redigert 21.01.2021 kl 08:47
Du må logge inn for å svare
Rakettrally
15.01.2021 kl 22:43
4738
Slettet brukerskrev Historien vil alltid gjenta seg! 😃😁🤣🚀🚀🚀
KLX skyter fart opp mot noteringskursen 10
Redigert 21.01.2021 kl 08:47
Du må logge inn for å svare