Aker Horizons
Verdier i Aker Horizons: kurs kr 39,67, antall aksjer 580,750,658. Mcap 22,6 milliarder
75% i Mainstream Renewable Power - energiproduksjon fra vindkraft på land og sol. (Dnb markets - we arrive at a fair value of Mainstream Renewable Power of NOK19.9bn, with Aker Horizons’ share valued at NOK25.7 per share in Aker Horizons. Using the pricing of its closest peer, Scatec, we calculate a fair value of NOK27bn–32bn on a 100% basis, equivalent to up to NOK41 per share in Aker Horizons).
74% i Aker Clean Hydrogen etter emisjonen (Dette vil iht Fearnley innebære en verdi per aksje på NOK 14 per AKH-aksje. Meglerhuset estimerer at aksjen p.t. trades med 17 prosent premium til Net Asset Value)
51% i Aker Carbon Capture, total mcap 7,8 milliarder, AKH verdi ca kr 3,97 milliarder, 6,84 pr akh aksje
51% i Aker Offshore Wind, total mcap 4,6 milliarder, AKH verdi kr 2,3 milliarder, 3,96 pr akh aksje
24,7% i Rec Silicon, total mcap 6,3 milliarder, AKH verdi kr 1,55 milliarder, 2,67 pr akh aksje
50% i SuperNode (Dnb markets priser AKH sin eierandel til kr 0.4 pr aksje)
(oppkjøpet verdsatte Mainstream og SuperNode til 900 millioner euro, tilsvarende 9,3 milliarder kroner). AKH verdi kr 6,9 milliarder
Aker Horizons fått inn kr 4 milliarder kroner i cash via emisjon kr 35 pr aksje + 1,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 2,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 415 mill i cash fra ABG sitt aksjekjøp av 11,857,142 aksjer a kr 35 pr aksje den 8.2.2021. Deler brukt til å finansiere oppkjøpet av Mainstream Renewable Power. Har ca kr 3,77 milliarder igjen i cash, tilsvarer ca kr 6,5 pr AKH aksje. (Aker Horizons has gross debt of NOK9.5bn (including convertible bond), less its cash balance of NOK3.8bn, giving NOK5.7bn of reported net debt)
Dvs verdier i AKH for ca kr 34,37 pr aksje + Mainstream. Prisingen av Mainstream er alt fra kr 25.7 pr AKH aksje til kr 41 pr AKH aksje.
Totalt verdier pr AKH aksje kr 60,07 til kr 75,37 etter hvordan markedet velger å prise Mainstream. Selskapet skal børsnoteres innen 3 år, så da vil vi få mer nøyaktig markedsverdi
Aker Clean Hydrogen (ACH) - presentasjon kommer 19.2.2021. Kjøpt seg inn i Greenstat AS, 23,6% eierandel. Totalt 46 572 907 aksjer i Greenstat AS, ACH kjøper 11 mill aksjer a kr 5,5 pr aksje. Det priser Greenstat AS til kr 256 mill
https://greenstat.no/assets/Investor/2021-greenstat---eogf---innkalling-final_signert.pdf
https://e24.no/boers-og-finans/i/KyjeXX/greenstat-inviterer-aker-inn-paa-eiersiden-skal-skyte-inn-605-millioner?referer=eDM_2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7&xtor=EPR-40-%5B2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7%5D
"Aker Horizons har signert en intensjonsavtale 18.2.2021 med Yara og Statkraft om å bygge Europas første storskala industrisatsing i grønt hydrogen og grønn ammoniakk"
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/02/18/7628338/rokke-selskap-samarbeider-med-yara-og-statkraft-om-europas-forste-storskala-gronne-ammoniakk-prosjekt
Presentasjon av samarbeidet mellom Aker Horizons, Yara og Statskraft:
https://www.yara.com/news-and-media/green-ammonia-project-press-conference/
Aker Clean Hydrogen skal hente tre milliarder og børsnoteres 10.3.2021
https://e24.no/boers-og-finans/i/mB3500/aker-clean-hydrogen-skal-hente-tre-milliarder
Rainpower Holding - vannkraftleverandøren (Dnb markets priser AKH sin andel til kr 0.3 pr aksje). Rainpower og Hymatek - ELMEK leveranse til Statkraft Vesle Kjela
https://www.rainpower.eu/l/rainpower-og-hymatek-elmek-leveranse-til-statkraft-vesle-kjela/
