Meltwater - 90% oppside
Tenker at dette virker lovende. Er nå det optimale tidspunktet å kjøpe seg inn her mon tro?
https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2021/10/11/7750859/dnb-markets-ser-oppside-pa-90-prosent-i-meltwater
https://finansavisen.no/tema/MWTR
https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2021/10/11/7750859/dnb-markets-ser-oppside-pa-90-prosent-i-meltwater
https://finansavisen.no/tema/MWTR
topp20
05.09.2022 kl 16:53
3941
Matematikken er som følger når det gjelder "net retention"
The Net Revenue Retention (NRR) is the percentage of recurring revenue that's retained from existing customers over a specific period of time.
I vårt tilfelle måles det over 12 mnd - dvs 95% av inntektene i q2 2022 stammer fra kunder som var kunder i q2 2021
Net retention kan kun være > 100% hvis frafallet av kunder (det vil alltid være noen som faller fra) er mindre enn det mersalg man greier å få til på kundemassen.
Når YNWA skriver at de leverer vekst så er det fordi de erhverver nye kunder i større volum enn det som faller fra. 95% net retention + nysalg > 1
Denne informasjonen kan du finne i q2 rapporten og på side 29 i presentasjonen spesifikt
The Net Revenue Retention (NRR) is the percentage of recurring revenue that's retained from existing customers over a specific period of time.
I vårt tilfelle måles det over 12 mnd - dvs 95% av inntektene i q2 2022 stammer fra kunder som var kunder i q2 2021
Net retention kan kun være > 100% hvis frafallet av kunder (det vil alltid være noen som faller fra) er mindre enn det mersalg man greier å få til på kundemassen.
Når YNWA skriver at de leverer vekst så er det fordi de erhverver nye kunder i større volum enn det som faller fra. 95% net retention + nysalg > 1
Denne informasjonen kan du finne i q2 rapporten og på side 29 i presentasjonen spesifikt
Redigert 05.09.2022 kl 16:55
Du må logge inn for å svare
LazyEye
05.09.2022 kl 12:28
4060
Ja, John Box var vel inn på dette i sitt svar fra Artic(?) om at resultatene fra programmet for kostnadskutt neppe ville vises før i slutten av 2023.
LazyEye
05.09.2022 kl 12:24
4033
Hei, kan du si meg hvor du finner denne informasjonen - eller det noe jeg ikke har fått med meg?
På side 40 i Q2/H1 rapporten så står det at Premium segmentet øker 108 % ja, men dette er kunder de allerede har. Det Total Net Retention (altså det TOTALE antall kunder de har/får) er på 95 % for Ø2/22, og som har vært på dette siden i fjort høst. I fjor sommer var det på 92 %
Ja, de får sikkert inn nye kunder, men tallene viser at det er flere som slutter enn det de klarer å fylle opp med for å gå 0 (100%) - siden de taper 5 % hvert kvartal.
Jeg skal være enig i at de tjener mere på Premiumkunder og at dette kanskje demmer opp med større inntekter for de som de mister, men det blir ikke riktig å skrive at de får flere kunder når de i praksis mister antallet i sin totale portofølje?
På side 40 i Q2/H1 rapporten så står det at Premium segmentet øker 108 % ja, men dette er kunder de allerede har. Det Total Net Retention (altså det TOTALE antall kunder de har/får) er på 95 % for Ø2/22, og som har vært på dette siden i fjort høst. I fjor sommer var det på 92 %
Ja, de får sikkert inn nye kunder, men tallene viser at det er flere som slutter enn det de klarer å fylle opp med for å gå 0 (100%) - siden de taper 5 % hvert kvartal.
Jeg skal være enig i at de tjener mere på Premiumkunder og at dette kanskje demmer opp med større inntekter for de som de mister, men det blir ikke riktig å skrive at de får flere kunder når de i praksis mister antallet i sin totale portofølje?
