https://newsweb.oslobors.no/message/499497
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/58d87e4a-a56c-4dd4-8345-6be7a8b61d40   (Innkallingen til EGF 15.04.2020)


Fra innkallingen til EGF 15. april 2020

3 Redegjørelse fra styret vedrørende Selskapets økonomiske stilling
Etter allmennaksjeloven § 3-5 har styret en handleplikt ved tap av egenkapital, og skal foreslå for
generalforsamlingen tiltak for å rette på dette og redegjøre for Selskapets økonomiske stilling til
aksjonærene. En slik redegjørelse vil bli gitt under dette agendapunkt 3. Dersom den Rettede
Emisjonen foreslått i punkt 5 ikke vedtas og / eller Selskapet ikke kan innhente tilstrekkelig kapital
for å gjenopprette Selskapets egenkapital, vil styret vurdere å foreslå at Selskapet oppløses.


4.2 Kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende
Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 122 460 584,29, fra NOK 128 905 878,20 til NOK 6 445 293,91. Kapitalnedsettelsen skal foretas ved reduksjon av pålydende av Selskapets aksjer fra NOK 2,20 per aksje til NOK 0,11 per aksje. Nedsettelsesbeløpet brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. allmennaksjeloven § 12-1 første ledd.


5.1 Rettet Emisjon; utstedelse av nye aksjer
Selskapets aksjekapital forhøyes med maksimum NOK 120 000 000,01 til maksimum NOK 126 445 293,92, ved utstedelse av
maksimum 1 090 909 091 nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,11. Minimumsbeløpet som aksjekapitalen skal forhøyes med og minimum antall nye aksjer som skal utstedes skal beregnes basert på den maksimale tegningsprisen


6.2 Konsolidering og endring av Selskapets vedtekter
Selskapets aksjer slås sammen slik at 5 aksjer, hver pålydende NOK 0,11 per aksje, slås sammen til én (1) aksje pålydende NOK 0,55. Styret gis fullmakt til å gjøre tilsvarende endring i Selskapets vedtekter etter gjennomføring av den Rettede Emisjonen foreslått i punkt 5.


7. Planlagt Reparasjonsemisjon; utstedelse av nye aksjer og endring av Selskapets vedtekter
Ettersom den Rettede Emisjonen foreslått i punkt 5 vil lede til utvanning av Selskapets aksjer for aksjonærer som ikke deltar i emisjonen, vurderer styret å gjennomføre en reparasjonsemisjon (heretter omtalt som «Reparasjonsemisjonen») for å begrense utvanningseffekten.

For at Reparasjonsemisjonen skal begrense utvanningseffekten for aksjonærene, under henvisning til maksimumsbeløpet som kan utstedes i henhold til den Rettede Emisjonen som foreslått i punkt 5, finner styret det formålstjenlig å foreslå at Selskapet kan utstede opp til 30 % av antallet aksjer utstedt i den Rettede Emisjonen i Reparasjonsemisjonen.


8. Utstedelse av warrants
For å tilstrekke seg investorer og for å lykkes med å skaffe finansiering gjennom den Rettede Emisjonen i punkt 5 over, foreslår styret at Selskapet gis muligheten til å tilby warrants til tegnere i den Rettede Emisjonen. Dette vil muliggjøre fremtidige oppfølgende investeringer fra tegnere. En slik oppfølgende investering ville, dersom den gjennomføres, sikre arbeidskapital for Selskapet fremover når Selskapet fortsetter å implementere og kommersialisere sin oppdaterte forretningsstrategi.

1. Selskapet skal utstede warrants i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12 til investorer som deltar i den Rettede Emisjonen i samsvar med punkt 5 over. Antallet warrants som kan utstedes skal være minimum én (1) warrant og maksimalt et antall tilsvarende det totale antallet aksjer som utstedes i den Rettede Emisjonen i samsvar med punkt 5.

3. Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall warrants (jf. avsnitt 1 over) som kan utstedes i henhold til dette punkt 8, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall aksjer.