HydroPower
New Ventures
Kursmål meglerhus:
Clarksons Platou Securities kr 62
Pareto kr 60
Dnb kr 57
ABG kr 57
Sparebank 1 Markets kr 65 (Aker Clean Hydrogen verdi på 22,6 kroner pr. Aker Horizons-aksje. Mainstream Renewable Power til 23,1 pr AKH aksje)
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/02/22/7630572/sparebank-1-markets-anbefaler-kjop-av-aksjer-i-aker-horizons
«Aker har en ambisjon om å børsnotere Mainstream innen de neste tre årene»
«Inkludert i transaksjonen følger det en «earn-out payment» på opptil 100 millioner euro i 2023«
«Overføre aksjene i Aker Horizons til hovedindeksen innen 12 måneder»
https://e24.no/boers-og-finans/i/GaBQxB/aker-horizons-med-fornybarkjoep
https://supernode.energy/aker-horizons-buys-stake-in-supernode/
Totalt antall aksjer 580,750,658. De nevnte under eier/eide ca 523 millioner av aksjene. Dvs hvis ingen av disse har solgt, er det kun 57 mill aksjer i omsetning ved siden av
- Aker Capital eier 464,29 millioner aksjer i Aker Horizons, tilsvarende 80 prosent av aksjene i selskapet
- ABG kjøpt 11,857,142 aksjer a kr 35 den 8.2.2021, ca for kr 415 mill
- Institusjonelle investorer har aksjer for 400 millioner kroner hver; ca 11.428.571 aksjer hver via børsnoteringen
- DNB Asset Management
- Folketrygdfondet
- Handelsbanken
- Swedbank
- Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen eier 185,714 aksjer gjennom sitt selskap Erøy.
- Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons har 952.380 aksjer
Ansatte i selskapet har også tegnet seg i emisjonen eller får tildelt aksjer gjennom et insentivprogram.
https://e24.no/boers-og-finans/i/41LGlq/roekkes-aker-horizons-skal-paa-boers-vil-hente-57-mrd-i-ny-finansiering
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
75% i Mainstream Renewable Power - energiproduksjon fra vindkraft på land og sol. (Dnb markets - we arrive at a fair value of Mainstream Renewable Power of NOK19.9bn, with Aker Horizons’ share valued at NOK25.7 per share in Aker Horizons. Using the pricing of its closest peer, Scatec, we calculate a fair value of NOK27bn–32bn on a 100% basis, equivalent to up to NOK41 per share in Aker Horizons).
74% i Aker Clean Hydrogen etter emisjonen (Dette vil iht Fearnley innebære en verdi per aksje på NOK 14 per AKH-aksje. Meglerhuset estimerer at aksjen p.t. trades med 17 prosent premium til Net Asset Value)
51% i Aker Carbon Capture, total mcap 7,8 milliarder, AKH verdi ca kr 3,97 milliarder, 6,84 pr akh aksje
51% i Aker Offshore Wind, total mcap 4,6 milliarder, AKH verdi kr 2,3 milliarder, 3,96 pr akh aksje
24,7% i Rec Silicon, total mcap 6,3 milliarder, AKH verdi kr 1,55 milliarder, 2,67 pr akh aksje
50% i SuperNode (Dnb markets priser AKH sin eierandel til kr 0.4 pr aksje)
(oppkjøpet verdsatte Mainstream og SuperNode til 900 millioner euro, tilsvarende 9,3 milliarder kroner). AKH verdi kr 6,9 milliarder
Aker Horizons fått inn kr 4 milliarder kroner i cash via emisjon kr 35 pr aksje + 1,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 2,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 415 mill i cash fra ABG sitt aksjekjøp av 11,857,142 aksjer a kr 35 pr aksje den 8.2.2021. Deler brukt til å finansiere oppkjøpet av Mainstream Renewable Power. Har ca kr 3,77 milliarder igjen i cash, tilsvarer ca kr 6,5 pr AKH aksje. (Aker Horizons has gross debt of NOK9.5bn (including convertible bond), less its cash balance of NOK3.8bn, giving NOK5.7bn of reported net debt)
Dvs verdier i AKH for ca kr 34,37 pr aksje + Mainstream. Prisingen av Mainstream er alt fra kr 25.7 pr AKH aksje til kr 41 pr AKH aksje.