Redigert 05.09.2022 kl 12:26
Du må logge inn for å svare
YNWA250505
05.09.2022 kl 11:43
4085
Jeg velger å forholde meg til hva ledelsen sier og de holder fast på 20%. De sier også at verktøy ala Meltwaters bare blir viktigere og viktigere for alle bedrifter. De får stadig flere og flere kunder og eksisterende kunder blir stadig bedre og bedre og kjøper større og større pakker. De henter inn den nye store kunden etter den andre og det ser ikke ut til at dette skal stoppe opp. Bedriftene har rett og slett ikke råd til å la være å bruke Meltwater da de er livredde for at sine konkurrenter fortsetter å bruke Meltwater og derfor få en kjempefordel. De guider 7%+ for 2022 og det er faktisk en justering opp fra 6-7%. Jeg klarer i alle fall ikke å holde fingrene unna kjøpsknappen her nede og tar alt jeg klare å avse og putter inn i Meltwater som er min største posisjon på børsen. Store papirtap, men null bekymret for fremtiden til Meltwater.
topp20
05.09.2022 kl 10:53
4137
Tildels enig med deg, men når det gjelder FY 2022 så er det ikke bare valuta som senker guiding - han sier også at det er litt svakere etterspørsel og litt lengre salgssykluser etc. som gjør at man er på den forsiktige siden. Det er denne effekten som nå senker MTWR etter q2.
Heldigvis har de et solid og erfarent styre som ikke kommer til å finne på noe tull mtp kapitalstrukturen. De har cash og trenger ikke å gå til markedet for å hente penger. Dette kommer til å gå bra, men risikoen for at vekstmålet på 20% ryker er ganske høy. Jeg har personlig aldri trodd på 20% vekst og vært fornøyd den veksten de faktisk presterer i dag.
Jeg tipper de snur hver sten nå - og det de burde gjøre var en drastisk cost cutting exercise og fokusere på å komme til 20% EBITDA margin så fort som mulig. Dette er ikke tiden for drømmerier om at alt skal til himmels. Tror mere på konsolidering fremover faktisk
Heldigvis har de et solid og erfarent styre som ikke kommer til å finne på noe tull mtp kapitalstrukturen. De har cash og trenger ikke å gå til markedet for å hente penger. Dette kommer til å gå bra, men risikoen for at vekstmålet på 20% ryker er ganske høy. Jeg har personlig aldri trodd på 20% vekst og vært fornøyd den veksten de faktisk presterer i dag.
Jeg tipper de snur hver sten nå - og det de burde gjøre var en drastisk cost cutting exercise og fokusere på å komme til 20% EBITDA margin så fort som mulig. Dette er ikke tiden for drømmerier om at alt skal til himmels. Tror mere på konsolidering fremover faktisk
YNWA250505
05.09.2022 kl 10:40
4134
Dæven tror du ikke jeg grabbet til meg 5k til da. 8.65 kan være en fin inngang det om et par år. Men nå har jeg heller aldri klart å treffe bunnen noensinne så skulle ikke forundre meg om den skal lenger ned.
Bjørn 1212
04.09.2022 kl 23:12
4283
Nja, problemet er vel at majoriteten har vansker for å se at de 20% oppnås gitt makro. Tror ikke vi kommer unna at det den nærmeste tiden blir mindre investeringer i verktøy a la Meltwaters. Veien er dermed veeeldig lang. Men jeg selger ikke.
YNWA250505
04.09.2022 kl 22:34
4317
De leverer fortsatt vekst og nye kunder kommer til hele tiden samtidig som store kunder blir til premiumkunder. Helt sykt at Meltwater er straffet så hardt. Men når det er sagt så fyller jeg på så fort jeg får en mulighet. Har et meget stort papirtap her nå, men om få år vil vi gå marginer på 20% og da kommer utbyttene thick and fast.
Bjørn 1212
04.09.2022 kl 19:39
4421
Snakkes en del om at Melt ikke berøres direkte av krig og renter. Men med lavkonjunktur blir historisk sett ofte markedsaktiviteter nedprioritert. Kan det være derfor den straffes så hardt nå?
lynx
04.09.2022 kl 16:38
4514
John Maynard Keynes : “Markets can stay irrational longer than you can stay solvent." Tror dette gjelder for MWTR nå. Ingen tenker rasjonelt, alt dreier seg om frykt eller grådighet og nå er det frykten som rår. Plutselig vil det snu og da blir det grådighet og fear of missing out. Velkommen til aksjemarkedet!
Dølle
04.09.2022 kl 13:41
4592
Snur denne horrible nedgangstrend kan en dobling eller to komme før man får sagt eplekake fra dagens kurs, men ......så var det dette med når er bunn etc.
Dog tror jeg nedgangen i Link har virket inn kraftig inn.. Disse to har fulgt hverandre svært tett kursmessig senere tid.
Dog tror jeg nedgangen i Link har virket inn kraftig inn.. Disse to har fulgt hverandre svært tett kursmessig senere tid.
Bjørn 1212
03.09.2022 kl 23:23
4757
Jeg fikk kun med meg bruddstykker av webcasten 30. aug og fylte på noget uvitende på med god slump cash dagene derpå, da den seg nedover. Har ikke helt skjønt hva som traff meg når den fortsatte trenden ut uka, så jeg fylte derfor opp vinglasset i kveld og så hele presentasjonen. Men sitter nå og er enda mer forundret! Melt har en jevn økning og innfrir guiding, men har møtt uforutsette valutautfordringer som gjør at de naturlig nok marginalt må senke guiding for året. De ser stort potensiale og trend i økning av antall produkter for eksisterende kunder.
Dette er da vitterlig god stim for et vekstselskap. Tror nesten jeg skal fylle på mer på mandag, når den vel skal ytterligere ned.
Dette er da vitterlig god stim for et vekstselskap. Tror nesten jeg skal fylle på mer på mandag, når den vel skal ytterligere ned.
Dølle
03.09.2022 kl 11:01
4948
Kunne ikke vært sagt bedre. Equinor på 140 for et par år siden er nesten for grelt til å være sant. Men så drev jo Rystad og torpederte tro og håp med skandale ytringer.
Hadde flaks som bare rakkern ved å ignorerer fullstendig tilnærmet latterliggjøring av at Røkke ga f i Akso, og eksemplene er mange. PGS etter analytiker slakt til 1,5 kr og det er ikke mange mnd siden. Poenget her er sektorslakt og hva som skjer når fokus snur. Har Melt livets rett bruker jeg samme filosofi og blir ikke voldsomt overasket over en 3 dobling fra dagens slaktekurs.
Hadde flaks som bare rakkern ved å ignorerer fullstendig tilnærmet latterliggjøring av at Røkke ga f i Akso, og eksemplene er mange. PGS etter analytiker slakt til 1,5 kr og det er ikke mange mnd siden. Poenget her er sektorslakt og hva som skjer når fokus snur. Har Melt livets rett bruker jeg samme filosofi og blir ikke voldsomt overasket over en 3 dobling fra dagens slaktekurs.
Till
03.09.2022 kl 10:13
4961
P/S på 0,68 nå. Er jo latterlig billig, så fremt de ikke bare går konken da. Jeg føler meg fortsatt trygg på at Melt og deres tjenester har livets rett fremover, så jeg lurer som gjedda i sivet og vil kjøpe mer dersom den skulle gå ned mot 5 kroningen. Det kan jo tydeligvis skje i dette markedet… Plutselig snur vinden og alle får fomo og kursen står i 30+ og alle angrer på at de ikke kjøpte mer under 10 kroner… er flere eksempler på aksjer jeg har sittet i som har sunket som en stein for så å stige opp igjen, og jeg har angret på at jeg ikke hamstret som f… AKSO på ca 8 kr, GIG og REC på knappe 2 kr (skulle jo pantsatt huset her da Røkke kjøpte), Hydro under 20 kr, Aker på under 200 kr, Equinor og DNB på hundrelappen osv. Så lenge selskapene har livets rett og ikke går konken, tenker jeg at det på et tidspunkt vil snu oppover. Problemet er bare å time bunnen…
Stokk Dum
02.09.2022 kl 18:04
5096
Baklengssaldo skrev Hvorfor hadde de et enormt tilbakekjøp av egne aksjer?