Totalt verdier pr AKH aksje kr 60,07 til kr 75,37 etter hvordan markedet velger å prise Mainstream. Selskapet skal børsnoteres innen 3 år, så da vil vi få mer nøyaktig markedsverdi
Aker Clean Hydrogen (ACH) - presentasjon kommer 19.2.2021. Kjøpt seg inn i Greenstat AS, 23,6% eierandel. Totalt 46 572 907 aksjer i Greenstat AS, ACH kjøper 11 mill aksjer a kr 5,5 pr aksje. Det priser Greenstat AS til kr 256 mill
https://greenstat.no/assets/Investor/2021-greenstat---eogf---innkalling-final_signert.pdf
https://e24.no/boers-og-finans/i/KyjeXX/greenstat-inviterer-aker-inn-paa-eiersiden-skal-skyte-inn-605-millioner?referer=eDM_2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7&xtor=EPR-40-%5B2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7%5D
"Aker Horizons har signert en intensjonsavtale 18.2.2021 med Yara og Statkraft om å bygge Europas første storskala industrisatsing i grønt hydrogen og grønn ammoniakk"
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/02/18/7628338/rokke-selskap-samarbeider-med-yara-og-statkraft-om-europas-forste-storskala-gronne-ammoniakk-prosjekt
Presentasjon av samarbeidet mellom Aker Horizons, Yara og Statskraft:
https://www.yara.com/news-and-media/green-ammonia-project-press-conference/
Aker Clean Hydrogen skal hente tre milliarder og børsnoteres 10.3.2021
https://e24.no/boers-og-finans/i/mB3500/aker-clean-hydrogen-skal-hente-tre-milliarder
Rainpower Holding - vannkraftleverandøren (Dnb markets priser AKH sin andel til kr 0.3 pr aksje). Rainpower og Hymatek - ELMEK leveranse til Statkraft Vesle Kjela
https://www.rainpower.eu/l/rainpower-og-hymatek-elmek-leveranse-til-statkraft-vesle-kjela/
HydroPower
New Ventures
Kursmål meglerhus:
Clarksons Platou Securities kr 62
Pareto kr 60
Dnb kr 57
ABG kr 57
Sparebank 1 Markets kr 65 (Aker Clean Hydrogen verdi på 22,6 kroner pr. Aker Horizons-aksje. Mainstream Renewable Power til 23,1 pr AKH aksje)
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/02/22/7630572/sparebank-1-markets-anbefaler-kjop-av-aksjer-i-aker-horizons
«Aker har en ambisjon om å børsnotere Mainstream innen de neste tre årene»
«Inkludert i transaksjonen følger det en «earn-out payment» på opptil 100 millioner euro i 2023«
«Overføre aksjene i Aker Horizons til hovedindeksen innen 12 måneder»
https://e24.no/boers-og-finans/i/GaBQxB/aker-horizons-med-fornybarkjoep
https://supernode.energy/aker-horizons-buys-stake-in-supernode/
Totalt antall aksjer 580,750,658. De nevnte under eier/eide ca 523 millioner av aksjene. Dvs hvis ingen av disse har solgt, er det kun 57 mill aksjer i omsetning ved siden av
- Aker Capital eier 464,29 millioner aksjer i Aker Horizons, tilsvarende 80 prosent av aksjene i selskapet
- ABG kjøpt 11,857,142 aksjer a kr 35 den 8.2.2021, ca for kr 415 mill
- Institusjonelle investorer har aksjer for 400 millioner kroner hver; ca 11.428.571 aksjer hver via børsnoteringen
- DNB Asset Management
- Folketrygdfondet
- Handelsbanken
- Swedbank
- Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen eier 185,714 aksjer gjennom sitt selskap Erøy.
- Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons har 952.380 aksjer
Ansatte i selskapet har også tegnet seg i emisjonen eller får tildelt aksjer gjennom et insentivprogram.
https://e24.no/boers-og-finans/i/41LGlq/roekkes-aker-horizons-skal-paa-boers-vil-hente-57-mrd-i-ny-finansiering
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
Redigert 04.03.2021 kl 15:06
Du må logge inn for å svare
CyberRaptor
29.01.2021 kl 09:27
7137
Aldri vært borti at jeg skal følge med på en "ny" aksje på børs. Er det slik at selskapet og ticker bare dukker opp 0900 sharp på mandag, også er det første mann til mølla ala hvem er raskest å skrive "Aker Ho..." i søkefeltet :p
Sam
29.01.2021 kl 07:45
45447
Meglerhusene har en førhandel som kalles «if issued trade». Der finnes det muligheter å snappe aksjen før mandagen. Tror denne fort kan starte på 55-60 kr på mandag.
kuka
29.01.2021 kl 07:24
45544
Tror Aker/unge Røkke evner å tilpasse seg fremtidens realiteter ved å satse på den rette energimixen:
https://e24.no/olje-og-energi/i/OQE1jE/stroem-kan-bli-et-knapphetsgode-i-vannkraftlandet-norge
https://e24.no/olje-og-energi/i/OQE1jE/stroem-kan-bli-et-knapphetsgode-i-vannkraftlandet-norge
Avanceman
29.01.2021 kl 01:22
45844
Hvor / hvordan kan du få handlet den nå, før notering på Euronext Growth?
Chirpieching
29.01.2021 kl 00:17
45983
Mister83 skrev Alt under 5 mill ble strøket.
Ja, ok. Thank you.
Mister83
28.01.2021 kl 23:49
46116
Chirpieching skrev Du også? Litt tildeling selv om tegningen var under 5 mill?
Alt under 5 mill ble strøket.
Ja da får vi vente noen dager til den er nede på 35 igjen.
Chirpieching
28.01.2021 kl 23:38
46294
Forsto jeg det riktig at du fikk (litt) tildeling selv om du hadde tegnet for under 5 mill?
Kjøper ikke her på mandag / i starten på kurser som hauses opp over kr 35,-. Kommer garantert mange muligheter for billigere inngang her senere / under børs korreksjon mm. Prises allerede til over 20 milliarder før selskapet er i gang. Fantastisk start for Røkke JR, blir spennende å se om han klarer å innfri forventningene, svaret på det får vi om noen år.
Redigert 28.01.2021 kl 23:06
Du må logge inn for å svare
Mister83
28.01.2021 kl 22:59
46513
Fikk tildeling men en liten bit til tross for at de strøk alle tegninger under et visst beløp. Tyder på stor interesse.
Den har blitt handlet for 44kr i dag.
Den har blitt handlet for 44kr i dag.
X
28.01.2021 kl 22:00
46728
Fikk tildeling, men ryktes om if-issued basis.
Indikativ interesse på 40kr aksjen.
Indikativ interesse på 40kr aksjen.
Humlesnurr
28.01.2021 kl 21:46
46897
Tror det blir trangt inn døra på mandag ja, tipper man må minimum ut med 50 pr aksje for å få noe i det hele tatt
Frodon
28.01.2021 kl 20:55
47126
Aksjen går sikkert en del opp, men veldig rart hvis holdingsselskapet blir priset langt høyere enn verdiene i selskapet 😅
EnAksjeTil skrev Mitt tips er start 70 og 3 siffret i løpet av dag 1.