Kommentaren er slettet pga usaklig innhold.
mvh
og fortsatt god fredagskveld ønskes.
mvh
og fortsatt god fredagskveld ønskes.
Redigert 02.09.2022 kl 19:18
Du må logge inn for å svare
LazyEye
02.09.2022 kl 13:05
5229
El Jardinero skrev Bare å hamstre på vei ned...plutselig ligger budene der... Mvh.
Ja, når Meltwater selv sier at utslaget av kostreduksjonene (og økning av marginene) ikke kommer før i slutten av 2023, så vil nok denne bare fortsette å krype nedover.
Så ja, vi kan fort ende med å se 5-tallet.
Det er bare å krysse fingre for at de ikke takker ja til et oppkjøp.
Men at aksjen nå snart er verdt ca. 1/5 av noteringskurs for 2 år tilbake, hvor caset "stort sett" ikke har endret seg på 2 år - sier jaggu sitt om hvor kjøpt og betalt finansanalytikerne/tilretteleggerne som hauset opp noteringen er.
Så ja, vi kan fort ende med å se 5-tallet.
Det er bare å krysse fingre for at de ikke takker ja til et oppkjøp.
Men at aksjen nå snart er verdt ca. 1/5 av noteringskurs for 2 år tilbake, hvor caset "stort sett" ikke har endret seg på 2 år - sier jaggu sitt om hvor kjøpt og betalt finansanalytikerne/tilretteleggerne som hauset opp noteringen er.
El Jardinero
02.09.2022 kl 12:41
5265
Bare å hamstre på vei ned...plutselig ligger budene der...
Mvh.
Mvh.
BMjelde
02.09.2022 kl 12:26
5287
Finnes ingen bunn i chartet. Ingen grunn til å ta i denne før RSI snur og etableres brudd gjennom 50 SMA. Kan fort gå til 5 kroner i et irrasjonelt marked. Winter is coming.
YNWA250505
01.09.2022 kl 23:14
5441
Gøy med nick Mattelæreren som ikke kan mattematikk hehehehe. Du har lest deg opp og kan ikke se noen annen utvikling enn videre nedover? Kan du ikke legge frem analysen din så vi kan lære litt.
YNWA250505
01.09.2022 kl 23:11
5413
Slettet brukerskrev Ja her går det bra ser jeg. Da fikk jeg rett da.
Gratulerer, hva er premien?
Mattelæreren
01.09.2022 kl 12:38
4477
Gøy med analyse som gir 90% oppside. Sier noe om analyseselskapene ! :). De er jo bare en vits
Har lest meg opp og kan egentlig ikke se noen annen utvikling en videre nedover over tid.
Men følger nøye....
Har lest meg opp og kan egentlig ikke se noen annen utvikling en videre nedover over tid.
Men følger nøye....
Ja her går det bra ser jeg. Da fikk jeg rett da.
YNWA250505
31.08.2022 kl 09:57
4773
Klarte ikke å dy meg og kjøpte 5k til på 9,84. Hører jo ikke hjemme her nede under kr 10
YNWA250505
31.08.2022 kl 09:53
4780
MWTR: ARCTIC NEDJUSTERER KURSMÅL TIL 30 FRA 40
Oslo (Infront TDN Direkt): Arctic nedjusterer kursmålet på Meltwater til 30 kroner pr aksje, fra 40 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.
Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.
Omsetning og brutto driftskostnader i andre kvartal var på linje med meglerhusets estimater og nedjusteringen i ARR-guidingen for 2022 var ingen overraskelse etter ARR i andre kvartal kom inn lavere enn ventet, skriver meglerhuset. Investeringer blir skalert ned, ifølge meglerhuset, noe som bidrar til et litt høyere justert ebitda-guiding for helåret 2022.
Meglerhuset skriver at kursmålet nedjusteres basert på høyere estimert kapitalkostnad (WACC).
Kursen er nå under kroner ti. Så tregangen opp til krone 30 med kjøpsanbefaling.