70 i åpningen, hvor de som er happy med dobling selger, så en ny dobling til 140 før kl 10?! Hehe
4300dk
28.01.2021 kl 19:58
47433
uvitende skrev Noteringen har ingen påvirkning på dine AOW aksjer.
Tak for svar 👍😊
EnAksjeTil
28.01.2021 kl 19:45
47544
I disse boble tider må man bare hive seg på visjonene og ikke faktiske verdier. Her får man et kinderegg på speed. Hva som vil være riktig pris på lang sikt er en annen sak.
Frodon
28.01.2021 kl 19:40
47671
EnAksjeTil skrev Mitt tips er start 70 og 3 siffret i løpet av dag 1.
Synd det ikke er short aksjer tilgjengelig da ;) Dette blir vell et holdningsselskap, som burde være priset 20-25% billigere enn total verdiene som ligger i selskapet?
EnAksjeTil
28.01.2021 kl 19:33
47795
Mitt tips er start 70 og 3 siffret i løpet av dag 1.
Redigert 28.01.2021 kl 19:33
Du må logge inn for å svare
4300dk
28.01.2021 kl 19:14
47987
Hej 😊 Er det rigtigt forstået at AOW kommer til at ligge inde i det nye selvskab Aker Horizons ? Bliver ca.3 AOW aktier så til 1 Aker H ? 😊
Frodon
28.01.2021 kl 18:56
48925
Det tenkte jeg også, bedre å kjøpe Aker aksjen ;) Nå har jeg generelt mye Aker aksjer, med kanskje mest tro på ACC på lengre sikt. Hva tror du?
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
Redigert 28.01.2021 kl 19:08
Du må logge inn for å svare
NHH78
28.01.2021 kl 10:04
49302
Null tildelingen på de som bestilte for 5 mill og under ja :-) Verdien av Aker Horizons er lik kursutviklingen/verdien i AWO(51%), ACC(51%), REC(23-24%), Mainstream(eier 75%) og satsingen i hydrogen.. + et par mindre selskaper.. Prosentsatsen i parentes er Akers eierandel i de nevnte selskapene som nå blir lagt under Aker H.. Så det nye selskapet blir verdt 20 milliarder med kurs 35 pr aksje.. Men åpner nok opp og priser selskapet langt høyere på diverse forventninger om fremtiden, selv om Aker Horizons eiendeler faller godt på på børsen (AWO og ACC spesielt) Aker vil eie ca 80% av Horizons.. Så det går fint an å kjøpe Aker også for å ta del i dette via den.
X skrev Tildelingen skal komme i morgen.
Ble kraftig avkorting, gitt... Ingen som bestilte for under 5 mill. kr. fikk noe som helst, tror jeg.
Når får private kjøpe?
Ja da fikk de henter 5,7 milliarder, og Aker Horizon prises til 20 miliarder før selskapet er lansert og har levert noe som helst.
Virker som om markedet har gått helt av hengslene, hva om det kommer en skikkelig børs korreksjon nå....
Når det gjelder Aker Horisoms, Aker Wind eller hva de nå heter alle sammen, blir dette sikkert bra, men først om 2-3 år når man har sikret kontrakter og INNTEKTENE og EBITDA begynner å komme ;-)
Virker som om markedet har gått helt av hengslene, hva om det kommer en skikkelig børs korreksjon nå....
Når det gjelder Aker Horisoms, Aker Wind eller hva de nå heter alle sammen, blir dette sikkert bra, men først om 2-3 år når man har sikret kontrakter og INNTEKTENE og EBITDA begynner å komme ;-)
Nok en private placement. Ser ut som om at dette blir mer og mer vanlig. No like. En god inngang blir nok vanskelig her- ja.