Oslo (Infront TDN Direkt): Arctic nedjusterer kursmålet på Meltwater til 30 kroner pr aksje, fra 40 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.
Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.
Omsetning og brutto driftskostnader i andre kvartal var på linje med meglerhusets estimater og nedjusteringen i ARR-guidingen for 2022 var ingen overraskelse etter ARR i andre kvartal kom inn lavere enn ventet, skriver meglerhuset. Investeringer blir skalert ned, ifølge meglerhuset, noe som bidrar til et litt høyere justert ebitda-guiding for helåret 2022.
Meglerhuset skriver at kursmålet nedjusteres basert på høyere estimert kapitalkostnad (WACC).
Kursen er nå under kroner ti. Så tregangen opp til krone 30 med kjøpsanbefaling.
YNWA250505
30.08.2022 kl 16:59
5117
Ja Herman, det mest positive jeg tar med meg presentasjonen nå live kl 17 er at de øker EBIDTA-margin fra 6-7% til 7% pluss. Dvs at vi like godt kan havne på 8%. Uansett 20% margin tror og håper jeg kan være fakta i løpet av 2-3 år og da begynner moroa:-)
YNWA250505
30.08.2022 kl 16:55
4898
Meltwater fikk en justert EBITDA på 5,5 millioner dollar i andre kvartal 2022, sammenlignet med 9,9 millioner dollar i andre kvartal 2021.
Det fremkommer av selskapets kvartalsrapport tirsdag.
Omsetningen kom på 109,7 millioner dollar i kvartalet (97,9).
Selskapet forventer nå å få en omsetning på 440-445 millioner dollar i 2022, drevet av mål om gjentagende årlige inntekter (ARR) på rundt 500 millioner dollar.
I forrige kvartalsrapport forventet selskapet å få en omsetning på 450-460 millioner dollar i 2022, drevet av en estimert ARR på rundt 510 millioner dollar. Den nedjusterte guidingen for omsetning og ARR skyldes valutaeffekter.
Videre guider selskapet nå en justert EBITDA-margin i 2022 på syv prosent pluss, som er endret fra den tidligere guidingen på 6-7 prosent.
For tredje kvartal 2022 ventes omsetningen til 109-110 millioner dollar.
Selskapet opprettholder sitt langsiktige mål om årlig topplinjevekst på 20 prosent og en justert ebitda-margin på 20 prosent pluss.
Det fremkommer av selskapets kvartalsrapport tirsdag.
Omsetningen kom på 109,7 millioner dollar i kvartalet (97,9).
Selskapet forventer nå å få en omsetning på 440-445 millioner dollar i 2022, drevet av mål om gjentagende årlige inntekter (ARR) på rundt 500 millioner dollar.
I forrige kvartalsrapport forventet selskapet å få en omsetning på 450-460 millioner dollar i 2022, drevet av en estimert ARR på rundt 510 millioner dollar. Den nedjusterte guidingen for omsetning og ARR skyldes valutaeffekter.
Videre guider selskapet nå en justert EBITDA-margin i 2022 på syv prosent pluss, som er endret fra den tidligere guidingen på 6-7 prosent.
For tredje kvartal 2022 ventes omsetningen til 109-110 millioner dollar.
Selskapet opprettholder sitt langsiktige mål om årlig topplinjevekst på 20 prosent og en justert ebitda-margin på 20 prosent pluss.
Herman*
30.08.2022 kl 16:42
4920
Q2 resultatene og guidingen er vel så gode som en realistisk kunne håpe på. Det er langt opp til 20% ebidta, men hvis de opprettholder en sterk vekst, tipper jeg de kan nå målet innen 24 mnd.
Redigert 30.08.2022 kl 16:44
Du må logge inn for å svare
YNWA250505
30.08.2022 kl 14:00
5025
kl 17 i dag så er det fremleggelse av Q2 i et webinar. Jeg anbefaler virkelig alle som er int i Meltwater å delta på dette. I dag for vi presentert som ligger helt i øvre del av guidet omsetning og skal ikke se bort i fra at vi overgår selv de høyeste tallene. Så er det alltid spennende å høre om fremtidig guiding står seg og spennende å høre svarene de gir på spørsmålene som diverse analysehus og privatpersoner stiller selskapet. Det sitter svært kompetente personer i "panelet" og alltid int og kult å høre på de. Blir jo spennende å se hvordan markedet vil ta imot disse tallene selv om mange av tallene er sånn ca offentlige allerede og det er jo også det som forundrer meg litt at vi roter rundt på kr 10-tallet? For min egen del har jeg store papirtap i Meltwater, men jeg tørr vedde omtrent alt jeg eoer og har på at jeg ikke vil tape ei eneste kroner på sikt. Jeg skal sitte til Dovre faller og få mange gode år med gode utbytter når de går fra vekst til verdi. Jeg frykter dessverre et oppkjøp, men la oss håpe det ikke blir under kr 50 pr aksje for å si det sånn.
Patron72
29.08.2022 kl 17:47
5212
Da er det rapport imorgen. Ingen fomo å se på aksjen idag
Uansett lykke til folkens 💪
Uansett lykke til folkens 💪
shipnrig
17.08.2022 kl 16:33
5839
Morsom du, kjøper uten å ha hørt om selskapet. Jeg har fulgt kursutviklingen lenge uten å kjøpe noe som helst. Vil helst se en stabil trend før jeg hopper på (ikke at den surrer mellom 11-13kr) . Kan se ut som at mange solgte i dag for å kjøpe xplra. Men hva vet jeg. Faller mye uten noen form for nyheter.
Ymnwa du som har satt deg grundig inni dette: hva er inntjening pr aksje? Beklager meg, men disse ARR inntektene (som er høye) sier meg ikke så mye.
Ymnwa du som har satt deg grundig inni dette: hva er inntjening pr aksje? Beklager meg, men disse ARR inntektene (som er høye) sier meg ikke så mye.
Rookie,
17.08.2022 kl 15:46
5884
Kjøpte meg 8k aksjer her i dag, ikke hørt om selskapet før i dag, men denne er vel klar for en reprising snart. Bunnen må snart være nådd.
topp20
17.08.2022 kl 14:06
5964
Jeg ønsker også å kjøpe mer på disse nivåene, men jeg blir hele tiden overasket over hvor mye salgspress det er på denne akjsen. Hver gang vi prøver oss over 13 kroner så skal den bankes nedover på relativt lavt volum.
Mulig gulvet er på 10 blank, men snart kommer vi til 2q rapport og da vil nok interessen øke.
Det som overasker meg er at folk selger på disse nivåene. Fundamentalt er jo aksjen totalt underpriset
Mulig gulvet er på 10 blank, men snart kommer vi til 2q rapport og da vil nok interessen øke.
Det som overasker meg er at folk selger på disse nivåene. Fundamentalt er jo aksjen totalt underpriset
Helstad88
16.08.2022 kl 15:36
6015
YNWA250505 skrev Ja det er jo målet pluss utbytter
Det som skjedde med LINK i dag kan fort skje med Meltwater også nå som konjunkturen snur.
Fjellheim
11.08.2022 kl 11:23
6516
Jeg også venter :) Vi har ligget lenge her ned nå. Vi skal jo til kr. 100 litt lenger frem i tid.
Redigert 11.08.2022 kl 15:56
Du må logge inn for å svare
YNWA250505
11.08.2022 kl 11:02
6442
Den rekylen Kahoot fikk i dag er det jeg forventer Meltwater vil få når de legger frem enda bedre tall 30 august. Bare å glede seg
rischioso
06.08.2022 kl 07:36
6875
YNWA250505 skrev 2500 til på 13,97 og da er jeg ferdigkjøpt for denne gang.
Jeg for min del velger å avvente for i følge det tekniske bildet slik jeg leser det så er ikke kursen etablert utenfor den fallende trendkanalen og sannsynligheten er derfor høyere for at det tekniske gulvet på 10 blank igjen skal testes - til uken vet vi mer ...
Redigert 06.08.2022 kl 17:50
Du må logge inn for å svare